[e비즈니스]IPTV산업의 개요와 IPTV서비스 시장전망(리포트)

소개글

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목차

I. IPTV 산업개요와 관련 산업
1. 정의 및 개요
2. 도입배경
3. 도입일정
4. 관련산업 연관도
(1) IPTV의 가치사슬 구성
(2) IPTV와 타매체와의 경쟁관계
(3) IPTV와 컨텐츠 및 광고시장
(4) IPTV와 관련산업

II. IPTV 서비스 시장전망
1. IPTV 확산의 선결적 요소에 대한 전망
(1) IPTV 서비스 확산 선결요소 ① : 수요모델 구축을 통한 FTTH 서비스 시장전망
(2) IPTV 서비스 확산 선결요소 ② : 수요모델 구축을 통한 디지털 TV 보급률 전망
2. IPTV 서비스 시장전망

본문내용

탕으로 수요예측 모델을 구성하였다. IPTV는 방송사 위주가 아닌 통신사 중심의 서비스로 관련 마케팅 투자 역시 비슷한 패턴으로 진행될 가능성이 높을 뿐 만 아니라, FTTH 및 IPTV 서비스는 번들형 상품으로 제공될 것으로 판단되므로 FTTH에서 기활용한 XDSL을 Proxy Data로 다시 활용하였다.
Bass Model은 광고 및 판촉 등의 외부적인 영향과 구전 등 인적 네트워크에 따른 확산 등의 효과를 모두 반영하는 동적인 모델이다. 따라서 사업을 진행하는 사업자의 성향이 비슷할수록, 사업 아이템이 비슷할수록, 시장의 특성이 비슷할수록 모델의 적합도 및 전망수치의 신뢰성은 높아질 수 밖에 없다. 본 리포트의 IPTV 시장예측 시 사용한 Proxy 데이터는 XDSL 데이터로 케이블 모뎀과는 달리 순수 통신사업자 위주의 서비스 확산이 진행되었으며, 기존 케이블 모뎀 등을 비롯한 경쟁상품이 기존재했다는 외부환경조건 역시 IPTV와 비슷하므로, 이를 기초로 한 모델을 구성은 무리가 없다고 판단된다.
이러한 접근 방식을 통해 수요모델을 구축한 결과 2007년 112만명 수준의 IPTV 가입가구 수는 2008년 199만명, 2009년 326만명, 2012년에는 612만명을 상회할 것으로 전망되며, 2013년에는 631만명 수준에 이를 것으로 보인다. 그러나 FTTH 가입자 대비 IPTV 가입자 수 비중은 IPTV의 시장점유율 제한으로 인해 지속적으로 하락하여 2013년 40%선에 머무를 것으로 예측된다. 본 전망은 시장점유율 제한을 비롯하여 IPTV의 필수적인 인프라인 디지털 TV와 FTTH 확산이라는 두 가지 제한요건을 근간으로 하는 매우 보수적인 접근이었음을 고려할 때, 향후 FTTH 기반의 IPTV의 국내 유료방송 시장 내 안착 및 성공은 무난할 것으로 보인다.
[그림 12] IPTV 서비스 가입자 전망[그림 13] FTTH가입자 대비 IPTV 가입자수 비중
출처 : 정보통신부
통상적으로 CATV 사업자 및 통신사업자들은 가입가구 대신 가입대수를 기준으로 실적을 집계, 발표하는 경우가 대부분이다. 일반적인 가입가구 vs 가입대수 비율은 1:1.1임을 감안할 때, 2008년 IPTV 가입대수는 218만대, 2009년 358만대 가입자 확보가 어렵지 않을 것으로 전망된다.
시장크기를 전망하기 위해 우선적으로 실행되어야 할 절차는 수익모델을 파악하는 것이다. 일반적인 유로방송사업의 경우 수익은 기본방송요금, 광고수수료, VOD 수수료 및 파생서비스 수익으로 구분될 수 있으나 기본방송요금을 제외한 나머지 수요 창출요소들은 변동성이 높아 예측에 포함시킬 경우 시장규모가 과대추산될 가능성이 높다. 따라서 본 리포트에서는 위에서 전망한 IPTV 서비스 가입자 전망치 및 기본방송요금을 기준으로 최소한의 IPTV 시장규모를 전망하였다.
2007년 말 기준 유료방송 ARPU(Average Revenue Per User)는 7,397원으로 호주 $55, 일본 $37, 홍콩 $20에 비해 현저히 낮은 수준이다. Pre-IPTV 서비스 요금 역시 현재 10,000원 수준이나 디지털 CATV 요금은 15,000원인 것을 감안할 때 2007년 하반기 실시되는 실시간 IPTV 서비스 역시 비슷한 수준을 보일 것으로 전망된다.
[그림 14] 서비스별 월 ARPU[그림 15] 아시아주요국 유료방송 ARPU
출처 : 한국정보통신산업협회출처 : MPA
물론 향후 IPTV 서비스를 비롯한 TPS, 즉 초고속인터넷+유선전화+IPTV의 보급이 확대될 경우 번들링 요금의 적용으로 인해 각 서비스당 20% 수준의 요금인하 효과가 예상되므로 IPTV ARPU는 디지털 CATV와 같은 수준인 15,000으로 상정하되, 향후 FTTH와의 동반 보급 등으로 인한 번들링 요금 인하 효과를 적용한 12,000원으로 조정, 적용하였다. 이러한 요소들을 고려한 결과, IPTV 시장규모는 2008년 2,875억원, 2008년 4,704, 2012년에는 8,823억원 수준을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 ARPU 증대에도 불구하고 시장점유율 규제로 인해 IPTV의 시장 확대가 제한적이기 때문이다. IPTV 서비스의 기본 인프라인 FTTH의 경우 전체 초고속인터넷의 66%를 차지하는 XDSL과 광랜을 대체하고, ARPU가 현재 25,000에서 80% 인하된 20,000원 수준이라고 가정할 경우 2008년 4,457억원, 2009년 8,878억원의 시장을 대체할 것으로 보인다.
[그림 16] IPTV 서비스 시장규모 전망[그림 17] FTTH서비스 시장규모 전망
출처 : 정보통신부
미래기술 및 전략이론에서는 통상적으로 IPTV 서비스를 3개의 세대로 구분하며, 서비스 형태와 Sales Point에 따라 이들의 패러다임이 변모한다고 설명하고 있다. 제 1세대의 경우 SD급 채널을 XDSL망을 통해 전송하는 방식의 IPTV를 의미한다. 대표적인 경우가 홍콩 및 유럽의 IPTV라고 할 수 있다. 제 2세대 IPTV는 FTTH망에 의한 HD급 Multi 채널 전송방식을 채택하는데, 미국을 중심으로 제 2세대형 IPTV가 시작되고 있는 중이며 국내 역시 KT 및 하나로텔레콤의 FTTH망 구축이 지속되고 있어 2008년 하반기 이후에는 FTTH망 기반의 iptv 보급이 본격화될 것으로 보인다. 제 3세대형 IPTV가 본격화되는 시점은 유모선통합과 단말간 전송이 가능해짐에 따라 하이엔드 사양의 TV와 유선이 연동되는 개인화된 휴대단말 등이 등장하는 시점이다.
[표 3] IPTV 서비스 세대 구분
출처 : 정보통신국제협력진흥원
따라서 이는 언제, 어디에서나, 어떤 단말로도 원하는 프로그램을 시청하는 지극히 개인화된 TV시청 시대의 도래이며, TV시청의 기준 역시 가구단위가 아닌 개인단위로 변모하는 시작점인 것이다. 국내에서는 FTTH망 전국커버리지가 완료되고, IPTV가 전체 유로방송시장 내에서 25% 이상의 시장점유율을 확보하게 되는 2010년 즈음에는 제 3세대에 돌입하게 될 것으로 판단되며, 통신사들 역시 이러한 세대교체를 염두하고 전략적 목표를 이끌 것으로 판단된다.
[그림 18] 국내 IPTV 서비스 세대전환
출처 : 정보통신부

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