[시장조사론]2008 국내화장품 산업분석 및 향후전망(리포트)

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[시장조사론]2008 국내화장품 산업분석 및 향후전망(리포트)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

I. 서 론
1. 국내 화장품 시장 특성 및 경쟁현황

II. 제품군별 화장품 시장현황 분석
1. 프리미엄 화장품 시장
(1) 성장배경
(2) 시장규모 및 업체별 경쟁현항
(3) 주요 판매채널
(4) 주요업체 실적
2. 저가 브랜드샵
(1) 성장배경
(2) 시장규모 및 업체별 경쟁현황
(3) 주요업체 실적
3. 중견화장품사
(1) 성장배경 및 특성
(2) 시장규모 및 경쟁현황

III. 향후 화장품시장 변화 및 전망
1. 국내 화장품 시장변화
(1) 프리미엄 화장품
(2) 초저가 화장품
(3) 온라인 화장품 시장
(4) 중견 화장품사
2. 국내 화장품사의 해외진출 성과 가시화
(1) 국내 대형화장품사의 중국진출
(2) 저가브랜드샵의 해외진출
3. 국내화장품 시장의 중장기 전망

본문내용

것 만으로도 성공적 진출의 시작이 된 것으로 판단된다. 향후 추가런칭 및 면세사업 추진등의 요인이 이들 업체들의 손실 폭 감소에 긍정적으로 작용할 전망이다.
(2) 저가브랜드샵의 해외진출
한편 국내 저가 브랜드샵 업체들은 신규업체의 진입에 대형 화장품업체의 진출까지 가세되면서 경쟁이 격화되자 새로운 시장을 확보하기 위해 해외시장에 적극적으로 진출하고 있다. 특히 더페이스샵을 비롯해 에이블씨앤씨의 경우 최근 2년사이 해외시장에 150~200개의 매장을 잇달아 열면서 해외시장 공략에 박차를 가하고 있다. 저가 브랜드샵 1위인 더페이스샵은 국내에서뿐만 아니라 해외에서도 뛰어난 성과를 거두고 있다.
더페이스샵은 2004년 홍콩, 대만, 싱가포르, 인도네시아 등 4개국에 매장을 오픈하며 해외시장에 진출한 뒤 미국, 일본, 호주, 캐나다, 중동, 중국 등 세계 각국에 연이어 진출하여 현재 19개국에 약 170여개의 매장을 보유하고 있다. 특히 중동에서는 경제중심지인 두바이에 매장을 열 계획이며 이를 통해 서남아시아 및 유럽까지 진출할 계획에 있는 것으로 나타났다.
미샤는 2004년 호주 시드니매장을 시작으로 현재까지 미국, 일본, 중국 등을 포함하여 16개국에 200여개에 달하는 해외 매장을 운영중에 있다. 미국, 일본, 중국시장은 전략지역으로 현지법인을 두어 현지화 전략을 추구하고 있는 것으로 나타났으며 현재 유럽 및 남미 지역의 시장확대 또한 적극적으로 추진하고 있다.
스킨푸드 또한 대만, 홍콩, 두바이 등 8개국에 약 70여개의 매장을 보유하고 있으며, 해외시장 내에서 제품의 인지도 상승을 위해 대표 상품을 샘플링하고 스킨푸드 소식지를 현지어로 번역해 나눠주는 등의 전략을 이용하고 있는 것으로 나타났다.
[그림 26] 저가브랜드샵의 해외진출 현황
출처 : 화장품 유통백서 2007
위에서 살펴본 것과 같이, 국내 화장품시장의 성장 한계를 느낀 화장품 업체들은 적극적으로 해외진출을 추진해 왔다. 업체들의 해외진출이 본격화 된 2000년대 초반에는 주요 진출국인 동남아시아 국가 및 중국국가에 한류의 영향력이 확대됨에 따라 한류스타를 내세운 브랜드 위주로 성공적인 시장 진입이 가능하였던 것으로 판단된다.
그러나 그동안 해외시장 내 규모의 확대에 치중했던 국내 업체들은 매장수 확대 및 매출증대, 인지도 향상과 같은 외형성장에는 성공적인 결과를 이루어 냈으나 많은 업체들이 지속적인 투자로 인해 손익분기점에 도달하지 못하여 수익을 내지 못하였다. 하지만 지난 몇 년간 손실폭이 지속적으로 축소되고 있으며, 성장여력이 가장 큰 중국시장에서는 최근 서서히 수익이 발생하기 시작하였다.
또한 싱가폴과 홍콩시장의 경우도 성공적으로 시장에 안착한 후 매년 20~30%의 매출성장을 나타내고 있으며, 고가 제품인 향수 및 프리미엄 화장품 판매비중이 높은 유럽 및 미국등의 시장은 기술력과 제품성능을 인정받아 최근 안정적인 매출성장세를 보이고 있는 것으로 나타나고 있다. 이에 따라 약 2009년 이후에는 국내 화장품업체들의 해외법인이 전반적으로 손익분기점을 넘어설 것으로 보이며, 본격적으로 국내 화장품 업체들의 수익에 기여할 전망이다. 이와 같은 해외시장에서의 수익 확대는 향후 국내시장 성장 한계를 극복할 수 있는 대안이 될 것으로 예상된다.
3. 국내화장품 시장의 중장기 전망
지난 2002년 이후 프리미엄 화장품과 저가 화장품 시장의 성장에 힘입어 안정적인 성장세를 보여왔던 국내 화장품시장은 점차 성숙기로 접어들고 있는 것으로 분석되고 있다. 지난 몇 년간 연평균 20% 이상의 고성장세를 기록해왔던 프리미엄 화장품의 경우 인구 노령화 및 경제력을 갖춘 여성 인구의 증가 등의 요인으로 향후 몇 년간은 이와 같은 고성장이 지속될 전망이다. 그러나 장기적으로는 신규 수요의 증가는 꾸준히 지속되겠지만 지난 몇 년과 같이 폭발적인 수요 증가는 기대하기 어려울 것으로 보인다.
저가 브랜드샵의 경우도 각 업체별로 공격적인 진출이 지속됨에 따라 시장 포화상태에 이르고 있는 것으로 나타나고 있다. 저가 브랜드샵은 지난해까지도 두자리수의 성장세를 기록해 왔으나 이는 상위 몇 개 업체의 성장세 지속에 의한 것으로 분석되고 있다. 브랜드샵은 저가이미지의 탈피가 어렵다는 한계를 극복하지 못할 경우 점차 다양해지는 소비자의 욕구를 만족시키지 못하여 성장세 둔화로 이어질 가능성이 높다.
한편 최근 급격한 성장세를 보이고 있는 온라인화장품 시장 또한 각 화장품업체들이 앞다퉈 진출함에 따라 앞으로도 수많은 브랜드가 출시될 전망이다. 이 경우 업체간 경쟁이 더욱 심해질 것으로 예상되며, 이에 따른 판촉비용 및 수수료 상승이 뒤따르게 된다. 따라서 장기적으로는 온라인화장품 시장에서는 상위업체를 제외한 대다수의 업체들의 실적악화로 온라인화장품 시장은 위축될 가능성이 높을 것으로 분석된다.
[표 6] 각 부문별 화장품 시장전망
출처 : 삼성경제연구소
국내 화장품시장은 2008년까지는 연평균 약 5%의 안정적인 성장세를 지속해왔다. 그러나 위에서 살펴본 것과 같이 국내 화장품 시장이 성숙기에 접어들면서 성장세는 점차 둔화될 전망이다. 이에 따라 2010년까지 연평균 3%대의 저성장 국면으로 접어들어 약 6조 3천억원의 시장규모가 유지될 전망이며, 2015년까지는 연평균 1~2% 성장에 그쳐 시장규모는 약 6조 8천억원 규모를 나타낼 것으로 예상된다.
[그림 27] 국내 화장품 시장전망
출처 : 삼성경제연구소
한편, 국내 화장품 업체들은 국내 시장에서의 성장 한계를 극복하기 위하여 화장품 소비가 급격히 증가하고 있는 중국, 아시아 등의 국가를 중심으로 적극적으로 해외진출에 나설 것으로 보인다. 특히 선제적으로 해외진출의 발판을 마련한 국내 화장품업체들은 이미 해외시장 내 외형성장에 있어서는 성공적인 결과를 이루어 낸 것으로 평가되고 있으며, 수익성 부문에서도 지난 몇 년간 손실폭이 지속적으로 축소되고 있거나 수익발생이 시작되는 점을 고려했을 때 2010년 이후에는 해외법인이 국내 화장품 업체들의 수익에 기여할 수 있을 전망이다. 또한 해외시장에서의 수익 확대는 향후 국내 화장품시장의 성장 한계를 극복할 수 있는 대안이 될 것으로 기대된다.

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