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55
목차
1. M&A의 정의와 분류 -------------------------- 4
(1) M&A 정의 --------------------------------------------4
(2) M&A 분류 --------------------------------------------5
2. M&A에서의 기업의 가치평가 -------------------- 7
(1) 이론적인 기업가치 평가방법 -------------------------------7
(2) 법률상의 기업가치 평가방법 -------------------------------8
3. M&A의 방법 -------------------------------- 10
(1) 합병 ------------------------------------------------- 10
(2) 영업양도 ---------------------------------------------- 20
(3) 자산인수 ---------------------------------------------- 21
(4) 주식인수 ---------------------------------------------- 22
(5) 주식스왑 ---------------------------------------------- 23
(6) P&A (Purchase & Acquisition) ------------------------------ 25
(7) A&D 인수후 개발 (Acquisition and Development) ---------------- 25
(8) Back Door listing --------------------------------------- 26
4. M&A의 절차 -------------------------------- 28
(1) Sell Side 절차 -----------------------------------------28
(2) Buy Side 절차 -----------------------------------------30
5. M&A의 사후관리 (Post M&A Integration, PMI) ------- 32
(1) PMI정의 ----------------------------------------------32
(2) PMI 실천방향 ------------------------------------------32
(3) 조직 통합의 유형 ---------------------------------------32
6. M&A의 주의사항 ----------------------------- 33
(1) 법률적 주의사항 ----------------------------------------33
(2) 세무적 주의사항 ----------------------------------------34
(3) 재무적 주의사항 - M&A 실사시 주요 확인사항 -----------------35
7. Case Study 한보철강 매각추진 경과 및 주요 이슈 --- 36
(1) 한보철강 M&A 추진 -------------------------------------36
1) 1차매각 시도 및 실패 (3차례 국내입찰과 1차례 국제입찰 유찰)
2) 네이버스 컨소시엄과 2차매각 시도 및 실패
3) AK 캐피탈과 3차매각 시도 및 실패
4) INI 스틸 컨소시엄과 4차매각 시도 및 성공
(2) Deal 관련 주요 이슈사항 --------------------------------- 50
<별첨> 정리회사 M&A에 관한 준칙 -----------------51
(1) M&A 정의 --------------------------------------------4
(2) M&A 분류 --------------------------------------------5
2. M&A에서의 기업의 가치평가 -------------------- 7
(1) 이론적인 기업가치 평가방법 -------------------------------7
(2) 법률상의 기업가치 평가방법 -------------------------------8
3. M&A의 방법 -------------------------------- 10
(1) 합병 ------------------------------------------------- 10
(2) 영업양도 ---------------------------------------------- 20
(3) 자산인수 ---------------------------------------------- 21
(4) 주식인수 ---------------------------------------------- 22
(5) 주식스왑 ---------------------------------------------- 23
(6) P&A (Purchase & Acquisition) ------------------------------ 25
(7) A&D 인수후 개발 (Acquisition and Development) ---------------- 25
(8) Back Door listing --------------------------------------- 26
4. M&A의 절차 -------------------------------- 28
(1) Sell Side 절차 -----------------------------------------28
(2) Buy Side 절차 -----------------------------------------30
5. M&A의 사후관리 (Post M&A Integration, PMI) ------- 32
(1) PMI정의 ----------------------------------------------32
(2) PMI 실천방향 ------------------------------------------32
(3) 조직 통합의 유형 ---------------------------------------32
6. M&A의 주의사항 ----------------------------- 33
(1) 법률적 주의사항 ----------------------------------------33
(2) 세무적 주의사항 ----------------------------------------34
(3) 재무적 주의사항 - M&A 실사시 주요 확인사항 -----------------35
7. Case Study 한보철강 매각추진 경과 및 주요 이슈 --- 36
(1) 한보철강 M&A 추진 -------------------------------------36
1) 1차매각 시도 및 실패 (3차례 국내입찰과 1차례 국제입찰 유찰)
2) 네이버스 컨소시엄과 2차매각 시도 및 실패
3) AK 캐피탈과 3차매각 시도 및 실패
4) INI 스틸 컨소시엄과 4차매각 시도 및 성공
(2) Deal 관련 주요 이슈사항 --------------------------------- 50
<별첨> 정리회사 M&A에 관한 준칙 -----------------51
본문내용
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