[시장조사론]국내 유통산업 시장분석 및 2007년 시장전망(A+리포트)

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[시장조사론]국내 유통산업 시장분석 및 2007년 시장전망(A+리포트)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 국내 유통시장 규모
(1) 06년 국내 유통시장

2. 업태별 유통시장 현황
(1) 백화점
1) 유통채널의 다변화로 성장률 둔화
2) 상위 3사의 과점형태 유지
3) 07년 백화점 시장분석
(2) 할인점
1) 성숙기 진입
2) 2위경쟁 치열
3) 07년 할인점 시장분석
(3) 인터넷쇼핑몰 / TV홈쇼핑
1) 인터넷쇼핑몰의 고속성장
2) 인터넷쇼핑몰은 다수업체, TV홈쇼핑은 5개사가 경쟁
3) 수익성은 악화
4) 07년 인터넷쇼핑몰 / TV홈쇼핑 시장분석
(4) 편의점
1) 생활패턴의 변화로 인한 시장 급성장
2) 훼미리마트, GS25, 세븐일레븐의 3강 구조
3) 수익구조의 취약화
4) 07년 편의점 시장분석

본문내용

익성은 업체간 경쟁심화로 전반적으로 하락할 것으로 예상된다.
한편, 07년에는 온라인 이용률 증가 및 오프라인 업체의 온라인 연계강화로 당분간 고성장세를 지속할 것으로 전망된다. 특히 에스크로우 제도의 도입 등 정부의 규제가 강화되면서 거래의 안정성도 증가하여 기존에 인터넷 쇼핑몰을 꺼리던 고객을 흡수할 것으로 보인다.
TV홈쇼핑 산업은 충동구매의 성격이 강한 업태 특성상 내수경기가 부진한 06년에는 8%의 성장에 머물것으로 보인다. 07년에는 대기업 중심의 TV홈쇼핑사들이 서비스와 품질관리에 따른 이미지를 제고하면서 매출증대가 예상되나 올해 하반기부터 내수경기가 부진한 관계로 성장률은 소폭 둔화된 7.6& 정도에 머물 것으로 전망된다.
수익성은 업체별로 차별화를 보일 것으로 예상되는 바, 상위 2개 업체들은 둔화되고 후발 3사는 소폭 개선될 것으로 보인다. 단, 우리홈쇼핑의 경우 롯데쇼핑의 운영전략의 향방에 달려있다. 롯데쇼핑이 국내 최대의 유통그룹이 갖는 바잉파워와 상품구색력 등을 내세워 TV홈쇼핑 시장을 공략하면 현재 업계 3위인 현대홈쇼핑은 물론이고 GS홈쇼핑과 CJ홈쇼핑의 자리도 넘볼 수 있는 경쟁력이 있는 것으로 분석된다.
향후 상위 2개사를 중심으로 상대적으로 성장성이 높은 인터넷 쇼핑몰과 해외사업 진출에 주력할 것으로 보인다. CJ 홈쇼핑은 04년 이미 중국에 진출하여 사업을 개시하고 있으며 GS홈쇼핑도 05년 4월부터 중국에서 방송을 개시하였다.
(4) 편의점
1) 생활패턴의 변화로 인한 시장 급성장
89년 7개의 점포로 처음 등장한 편의점은 인구 집중, 맞벌이 부부, 독신세대, 야간활동 인구의 증가와 고령화 등 사회 구조의 급격한 변화로 05년까지 연평균 56.5%의 높은 성장률을 나타내었으며 현재 9,085개의 점포가 운영되고 있다. 편의점 점포수의 증가와 함께 전체 매출액 규모도 크게 성장해 05년 현재 전년대비 10.7%증가한 4조 6,092억원을 달성하였다.
편의점 시장규모는 초기 급격한 증가세를 거쳐 차츰 성숙기에 접어들면서 매출액과 점포수 증가율이 모두 10% 초반대를 나타내고 있다. 지역별 편의점 분포를 살펴보면 매출액기준으로 서울, 경기, 인천, 강원이 63.1%, 부산, 대구 울산, 경상도가 22.2%로 상위 85.3%를 차지하고 있다. 또한, 점포수 기준으로는 서울, 경기, 인천, 강원 59.4%, 영남지역이 22.7%로 매출액 비중 구성과 유사한 모습을 보이고 있다.
1품종 당 2~3개의 품목을 진열하여 평당 회전율을 최대화하고 판매시점 정보관리시스템(POS)의 구축으로 업무의 효율성을 극대화하는 구조이나 최근 점포당 매출액은 하락하고 있다.
[그림 7] 국내 편의점 매출액 및 점포수 추이
자료 : 한국편의점협회
2) 훼미리마트, GS25, 세븐일레븐의 3강 구조
훼미리마트(보광훼미리마트), GS25(GS리테일), 세븐일레븐(코리아세븐/롯데그룹) 등 상위 3사의 05년도 매출액이 2조 4천억원으로 시장 전체매출액의 47%, 총 점포수의 71%을 차지하고 있어 양극화 현상이 심화되었음을 알 수 있다.
상위 3사의 시장점유율은 05년 말 기준으로 훼미리마트 40.9%, GS25 40.4%, 세븐일레븐 18.7%로 분석된다. 세븐일레븐을 제외하고 훼미리마트와 GS25는 전년대비 각각 매출액이 18.2%, 6.2% 증가하였다. 04년까지 GS25가 업계 1위 자리를 지키고 있었으나 05년 훼미리마트가 GS25의 매출액을 122억원 초과달성하면서 선두자리를 차지하였다.
GS25는 수도권과 영남권 공략을 위해 각 지역별 물류센터를 구축하였으며 강원도 진출에도 적극적이며 브랜드명을 바꾸고 수익성 위주의 경영전략으로 선회하면서 현재 동업계 2위자리를 유지하고 있다.
세븐일레븐은 그동안 무리한 출점전략으로 인해 수익성이 악화되어 03년부터 부실점포를 정리하는 등 점포 구조조정이 진행되고 있으며 매출액도 04년에는 전년대비 15.5% 감소하였으며 05년에는 구조조정이 마무리되고 있어 전년대비 3.2% 감소한 4,462억원을 시현하였다.
[그림 8] 국내 편의점 매출액 및 점포수 추이
자료 : 각사 사업보고서
3) 수익구조의 취약화
업계 전반적으로 구매비용과 물류비용 감소 등 원가하락요인이 발생하여 매출원가율은 현 수준을 유지하고 있지만, 상권 중복에 따른 경쟁심화로 점포당 이익률이 낮아지고 신규점포의 취약한 입지조건 및 점포 임대료의 상승에 따른 투자비용이 증가하면서 취약한 수익성 구조를 가지고 있다.
편의점의 수익구조는 점포 운영방식에 따라 다르게 나타나고 있는데 순수가맹점이 위탁가맹점이나 직영점보다 투자비는 적게 소요되면서 높은 수익을 얻을 수 있다. 따라서 순수가맹점의 비중이 점차 증가되는 추세이다.
06년 점포수는 실업증가에 따른 개인사업자 확대 및 대형 유통업체들의 지속적 출점계획에 따라 전년대비 12.8% 증가한 9,300여개로 예상된다. 단, 규모의 이익을 창출할 수 있는 점포망 형성 및 관리가 큰 변수로 작용할 것으로 예상되며 실제 시장규모 확대에 도움을 주는 점포는 6~7%에 불과할 것으로 보인다.
[표 8] 국내 편의점 매출액 및 점포수 추이
자료 : 각사 사업보고서
4) 07년 편의점 시장분석
편의점 시장은 첫 출점 이후 고도성장기를 지나 내수경기 부진과 과다한 출점전략에 따른 업체간 경쟁이 심화되면서 성숙기에 접어들었다. 신규 점포의 증가세는 둔화될 것으로 보이나 편의점이 가장 발달한 일본의 경우 우리나라에 비해 점포당 이용객수가 적어, 앞으로 점포수 확대에 의한 성장세는 당분간 지속될 전망이다.
07년에는 약 800여개의 신규 점포가 출점할 것으로 예상되며, 흑자기조로 전환된 GS25, 훼미리마트는 매출증가 등에 힘입어 흑자기조를 유지할 것으로 보인다. 반면 타 업체들은 흑자실현에 필요한 안정적인 점포망 구축을 위해 당분간 투자비용의 소요가 늘어날 것으로 보여 수익성 개선은 점진적으로 이루어질 전망이다.
또한 점포 및 상품형태 면에서 개인형 편의점이 증가할 것으로 예상되며 주유소, 병설형 편의점은 쇠퇴할 것으로 보이며 수익성 제고를 위해 NPB상품 개발이 증가하고 신규점포는 대부분 순수가맹점 형태를 보일 것으로 전망된다.

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