[시장동향] 국내은행 시장 동향 - (금융시장의 분석)

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목차

목차
1장. 국내은행 시장 동향 연구의 필요성

2장. 국내 은행의 현황
2.1 국내 은행의 현재와 문제점
2.2 국내 합병은행의 시장점유율 추이
2.3 국내은행의 영업실적
2.4 당기순이익 증감요인
2.5 한국의 은행의 규모(세계에서의 위치).

3장. 외국계 은행의 국내 진출 현황 및 실적

4장. 분석 결과 & 결론

참고문헌

본문내용

,994억원)
(5조 1,574억원)
(13조 3,774억원)
(8조 7,751억원)
(9조 6,483억원)
(8,124억원)
(19조 2,358억원)
(20조 8,343억원)
2.5 한국의 은행의 규모(세계에서의 위치)
한국 대형 은행의 평균 자산 규모는 미국, 유럽, 일본의 10분의 1수준이다. 그들의 자산은 1조 달러를 상회한다. 자기자본을 기준으로 할 경우 미국 은행과의 격차는 더욱 확대되고 유럽과 일본과의 차이는 약간 축소된다.
3장. 외국계 은행의 국내 진출 현황 및 실적
금융감독원이 국내에 진출한 33개 외은지점*의 ’06년 상반기 중 영업실적을 분석한 결과, 당기순이익이 전년 동기(1,110억 원) 대비 30.2%(335억 원) 증가한 1,445억 원을 시현한 것으로 나타났다.(’06.6말 현재 국내진출 외국은행 지점 수는 15개국 36개 은행(50개 지점)이나, 전년 동기 대비분석을 위해 분석대상기간(‘05년 및 ’06년 상반기) 중 신설된 은행(‘05.5월 교통은행, ’05.7월 모간스탠리, ‘06.6월 골드만삭스)은 분석대상에서 제외)
부문별로 보면 대출 및 유가증권투자규모는 증가하였으나 콜금리 등 외은지점의 조달금리상승으로 이자이익은 전년 동기 대비 600억 원 감소한(3,272억원→2,672억원) 반면
-
대출채권(평잔) : 23.1조원(’05.상반기) → 25.8조원(’06.상반기), +2.7조원
-
유가증권(평잔) : 28.1조원(‘05.상반기) → 31.5조원(’06.상반기), +3.4조원
-
목표 콜금리 : 3.25%('05.1말)→3.25%('05.6말)→3.75%('06.1말)→4.25%('06.6말)
단기매매증권평가매매익 및 외환파생이익 등 비이자이익이 1,307억원 증가(1,103억원 → 2,410억원)
□ 은행별로는 33개 외은지점 중 27개 은행이 흑자를 기록한 가운데, 비교적 안정적인 영업기반을 확보한 HSBC(569억원), 스테이트스트리트(304억원), 미쓰이스미토모(137억원)은행 등이 높은 당기순이익을 시현하였다.
외은지점 당기순이익 현황
(단위 : 억원)
구 분
’04년
’05년
’06년
상반기(B)
증감
(B-A)
상반기(A)
하반기
외은지점합계
3,031
1,495
1,110
385
1,445
335
(미국계)
238
386
244
142
362
118
(유럽계)
2,150
256
383
△127
692
309
(일본계)
491
566
256
310
240
△16
(기 타)
151
286
227
59
152
△75
□ 외은지점의 ‘06년 상반기 당기순이익 및 ROA는 전년 동기에 비해서 소폭 호전되었으나, 외은지점의 과거실적 및 국내은행보다는 낮은 수준이다.
외은지점 수익성(ROA) 추이
(단위 : %)
구분
‘00
‘01
‘02
‘03
‘04
‘05
‘06년 상반기2)
상반기2)
외은지점1)
1.57
1.05
0.50
0.59
0.39
0.14
0.24
0.29
국내은행
△0.59
0.66
0.60
0.19
0.85
1.26
1.12
1.41
*
1) 전체 외은지점 기준
2)
2) 1월～6월 실적 기준
이는 국내은행의 파생상품거래 확대 등 경쟁격화로 인해 수익창출 기회가 감소하고 있는데다, 공기업과의 고수익 비정형파생상품거래량이 감소하고
전체 금융기관 파생상품거래중 외은지점 비중
(단위 : %)
구분
‘04
‘05
‘06 상반기*
외은지점 비중
8.16
6.44
5.91
* 잠정치
씨티, SC제일과 같이 과거 외은지점이었던 은행들이 시중은행화 됨에 따라, 과거 외은지점들이 가지고 있었던 선진 금융기법 등의 비교우위가 상대적으로 약화된데 기인하고 있는 것으로 분석된다.
금융회사에 대한 외국인 투자
외환위기 직전이 1996년 말 18.8억 달러에 불과하던 외국인의 국내 금융업에 대한 직접투자 누계가 외환위기 직후인 1999년에 1996년 대비 약 3배나 증가한 55.7억 달러를 기록했고, 이루 2004년까지 또 약 2.6배가 증가하여 2004년 말에는 145.5억 달러에 달하고 있다. 특히 외국인 지분율이 크게 증가하였다.
외국자본이 최대주주로서 경영권을 가지고 있어 외국계 은행으로 분류될 수 있는 SC제일은행, 외환은행, 한국씨티은행의 외국 지분율은 각각 100%, 74.0%, 99.9%에 이르고 있다. 또 외국자번이 최대주주는 아니지만 국민은행, 신한지주, 하나은행도 외국인 지분율이 각각 85.2%, 64.3%, 76.4%로 크게 높은 수준이다. 이에 따라 전체 7개의 시중은행 중에 우리금융을 제외한 6개 은행의 외국인 지분이 내국인 지분율을 초과하고 있는 실정이다.
4장. 분석 결과 & 결론
그 동안 국내 금융산업은 구조조정에 의한 노력과 성과가 있었음에도 불구하고 금융산업의 독립적 가치를 창출할 수 있는 역량을 확보하기 위해 구조적 차원의 금융개혁을 지속적으로 진행할 필요가 있다. 금융구조조정을 통해 수익성의 개선과 공적자금에 의한 자본력 확충, 내부경영 측면의 개선을 통해 산업적 개선기반을 회복한 것으로 평가한다. 한편 우리나라의 금융산업은 구조조정에 의한 긍정적 효과에도 불구하고 건전성 부문과 장기적 측면의 수익성, 대외적 위상 그리고 금융산업의 독립성 측면 등 다각적인 측면에서 개선의 여지가 있는 것으로 분석되고 있다. 시스템 안정성은 금융시장 참가자의 조정 역량부족, 핵심부채에 대한 자본력 약화, 금융행위에 대한 책임의식 부족으로 인해 정부의 적극적인 개입을 필요로 하는 등 아직까지 취약하다고 할 수 이다. 단기족인 수익성 회복에도 불구하고 건전성 부분의 불확실성 확대로 수익률 및 장기적인 수익성 측면에서 확신하기 어려운 상황이다. 이에 따라 우리는 금융산업은 구조조정의 성과를 짓속적으로 유지하고 잔존하는 구조적 측면 및 주변 국가의 자본 거대화에 따른 불안요인 해소를 통해서 금융산업의 독립적인 부가가치를 창출할 수 있는 역량을 키워나아 가야 한다.
참고문헌
한국금융연구원, 외국자본 진출 확대의 영향과 대응방안, 이병윤 2005.12.
삼성경제연구소, 은행경쟁력의 국제비교와 시사점.
금융감독위원회 금융감독원의 보도자료 2005. 1. 6 .
금융감독원 정례브리핑자료 2006. 10. 11.

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