프라이빗 뱅킹

본문내용

연회
- 금융 상품/ 시장 동향 정보 제공
(부동산 신탁 후순위채 등 고객이 원하는 각종 최신 인기 금융 상품들의 상품 정보와 금리 ,주식시장 동향 등 재테크에 관련된 각종 시장 정보를 제공.)
하나파워플랜
하나파워플랜은 대한투자증권이 하나금융그룹의 새식구가 된 것을 기념하여 하나은행에서 판매하는 포트폴리오 상품으로서 투자상담시스템을 통한 고객성향 분석에 기초하여 고객에게 가장 적합한 금융 포트폴리오를 구성할 수 있게 함.
< 씨티뱅크 >
◇ 프라이빗 뱅킹 상품 명칭 : 씨티골드
◇ 주요상담업무
1억 이상의 예금이나 투자상품에 예치하는 고객들을 대상으로 씨티골드의 전문직원이 고객들의 자산을 관리하고 자산가치를 최대한 증식할 수 있도록 자산계획과 전세계의 다양한 정보를 제공하는 글로벌 네트워크와 리서치, 다양한 상품을 통한 선진 자산관리 서비스 제공
전문가들에 의한 1:1 자산 관리 서비스
고객의 가족 구성, 현재의 재정 상황, 향후 수입과 지출예상, 저축과 투자계획, 세금 대책등 생활 전반에 걸쳐있는 자산관리를 종합적으로 분석하고 단기, 중기, 장기 계 획을 수립하고 다양한 변화에 따른 유연한 자산관리 서비스 제공
선진 자산관리 시스템을 통한 체계적이고 차별화된 금융서비스
- 고객의 현재 재정상황 분석, 투자성향, 재정요구, 장기적인 투자목표를 명확히 함.
- 투자대상 선정과 위험의 효율적인 분산에 근거하여 단기자금 운용, 유동자산 보유, 장기분산 투자에 따른 자산관리 계획을 체계적으로 수립.
- 국내외 투자상품 및 단기 저축을 포함한 다양한 종류의 금융상품을 분석하여 자산 배분 및 투자계획에 따라 상품선정에 도움.
- 정기적으로 자산배분 현황과 고객의 투자 목표에 대비 투자성과를 점검하고 시장의 변동상황에 적절히 대처할 수 있게 도움.
글로벌 네트워크를 통한 믿을 수 있는 투자 정보
예금상품에서 투자상품까지 혁신적인 금융상품
각종 수수료 면제, 엄선된 제휴사 서비스 등의 혜택
- 신라 면세점 방문시 15%할인 혜택을 받을 수 있는 VIP카드 발급
- 밀레니엄 서울 힐튼: 식.음료장 10%할인, 객실 30%할인
- 파라다이스 호텔 제주: 연회행사 정상가의 15%할인, 객실 시즌 패키지 10%할인
- 제일 병원: 씨티골드 회원만을 위한 건강 검진 패키지
- 이경민 포레 10%할인
- 옥사나 블루밍 10%할인
- 클럽 리조트 PIC: 괌, 사이판 예약시 10%할인
(4).하나파워플랜
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은행,   금융상품,   프라이빗 뱅킹,   현황,   자산관리,   국내,   파생상품