목차
세계 최대 선사 Maersk Line 에 관해 조사를 했고,
Maersk社의 개요,연혁,조직,경영철학과 경영전략, 그리고 5년전 큰 이슈가 되었던
P&O Nedlloyd社와의 M&A를 집중적으로 다루었습니다.
Maersk社의 개요,연혁,조직,경영철학과 경영전략, 그리고 5년전 큰 이슈가 되었던
P&O Nedlloyd社와의 M&A를 집중적으로 다루었습니다.
본문내용
Maersk Sea-land와 P&O Nedlloyd의 항로별 점유율(2004)
단위 : %
북미
남미
유럽
오세아니아
서/남부 아시아
동남아시아
Maersk
Sea-land
12.02
-
15.15
5.89
0.18
1.56
P&O
Nedlloyd
4.84
12.06
5.13
10.11
5.87
0.27
자료 : 상선삼정영업조사실(2004)
이 M&A로 2006년, 19.2%의 시장점유율로 세계 해운시장의 주도권을 잡게 되었다. Maersk Sea-land는 컨테이너선 549척, 선복량 150만 TEU를 운영하는 메가 케리어(Mega Carrier)로 부상하였고, 당시 세계 2위 정기선사인 MSC사의 2.3배에 달하는 규모였다.
M&A 이후 Maersk Sea-land의 선대규모
구분
운영선대
신조선 인도량(~08)
2008년 운영선대
운영선박(척)
선복량(TEU)
선박량(척)
선복량(TEU)
운영선박(척)
선복량(TEU)
Maersk Sea-land
387
1,036,582
96
509,658
483
1,546,240
P&O Nedlloyd
162
460,203
42
220,500
204
680,703
합 계
549
1,496,785
138
730,158
687
2,226,943
세계 선대 비중(%)
14
19
19
21
15
20
자료:BRS-Alphaliner, 2005 Cellular Fleet & Forecast, 2005. 5
Maersk Sea-land는 M&A를 통해 전 세계 6개 지역에 36개의 전용 터미널을 확보하게 되었다. 또한 Maersk Sea-land는 대규모의 선대를 운영함에 따라 안정적인 서비스를 제공하기 위해 글로벌 터미널 운영업체와의 전략적 제휴를 강화하였다.
양 사의 보유 터미널 및 P&O Ports 운영터미널 현황
단위 : 개
구분
Maersk Sea-land
P&O Nedlloyd
P&O Ports
소 계
유럽
6
2
6
14
북미
14
2
8
24
아시아
9
-
11
20
남미
1
-
1
2
아프리카/오세아니아
2
-
5
7
소 계
32
4
31
67
주 : .1) Maersk Sea-land 터미널은 계열사인 APM Terminal이 운영하는 터미널임
2) P&O Ports는 지분보유 터미널을 포함한 것임
자료 : 각사 홈페이지 자료
③ M&A 목적
자료 : Maersk Sea-land, P&O 네들로이드 인수-영향과 정책 시사점, 우종균 참조.
1) 글로벌 네트워크의 확대 한계극복
Maersk Sea-land는 신조선의 인도지연과 용선 장기화에 따른 선박 부족으로 주요 시장의 네트워크를 확대하는데 어려움을 겪어 왔다. 이에 Maersk Sea-land는 대규모의 신조선 발주(컨테이너선 96척, 51만 TEU)를 통해 이를 극복하고자 하였으나, 많은 시간이 소요됨에 따라 네트워크 강화는 물론, 시장점유율을 유지하는 것도 어렵다고 판단하여, M&A 결정
2) 전용터미널 확보, 항만 네트워크 구축
이번 M&A를 통해 Maersk Sea-land는 총 36개의 전용 터미널을 확보하였고, Maersk Sea-land는 선대 규모의 확대에 따라 터미널을 확보하였다. 따라서 전용터미널을 활용하는 배타적인 항만 네트워크를 구축하였다.
3) 운영체계의 효율성 강화
Maersk Sea-land는 이번 M&A를 통해 경영 노하우 및 네트워크 통합을 통한 서비스 개선, 조직 축소를 통한 비용 절감 및 효율성이 향상되었다. 양사는 전 세계에 272개의 지점과 대리점을 운영하고 있는데, 운영조직은 최소 5%를 감축할 수 있을 것으로 예상되고, 절대 수송물동량 증가에 따른 Volume Incentive의 효과로 각 기항 항만에서의 비용절감이 가능할 것이다.
4) 시황악화에 대한 대응전략
Maersk Sea-land의 M&A는 정기선시장의 불황에 대비하여 조기에 선대를 확충하고 글로벌 네트워크 체계를 강화함으로써 규모의 경제를 구축하려는 중장기 전략이라 평가된다. 하지만 Maersk Sea-land는 지속적으로 호황기에 대형선사와의 M&A를 추진하여 규모를 확대하는 전략을 구사하고 있다. 이는 Maersk Sea-land가 독립선사로서 최대선사의 지위를 유지하여 경쟁 선사나 얼라이언스에 대한 경쟁력을 확보한다는 경영철학에서 그 근거를 찾을 수 있다.
7. Weakness
컨테이너 운송 사업은 다른 산업들처럼 표준화가 조금씩 진행되고 있는 상황이다. 다시 말해서, door-to-door서비스나 기타 업무를 대행하는데 그치지 말고, ‘고객 만족’을 최우선으로 해야 된다는 뜻이다. 그러나 Maersk Line 側은 대규모에서 맞춤식 서비스를 제공하려면 엄청난 비용과 노력이 들어가기 때문에 맞춤형 서비스를 제공한다는 것은 자사의 통제 밖에 있다고 주장한다. 다시 말해, 세계 최대의 선사인 Maersk Line조차도 아직까지 맞춤형서비스를 제공하고 있지 못하다는 것이다. 따라서 선사들간 경쟁은 서비스 제공보다는 주로 선복 량이나, 대형 선박을 발주하는데 그치고 있다는 것이다. http://www.monthlymaritimekorea.com/news/newsview.html?idx=1157&cpage=12 참조
8. 마무리
자료를 모으다 보니 5쪽을 훨씬 넘어버렸습니다... 저는 이번 과제를 통해 세계최대선사인 Maersk Line에 대해 알아보았습니다. 주제로 다른 학생들도 많이 선택할 Maersk Line을 선정한 이유는 부끄럽지만 사실 ‘해운’에 관한 수업은 이번이 처음이라, 가장 규모가 큰 선사를 먼저 알아보고자 함입니다.
첫 수업시간에 교수님이 ‘용선’에 대해서 모르는 사람 있냐고 물어보셨을 때, 손을 들었던 몇 안 되는 학생 중에 한 명이었지만, 이번 한 학기 수업을 통해 가장 기초적인 선박의 종류, 크기, 선사 명, 선적국가 등을 배움으로써, 이전엔 무심코 지나쳤던 부산항을 오고가는 선박들을 다시 한 번 쳐다보게 되었습니다.
한 학기 간 해운경영학에 대해서, 특히 교수님께서 마련해 주신 각종 특강을 듣고, 세미나에 참석하면서 다른 수업에서 배울 수 없었던, 어떤 부분이 부족하고, 또 어떻게 채워나갈 것인지를 많이 배웠습니다. 감사합니다.
단위 : %
북미
남미
유럽
오세아니아
서/남부 아시아
동남아시아
Maersk
Sea-land
12.02
-
15.15
5.89
0.18
1.56
P&O
Nedlloyd
4.84
12.06
5.13
10.11
5.87
0.27
자료 : 상선삼정영업조사실(2004)
이 M&A로 2006년, 19.2%의 시장점유율로 세계 해운시장의 주도권을 잡게 되었다. Maersk Sea-land는 컨테이너선 549척, 선복량 150만 TEU를 운영하는 메가 케리어(Mega Carrier)로 부상하였고, 당시 세계 2위 정기선사인 MSC사의 2.3배에 달하는 규모였다.
M&A 이후 Maersk Sea-land의 선대규모
구분
운영선대
신조선 인도량(~08)
2008년 운영선대
운영선박(척)
선복량(TEU)
선박량(척)
선복량(TEU)
운영선박(척)
선복량(TEU)
Maersk Sea-land
387
1,036,582
96
509,658
483
1,546,240
P&O Nedlloyd
162
460,203
42
220,500
204
680,703
합 계
549
1,496,785
138
730,158
687
2,226,943
세계 선대 비중(%)
14
19
19
21
15
20
자료:BRS-Alphaliner, 2005 Cellular Fleet & Forecast, 2005. 5
Maersk Sea-land는 M&A를 통해 전 세계 6개 지역에 36개의 전용 터미널을 확보하게 되었다. 또한 Maersk Sea-land는 대규모의 선대를 운영함에 따라 안정적인 서비스를 제공하기 위해 글로벌 터미널 운영업체와의 전략적 제휴를 강화하였다.
양 사의 보유 터미널 및 P&O Ports 운영터미널 현황
단위 : 개
구분
Maersk Sea-land
P&O Nedlloyd
P&O Ports
소 계
유럽
6
2
6
14
북미
14
2
8
24
아시아
9
-
11
20
남미
1
-
1
2
아프리카/오세아니아
2
-
5
7
소 계
32
4
31
67
주 : .1) Maersk Sea-land 터미널은 계열사인 APM Terminal이 운영하는 터미널임
2) P&O Ports는 지분보유 터미널을 포함한 것임
자료 : 각사 홈페이지 자료
③ M&A 목적
자료 : Maersk Sea-land, P&O 네들로이드 인수-영향과 정책 시사점, 우종균 참조.
1) 글로벌 네트워크의 확대 한계극복
Maersk Sea-land는 신조선의 인도지연과 용선 장기화에 따른 선박 부족으로 주요 시장의 네트워크를 확대하는데 어려움을 겪어 왔다. 이에 Maersk Sea-land는 대규모의 신조선 발주(컨테이너선 96척, 51만 TEU)를 통해 이를 극복하고자 하였으나, 많은 시간이 소요됨에 따라 네트워크 강화는 물론, 시장점유율을 유지하는 것도 어렵다고 판단하여, M&A 결정
2) 전용터미널 확보, 항만 네트워크 구축
이번 M&A를 통해 Maersk Sea-land는 총 36개의 전용 터미널을 확보하였고, Maersk Sea-land는 선대 규모의 확대에 따라 터미널을 확보하였다. 따라서 전용터미널을 활용하는 배타적인 항만 네트워크를 구축하였다.
3) 운영체계의 효율성 강화
Maersk Sea-land는 이번 M&A를 통해 경영 노하우 및 네트워크 통합을 통한 서비스 개선, 조직 축소를 통한 비용 절감 및 효율성이 향상되었다. 양사는 전 세계에 272개의 지점과 대리점을 운영하고 있는데, 운영조직은 최소 5%를 감축할 수 있을 것으로 예상되고, 절대 수송물동량 증가에 따른 Volume Incentive의 효과로 각 기항 항만에서의 비용절감이 가능할 것이다.
4) 시황악화에 대한 대응전략
Maersk Sea-land의 M&A는 정기선시장의 불황에 대비하여 조기에 선대를 확충하고 글로벌 네트워크 체계를 강화함으로써 규모의 경제를 구축하려는 중장기 전략이라 평가된다. 하지만 Maersk Sea-land는 지속적으로 호황기에 대형선사와의 M&A를 추진하여 규모를 확대하는 전략을 구사하고 있다. 이는 Maersk Sea-land가 독립선사로서 최대선사의 지위를 유지하여 경쟁 선사나 얼라이언스에 대한 경쟁력을 확보한다는 경영철학에서 그 근거를 찾을 수 있다.
7. Weakness
컨테이너 운송 사업은 다른 산업들처럼 표준화가 조금씩 진행되고 있는 상황이다. 다시 말해서, door-to-door서비스나 기타 업무를 대행하는데 그치지 말고, ‘고객 만족’을 최우선으로 해야 된다는 뜻이다. 그러나 Maersk Line 側은 대규모에서 맞춤식 서비스를 제공하려면 엄청난 비용과 노력이 들어가기 때문에 맞춤형 서비스를 제공한다는 것은 자사의 통제 밖에 있다고 주장한다. 다시 말해, 세계 최대의 선사인 Maersk Line조차도 아직까지 맞춤형서비스를 제공하고 있지 못하다는 것이다. 따라서 선사들간 경쟁은 서비스 제공보다는 주로 선복 량이나, 대형 선박을 발주하는데 그치고 있다는 것이다. http://www.monthlymaritimekorea.com/news/newsview.html?idx=1157&cpage=12 참조
8. 마무리
자료를 모으다 보니 5쪽을 훨씬 넘어버렸습니다... 저는 이번 과제를 통해 세계최대선사인 Maersk Line에 대해 알아보았습니다. 주제로 다른 학생들도 많이 선택할 Maersk Line을 선정한 이유는 부끄럽지만 사실 ‘해운’에 관한 수업은 이번이 처음이라, 가장 규모가 큰 선사를 먼저 알아보고자 함입니다.
첫 수업시간에 교수님이 ‘용선’에 대해서 모르는 사람 있냐고 물어보셨을 때, 손을 들었던 몇 안 되는 학생 중에 한 명이었지만, 이번 한 학기 수업을 통해 가장 기초적인 선박의 종류, 크기, 선사 명, 선적국가 등을 배움으로써, 이전엔 무심코 지나쳤던 부산항을 오고가는 선박들을 다시 한 번 쳐다보게 되었습니다.
한 학기 간 해운경영학에 대해서, 특히 교수님께서 마련해 주신 각종 특강을 듣고, 세미나에 참석하면서 다른 수업에서 배울 수 없었던, 어떤 부분이 부족하고, 또 어떻게 채워나갈 것인지를 많이 배웠습니다. 감사합니다.
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