목차
I. 휴대폰 시장동향 및 전망
1. 세계시장 현황
(1) 세계 휴대폰 시장의 성장세 둔화
(2) 지역별 휴대폰 수요변화
(3) 스마트폰 시장
2. 국내시장 현황
(1) 3G 중심의 교체수요 증가
(2) 삼성, LG 과점체제의 국내 휴대폰시장
(3) 외산휴대폰의 국내출시
3. 휴대폰 수출입현황
(1) 휴대폰 산업은 우리나라의 성장동력산업
(2) 북미지역으로의 수출비중 확대
(3) GSM 방식 휴대폰의 수출비중이 압도적임
Ⅱ. 주요 휴대폰 업체별 현황 및 전망
1. 글로벌 휴대폰 제조업체 실적분석
(1) 출하량 및 시장점유율 분석
(2) 업체별 수익성 분석
2. 국내업체 동향
(1) 삼성전자 휴대폰부문
(2) LG전자 휴대폰부문
Ⅲ. 국내 휴대폰부품업계 전망
1. 휴대폰 부품의 구성
2. 국내 휴대폰 부품산업 발전
3. 국내 휴대폰 부품업계 실적
4, 휴대폰 업체들의 전략변화와 향후 부품업계 전망
5. 향후 휴대폰 부품업체의 생존 조건
1. 세계시장 현황
(1) 세계 휴대폰 시장의 성장세 둔화
(2) 지역별 휴대폰 수요변화
(3) 스마트폰 시장
2. 국내시장 현황
(1) 3G 중심의 교체수요 증가
(2) 삼성, LG 과점체제의 국내 휴대폰시장
(3) 외산휴대폰의 국내출시
3. 휴대폰 수출입현황
(1) 휴대폰 산업은 우리나라의 성장동력산업
(2) 북미지역으로의 수출비중 확대
(3) GSM 방식 휴대폰의 수출비중이 압도적임
Ⅱ. 주요 휴대폰 업체별 현황 및 전망
1. 글로벌 휴대폰 제조업체 실적분석
(1) 출하량 및 시장점유율 분석
(2) 업체별 수익성 분석
2. 국내업체 동향
(1) 삼성전자 휴대폰부문
(2) LG전자 휴대폰부문
Ⅲ. 국내 휴대폰부품업계 전망
1. 휴대폰 부품의 구성
2. 국내 휴대폰 부품산업 발전
3. 국내 휴대폰 부품업계 실적
4, 휴대폰 업체들의 전략변화와 향후 부품업계 전망
5. 향후 휴대폰 부품업체의 생존 조건
본문내용
본사 및 해외법인 연결 기준으로 내부거래 포함, 증가율은 전년대비
출처 : LG전자, 미래에셋증권
LG전자는 북미시장의 수출비중이 34%를 차지하고 유럽시장은 11%에 불과하여, 상반기 유럽시장 침체로 인한 영향이 미미하였다. (삼성전자는 유럽시장 비중 28%, 노키아는 21%) 치열한 가격경쟁으로 수익성이 떨어지는 중국 등 아시아태평양 지역의 비중도 경쟁사들에 비해 아직은 낮은 편이다.
금년 2분기 북미지역 휴대폰 판매실적에서 LG전자는 Verizon과의 밀접한 협력관계를 바탕으로 940만대를 판매하여 시장점유율 21%를 기록하며 840만대에 그친 삼성전자를 제치고 2위로 도약하였다.
글로벌 3사의 지역별 판매비중 비교
주 : 2008년 2분기 판매대수 기준
금년 중 출하량 1억대 돌파가 예상되는 LG전자 역시 삼성전자와 같이 신흥시장 공략을 위해 해외에서의 저가폰 생산을 확대할 것으로 예상된다. 틈시시장, 즉 ‘니치전략’을 기반으로 1억대까지 성장한 LG전자가 향후 성장정체를 극복하고 ‘톱 플레이어’로 성장하기 위해서는 시장수요를 견인하고 있는 신흥국 저가폰 시장공략이 필수적이다.
또한 저가폰 시장 공략을 위한 원가경쟁력 향상을 위해 LG전자는 06년 39%에 불과했던 해외생산 비중을 늘려왔으며, 08년 기준으로 해외생산 비중이 물량 기준으로 50%를 넘어설 것으로 전망된다.
LG전자의 지역별 휴대폰 생산규모 (08년)
출처 : LG전자 사업보고서
Ⅲ. 국내 휴대폰부품업계 전망
1. 휴대폰 부품의 구성
휴대폰 부품은 기능에 따라 아래 표와 같이 구분되며, 아래 표의 기본 부품 구성외 다양한 부가모듈(GPS모듈, 게임모듈, MP3모듈, DMB모듈, 블루투스모듈, 무선랜모듈 등)이 추가될 수 있다.
기능별 휴대폰 부품구분
출처 : 대우증권
2. 국내 휴대폰 부품산업 발전
휴대폰 부품은 업체의 꾸준한 노력으로 국산화율을 98년 40%에서 05년 80%까지 확대하였으나, 다양한 부가기능 및 3D/멀티미디어 기능을 구현하는 고기능폰의 도입과 함께 최근 국산화율이 떨어지고 있다. 전자부품연구원에 따르면 07년 기준 휴대폰의 국산채용율은 보급형의 경우 66%, 고급형의 경우 65%에 불과하다. 06년의 경우 국산채용율은 보급형과 고급형이 각각 69%,와 63%였다. 휴대폰 부품 가운데 BLU, 키패드, 힌지, Backend 칩 등은 비교적 국내부품의 채택이 높은 부품이다.
휴대폰 핵심부품의 원가비중과 국산화율(06년 기준)
출처 : 전자부품연구원, “국산화실태 기술경쟁력 분석”, 2007. 1
3. 국내 휴대폰 부품업계 실적
전방산업인 국내 휴대폰 업체들의 선전에도 불구하고 부품업체들의 실적은 07년에 이어 지속적으로 악화되고 있다. 삼성전자의 케이스 공급업체 중 1위인 ‘인탑스’는 삼성전자의 해외공장과 함께 중국에 진출해 있어 삼성전자의 생산물량 증가 혜택을 받고 있음에도 삼성전자의 영업이익률 감소에 따라 납품단가 인하요구 지속으로 매출 및 이익률이 감소하고 있다.
96년 국내 최초로 휴대폰용 키패드를 개발한 국내 키패드 1위(점유율 35%)업체 ‘유아이엘’은 06년 적자에서 벗어나 08년 중 110억원 내외의 영업이익이 기대되고 있다. 유아이엘은 경쟁업체 대비 우수한 원가경쟁력을 살려 주 고객인 삼성전자와 LG전자로의 납품물량이 증가하고 있고 중국 공장의 생산성 향상에 따른 매출확대 효과를 기대하고 있다. 모토로라에 키패드를 납품하던 ‘모젬’의 경우 모토로라의 실적 부진과 노키아로의 매출처 변경 실패로 07년의 173억 적자 시현에 이어 금년에도 60억원 내외의 적자가 예상되고 있다.
삼성전자, 노키아, 모토로라에 힌지모듈과 케이스를 납품하고 있는 ‘KH바텍’은 32%이던 노키아 매출비중을 금년들어 48%로 확대하면서 매출 및 영업이익 확대효과를 누리고 있다. 또한 거래처 분산으로 실적의 안정성이 높아진 것 외에 노키아의 고실적에 따른 매출 증대 및 유로화 매출에 따른 환차익까지 누리고 있다.
국내 휴대폰 부품업체들의 실적 전망
(단위 : 십억원)
4, 휴대폰 업체들의 전략변화와 향후 부품업계 전망
수년전부터 휴대폰의 트렌드가 카메라폰 등 다양한 모듈을 탑재한 고기능폰으로 진화함에 따라 카메라모듈 등 일본산 수입부품의 비중이 증가하고 국내 부품업체들의 이익률은 감소추세에 있다. 07년부터 국내 완성품 업체들의 전략이 기존의 ‘다품종 소량생산’에서 노키아를 벤치마킹한 ‘소품종 대량생산’ 체제로 변화함에 따라 관련 부품업체들의 소수 정예화가 진행되고 있다. 개발모델 수를 줄이고 공통 플랫폼에 의한 저가 대량생산을 통해 신흥시장에서의 점유율 확대를 노리는 것이 노키아의 전략이다. 국내 휴대폰 완성업체들 역시 글로벌 아웃소싱을 확대하여 중국, 대만산 부품의 구매를 늘림에 따라, 국내 부품업체들은 지속적인 단가인하 압력에 노출되고 있다.
‘부품 구매방식의 모듈화’가 진행됨에 따라 부품업체들의 대형화 및 완성품 업체와의 긴밀도는 점차 향상될 전망이다. 모듈화 생산방식은 부품업체에게 규모의 경제를 통해 외형성장 및 수익성 개선을 이루게 하고, 완성품 업체에게는 공정을 단순화시켜 고정비를 줄이고 신속한 물량 증대를 가능케 하였다.
모듈화 생산방식
‘모듈화 생산방식’이란 휴대폰 외장 생산업체에게 기구부품 조립과정을 집약시키는 방식을 의미.
예를 들어 ‘인탑스’등 케이스 공급업체가 키패드, 힌지, 카메라모듈 등 부품을 구매후 조립한 뒤 완성품 업체에 납품하는 방식
5. 향후 휴대폰 부품업체의 생존 조건
수년전 10% 중반대에 이르던 국내 부품업체들의 영업이익률이 5%내외로 하락함에 따라 생산능력의 확대가 필수 생존조건으로 등장하였다. 완성품 업체의 해외진출에 동반하여 현지 부품공장을 설립함으로써 공급단가를 낮추려는 노력이 필수적으로 요구되고 있다. 마그네슘 재질의 케이스와 힌지를 설계, 생산할 수 있는 유일한 기업인 ‘KH바텍’과 같은 선행기술을 가진 업체가 유리하다.
또한 사업다각화와 거래선 다변화를 통해 안정적인 수익 확보가 가능해야 한다. 모토로라의 실적 악화에 따라 적자로 돌아선 ‘모젬’과 달리 ‘유아이엘’은 삼성전자와 LG전자로 매출이 분산되며 안정적 매출을 유지하고 있다.
출처 : LG전자, 미래에셋증권
LG전자는 북미시장의 수출비중이 34%를 차지하고 유럽시장은 11%에 불과하여, 상반기 유럽시장 침체로 인한 영향이 미미하였다. (삼성전자는 유럽시장 비중 28%, 노키아는 21%) 치열한 가격경쟁으로 수익성이 떨어지는 중국 등 아시아태평양 지역의 비중도 경쟁사들에 비해 아직은 낮은 편이다.
금년 2분기 북미지역 휴대폰 판매실적에서 LG전자는 Verizon과의 밀접한 협력관계를 바탕으로 940만대를 판매하여 시장점유율 21%를 기록하며 840만대에 그친 삼성전자를 제치고 2위로 도약하였다.
글로벌 3사의 지역별 판매비중 비교
주 : 2008년 2분기 판매대수 기준
금년 중 출하량 1억대 돌파가 예상되는 LG전자 역시 삼성전자와 같이 신흥시장 공략을 위해 해외에서의 저가폰 생산을 확대할 것으로 예상된다. 틈시시장, 즉 ‘니치전략’을 기반으로 1억대까지 성장한 LG전자가 향후 성장정체를 극복하고 ‘톱 플레이어’로 성장하기 위해서는 시장수요를 견인하고 있는 신흥국 저가폰 시장공략이 필수적이다.
또한 저가폰 시장 공략을 위한 원가경쟁력 향상을 위해 LG전자는 06년 39%에 불과했던 해외생산 비중을 늘려왔으며, 08년 기준으로 해외생산 비중이 물량 기준으로 50%를 넘어설 것으로 전망된다.
LG전자의 지역별 휴대폰 생산규모 (08년)
출처 : LG전자 사업보고서
Ⅲ. 국내 휴대폰부품업계 전망
1. 휴대폰 부품의 구성
휴대폰 부품은 기능에 따라 아래 표와 같이 구분되며, 아래 표의 기본 부품 구성외 다양한 부가모듈(GPS모듈, 게임모듈, MP3모듈, DMB모듈, 블루투스모듈, 무선랜모듈 등)이 추가될 수 있다.
기능별 휴대폰 부품구분
출처 : 대우증권
2. 국내 휴대폰 부품산업 발전
휴대폰 부품은 업체의 꾸준한 노력으로 국산화율을 98년 40%에서 05년 80%까지 확대하였으나, 다양한 부가기능 및 3D/멀티미디어 기능을 구현하는 고기능폰의 도입과 함께 최근 국산화율이 떨어지고 있다. 전자부품연구원에 따르면 07년 기준 휴대폰의 국산채용율은 보급형의 경우 66%, 고급형의 경우 65%에 불과하다. 06년의 경우 국산채용율은 보급형과 고급형이 각각 69%,와 63%였다. 휴대폰 부품 가운데 BLU, 키패드, 힌지, Backend 칩 등은 비교적 국내부품의 채택이 높은 부품이다.
휴대폰 핵심부품의 원가비중과 국산화율(06년 기준)
출처 : 전자부품연구원, “국산화실태 기술경쟁력 분석”, 2007. 1
3. 국내 휴대폰 부품업계 실적
전방산업인 국내 휴대폰 업체들의 선전에도 불구하고 부품업체들의 실적은 07년에 이어 지속적으로 악화되고 있다. 삼성전자의 케이스 공급업체 중 1위인 ‘인탑스’는 삼성전자의 해외공장과 함께 중국에 진출해 있어 삼성전자의 생산물량 증가 혜택을 받고 있음에도 삼성전자의 영업이익률 감소에 따라 납품단가 인하요구 지속으로 매출 및 이익률이 감소하고 있다.
96년 국내 최초로 휴대폰용 키패드를 개발한 국내 키패드 1위(점유율 35%)업체 ‘유아이엘’은 06년 적자에서 벗어나 08년 중 110억원 내외의 영업이익이 기대되고 있다. 유아이엘은 경쟁업체 대비 우수한 원가경쟁력을 살려 주 고객인 삼성전자와 LG전자로의 납품물량이 증가하고 있고 중국 공장의 생산성 향상에 따른 매출확대 효과를 기대하고 있다. 모토로라에 키패드를 납품하던 ‘모젬’의 경우 모토로라의 실적 부진과 노키아로의 매출처 변경 실패로 07년의 173억 적자 시현에 이어 금년에도 60억원 내외의 적자가 예상되고 있다.
삼성전자, 노키아, 모토로라에 힌지모듈과 케이스를 납품하고 있는 ‘KH바텍’은 32%이던 노키아 매출비중을 금년들어 48%로 확대하면서 매출 및 영업이익 확대효과를 누리고 있다. 또한 거래처 분산으로 실적의 안정성이 높아진 것 외에 노키아의 고실적에 따른 매출 증대 및 유로화 매출에 따른 환차익까지 누리고 있다.
국내 휴대폰 부품업체들의 실적 전망
(단위 : 십억원)
4, 휴대폰 업체들의 전략변화와 향후 부품업계 전망
수년전부터 휴대폰의 트렌드가 카메라폰 등 다양한 모듈을 탑재한 고기능폰으로 진화함에 따라 카메라모듈 등 일본산 수입부품의 비중이 증가하고 국내 부품업체들의 이익률은 감소추세에 있다. 07년부터 국내 완성품 업체들의 전략이 기존의 ‘다품종 소량생산’에서 노키아를 벤치마킹한 ‘소품종 대량생산’ 체제로 변화함에 따라 관련 부품업체들의 소수 정예화가 진행되고 있다. 개발모델 수를 줄이고 공통 플랫폼에 의한 저가 대량생산을 통해 신흥시장에서의 점유율 확대를 노리는 것이 노키아의 전략이다. 국내 휴대폰 완성업체들 역시 글로벌 아웃소싱을 확대하여 중국, 대만산 부품의 구매를 늘림에 따라, 국내 부품업체들은 지속적인 단가인하 압력에 노출되고 있다.
‘부품 구매방식의 모듈화’가 진행됨에 따라 부품업체들의 대형화 및 완성품 업체와의 긴밀도는 점차 향상될 전망이다. 모듈화 생산방식은 부품업체에게 규모의 경제를 통해 외형성장 및 수익성 개선을 이루게 하고, 완성품 업체에게는 공정을 단순화시켜 고정비를 줄이고 신속한 물량 증대를 가능케 하였다.
모듈화 생산방식
‘모듈화 생산방식’이란 휴대폰 외장 생산업체에게 기구부품 조립과정을 집약시키는 방식을 의미.
예를 들어 ‘인탑스’등 케이스 공급업체가 키패드, 힌지, 카메라모듈 등 부품을 구매후 조립한 뒤 완성품 업체에 납품하는 방식
5. 향후 휴대폰 부품업체의 생존 조건
수년전 10% 중반대에 이르던 국내 부품업체들의 영업이익률이 5%내외로 하락함에 따라 생산능력의 확대가 필수 생존조건으로 등장하였다. 완성품 업체의 해외진출에 동반하여 현지 부품공장을 설립함으로써 공급단가를 낮추려는 노력이 필수적으로 요구되고 있다. 마그네슘 재질의 케이스와 힌지를 설계, 생산할 수 있는 유일한 기업인 ‘KH바텍’과 같은 선행기술을 가진 업체가 유리하다.
또한 사업다각화와 거래선 다변화를 통해 안정적인 수익 확보가 가능해야 한다. 모토로라의 실적 악화에 따라 적자로 돌아선 ‘모젬’과 달리 ‘유아이엘’은 삼성전자와 LG전자로 매출이 분산되며 안정적 매출을 유지하고 있다.
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