자산 관리사 조사 보고서

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 본론
1. 금융자산관리사(Financial Planner)란 무엇인가
2. 금융자산관리사의 필요성과 도입
(1) FP의 필요성
(2) FP의 도입
(3) FP의 탄생과정(역사)
3. 금융자산관리의 실제
(1) Financial Planning
(2) FP에게 요구되는 지식분야
4. 금융자산관리사 자격요건과 자격시험
(1) FP 자격요건
(2) FP 자격시험
5. 금융자산관리사에 대한 전망
(1) FP의 최근 합격률
(2) FP의 활동영역
(3) FP의 전망

Ⅲ. 결론

*참고문헌

*부록
<관련신문기사>
<실제 자산관리사에의 인터뷰>

본문내용

취업과 바로 연결되는 유망 자격증이다. 시스코의 자격증은 CCIE, CCNP, CCNA, CCDA, CCDP 등이 있다.
네트워크 엔지니어와 시스템 엔지니어의 경우 선사와 마이크로소프트,콤팩, 휼렛팩커드에서 주관하는 CSA, SCNA, MCSA, MCSE, MCSE+Internet, ASE자격증 등 국제공인자격증을 따야 외국계 회사 취업에 유리하다.
이밖에도 ▲국제 정보보호 컨소시엄인 ISC2에서 주관하는 CISSP를 비롯,ISACA(정보시스템감사통제협회)의 CISA(국제공인정보시스템감사사) ▲오라클의 OCP ▲마이크로소프트사의 MCDBA ▲사이베이스의 Sybase DBA 등을 취득하는것이 취업에 유리하다.
그래픽, 웹디자이너의 경우 한국어도비시스템즈사의 ACE를 가장 알아주며 멀티미디어(영상음향)의 경우 매크로미디어의 MQFU의 취득을 고려하는 것이 좋다.
물론 커뮤니케이션 능력을 갖춘 인재라는 점을 강조하기위해 영어 공인 시험성적을 높게 받는 것은 기본이다. 서류전형을 통과하기 위해서는 높은 영어 공인 시험성적이 필요하다. 하지만 무엇보다 취업의 당락을 결정짓는 것은 의사소통 능력이기 때문에 자유로운 의사진행이 가능해야 한다는 점을 잊지 말자.
[이민희 인크루트 팀장 [e-mail]]
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<실제 자산관리사에의 인터뷰>
● 금융자산 관리사의 주요업무는 무엇입니까?
▶ 영문이름의 Financial Planner 란 말 그대로 고객의 금융자산을 고객의 성향에 맞추어 관리해 주는 업무입니다. 금융환경이 점차 선진화 되어가면서 자산을 운용하는 방법 또한 세분화, 전문화가 진전되고 있습니다. 즉, 예금 적금 외에는 달리 재태크 수단이 없던 과거 은행 등의 금융기관 중심 환경에서 고객의 무한한 needs를 충족시키려는 고객중심으로 바뀌고 있는 것입니다. 이런 환경의 변화 속에서 고객 개개인에게 가장 걸맞는 자산의 운용방법을 찾아내어 관리하는 것이 금융자산 관리사의 가장 중요한 업무라고 할 수 있겠습니다.
● 금융자산관리사를 하시게 된 동기, 계기가 무엇이었습니까?
▶ 사실 입사 당시에는 금융자산 관리사라는 직업 자체가 생기기 전이었습니다. 금융상품의 판매조차도 거의 전무했고 오직 주식영업만이 존재했던 환경에서 IMF 라는 시기를 거치면서 증권사는 기존의 투신사와 은행신탁이 했었던 역할을 나누어 하게 되었고, 자연히 선진국형 자산관리 영업에 대한 관심이 높아지게 되었습니다. 이러한 과정을 몸소 겪어 나가면서, 자산관리 영업의 중요성과 향후 성장성을 보게 되면서 이 길로 방향을 잡게 된 것이지요.
● 일하시면서 겪는 어려운 점은 어떤 것이 있나요?
▶ 아직은 시장이 초기단계입니다. 자격증 제도는 있지만, 본격적인 선진국형의 자산관리 영업은 아직 존재하질 못하고 있는 실정입니다. 어느 분야나 마찬가지이듯, 개척 세대들이 느끼는 어려움과 마찬가지라고 할까요.
● 금융자산 관리사의 매력적인 점은 무엇인가요?
▶ 법 테두리 안에 존재하는 모든 자산운용법 에 대한 지식을 가지고 있어야 하며, 그러기 위해선 자기 자신도 끊임없이 변화하려는 노력을 해야 한다는 점입니다. 금융자산 관리사는 항상 금융의 맨 앞줄에 서 있어야 합니다. 또한 업무 분야에서 고객에게 상담자로서, 대등한 입장에서 함께한다는 점도 장점입니다. 고객에게 service 를 제공한다는 개념과 고객의 자산을 management 한다는 개념이 강하기 때문에 직업 자체적으로도 인격적인 품위를 지킬 수 있습니다.
● 금융자산 관리사가 갖춰야 할 능력은 어떤 것이 있나요?
▶ 일단 경제적인 지식이 필요합니다. 또한 부지런해야 하구요. 더욱이 우리나라처럼 이제 선진금융으로 막 발돋움하려는 환경에서는 새로운 지식의 습득이 무엇보다 필요합니다. 금융에서의 정보와 지식은 곧장 부와 힘으로 직결됩니다. 수익(return) 과 위험(risk)을 동시에 저울질 할 수 있는 것도 결국은 지식과 정보입니다. 이를 지니기 위해서는 부지런할 수밖에 없습니다.
<참고 문헌>
1. 김동연(증권연수원 연수부장)지음, 금융자산관리사 제도 철저분석과 단기합격을 위한 완벽 가이드, 굿인포메이션, 2001.
2. 한국금융아카데미 김기승 편저, EBS방송교재 금융자산관리사, 박문각, 2002년.
3. 투자론 Investments 5th Edition, Zvi Bodie/ Alex Kane & Alan J. Marcus, 역자 이영기/ 남상구, 한국 맥그로힐(주), 2002.
4. Financial Management (Theory & Practice), Eugene F. Brigham/ Louis C. Gapenski/ Michael C. Ehrhardt, The Dryden Press, 1999.
5. 최신 거시경제학, 이윤재/ 박찬일, 三英社, 2001.
<참고 사이트>
1. http://www.kfpea.co.kr (한국금융자산관리연수원)
2. http://www.fpkorea.com (KFPA 한국 FP협회)
3. http://ksda.or.kr, http://ksda.uway.com (한국증권업협회)
4. http://www.nec-ac.co.kr (국가교육문화원)
5. http://www.fnlist.com (금융경제연수사)
6. http://www.fpcampus.com (FPcampus)
7. http://www.ksti.or.kr (증권연수원)
*목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. 금융자산관리사(Financial Planner)란 무엇인가
2. 금융자산관리사의 필요성과 도입
(1) FP의 필요성
(2) FP의 도입
(3) FP의 탄생과정(역사)
3. 금융자산관리의 실제
(1) Financial Planning
(2) FP에게 요구되는 지식분야
4. 금융자산관리사 자격요건과 자격시험
(1) FP 자격요건
(2) FP 자격시험
5. 금융자산관리사에 대한 전망
(1) FP의 최근 합격률
(2) FP의 활동영역
(3) FP의 전망
Ⅲ. 결론
*참고문헌
*부록
<관련신문기사>
<실제 자산관리사에의 인터뷰>

키워드

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