[분석자료, A+] 미국의 3PL 사업에 대한 조사 보고서

소개글

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목차

제1장 시장 조사의 개요 2
1. 조사의 배경 · 목적 2
2. 조사 방법 2
3. 향후의 과제 (연구 내용에 관한 의견) 4

제2장 3PL 등의 정의 6
1. 물류의 정의 6
(1) CLM(Council of Logistics Management)의 정의 6
(2) 미시간대학의 정의 7
2. 3PL의 정의 7
(1) 계약 물류 7
(2) 3PL 8
3. 4PL의 정의 9
4. 기타 10

제3장 미국 시장에서 3PL 사업자 및 창고 사업자에 관한 통계 12
1. 3PL에 대한 분류 12
2. 창고업에 대한 통계 13
3. 계약 물류에 대한 통계 13
(1) 계약 물류의 연 매출 13
(2) 분야별로 본 연 이익률 14
(3) 최근의 변화 14

제4장 3PL 사업자의 특징 16
1. 3PL의 성장 패턴 16
(1) GENCO Distribution System 17
(2) Menlo Worldwide Logistics 17
(3) DSC Logistics 17
(4) Standard Corporation 18
2. 자산형과 비 자산형의 비교 검토 18

제5장 3PL과 정보시스템간의 관계 20
1. 창고업에 필요한 정보 시스템 20
2. 3PL에 필요한 정보 시스템 20
3. 인터모달(Inter-modal) 기업 정보 시스템 22

제6장 3PL과 정부의 규제 23

제7장 3PL의 이익률 및 이익률성 확보 25
1.3PL의 계약 25
(1) 계약의 내용 25
(2) Armstrong & Associates의 조사 결과 25
(3) The Association for Transportation Law, Logistics and Policy 조사 결과 26
2. 게인(gain) 공유 26
(1) 게인 공유 문제 27
(2) 게인 공유 성공 사례 27

제8장 3PL의 네트워크 28
1. 복수에 3PL에 의한 물류 서비스 사례 28
(1) Vector SCM 28
(2) Penske 28
2. 3PL과 하청 기업과의 관계 29

제9장 3PL에 대한 각종 조사 분석 30
1. Lieb조사 30
(1) 조사의 개요 30
(2) 3PL 기업에 대한 조사 30
(3) 화주 기업에 대한 조사 32
2. Armstrong의 조사 결과 - 3PL 고객 기업에 관한 조사 33
(1) 조사 대상 33
(2) 화주 기업의 규모와 3PL 이용 상황 34
(3) 3PL 기업의 서비스 수와 회사의 규모의 관계 35
(4) 3PL 서비스 카테고리별 비율 36
3. Langley (LCR) 조사 37
(1) 3PL에 관한 개념 정리 37
(2) 조사에서 흥미로운 점 38

제10장 3PL 등의 향후 전망 41
1. 3PL에 대한 요구의 고도화 41
2. 3PL 업계의 향후 전망 41

본문내용

조사에 있어서 흥미를 끄는 점은 아래와 같다.
· 3PL 서비스의 시장동향은 계속해서 변화되고 있지만, 사용자, 프로바이더 모두 그 능력을 높이고 있어 서로의 요구 수준이 높아지고 있다. 이 결과 고객의 3PL에 대한 요구가 고도화할 뿐아니라 고객이 추구하는 서비스와 실제로 고객이 누리고 있는 서비스와의 사이에는 갭이 존재하게 되었다. 따라서, 3PL 프로바이더에 있어서는 정보관련 기술의 향상, 효과적인 관리와 고객과의 관계의 개선, 세계적인 서비스 및 기술의 통합, 사용자의 공급망에 있어서 가치가 높은 솔루션의 제공과 같은 분야에 집중해서 업무의 개선을 도모해 가는 것이 필요하다.
· 3PL의 이용에 대해서 여기 7년간의 숫자를 살펴보면 대강 70% 정도이지만, 2002년에는 80% 수준으로 상승하고 있다. 또한 2002년부터 조사를 시작한 유럽 및 아시아 태평양의 화주에 대해서는 90%가 넘고 있다.
· 비용면에서 보았을 경우, 응답자의 물류비용 가운데 북미에서는 약 40%, 유럽에서는 약 50%가 아웃소싱처에 지불되고 있지만, 모두 이후 그 비율이 높아지는 것으로 예상되고 있다.
· 3PL에 아웃소싱되고 있는 업무로서는 외부운송, 창고, 내부운송, 운임 검증 및 지불, 통관 업무, forwarding 등이다(이 경우의 외부운송의 개념에 대해서는, 약간 애매해서 응답자로서는 대략 외부의 운송 사업자를 이용하고 있을 경우에는 아웃소싱으로서 취급하고 있는 것과 생각된다).
· 3PL을 이용하지 않고 있는 화주는 이용하지 않을 이유로서 「비용의 절감에 연결되지 않는다」, 「로지스틱스는 아웃소싱하기 위해서는 지나치게 중요하다」, 「우리들(화주)쪽이 전문지식을 가지고 있다」, 「컨트롤 할 수 없게 된다」등을 들어 있다.
· IT에 대해서는 WMS(창고관리 시스템)이나 TMS(운송 관리 시스템)은 지금이야말로 표준적인 서비스로 보이고 있어, 이후 더욱 복잡한 솔루션이 필요하게 된다고 보고 있다. 구체적으로는 30%∼40%의 응답자는 장래 필요하게 되는 IT시스템으로서 공급망에 관해 계획하는 시스템을 들고 있다.
· 응답자에 90%는 IT는 3PL이 필수적인 능력이라고 하고 있다. 그러나 IT에 대해서 3PL에 주도권에 맡긴다고 하는 응답은 5분의 1에 지나치지 않는다. 현재의 3PL의 IT능력에 충족하고 있는 응답자는 4분의 1에 지나치지 않고, 대부분의 응답자가 IT에 대해서는 자사에서 구축해 나간다고 하고 있다.
· 현재의 3PL기업과의 관계에 상당히 충족하고 있다고 회답하고 있는 화주는 응답자에 80%에 이르지만, 3PL의 서비스에 대한 불만스러운 주요한 것으로서는 서비스 수준이 요구 수준에 달하지 않고 있는 것, 계약 후 비용이 서서히 상승하는 것 등을 들고 있다(이 점에 대해서 Armstrong & Associates가 어프로치하고 있는 3PL은 반대로 고객이 대가를 지불할 생각인 없는데도 컨설팅 서비스의 확대를 요구해 온다는 불평을 가지고 있다).
· 고객에 3PL 서비스에 대한 요구는 앞으로 한층 고조되고 기술을 배경으로 한 전략적인 공급망 서비스를 고객은 요구하게 될 것이다.
· 화주가 추구하는 서비스 내용도 고도화하고, 테크놀로지의 뒷받침 있는 전략적인 공급망 서비스가 요구되게 된다. 또한 3PL 기업으로서는 고객과의 양호한 관계를 유지한다고 하는 점에 대해 계속해서 노력하는 것이 요구되고 있다.
제10장 3PL 등의 향후 전망
1. 3PL에 대한 요구의 고도화
제8장에서 본 Langley의 조사에서 앞으로의 동향으로서 (1) 3PL에 대한 고객의 요구하는 수준은 더욱 복잡화되고 고도화하며, (2) 3PL과 고객의 관계는 LLM이나 SCI라고 하는 것 보다 발전한 형태가 요구되고, (3)고객은 3PL에서 대하여 IT나 매니지먼트 프로세스의 개선, 글로벌인 서비스의 제공, 보다 포괄적인 솔루션의 제공을 추구하게 된다고 한 전망이 말해져 있다.
확실히 Fortune 상위 200사라고 한 대기업 고객에 있어서의 로지스틱스나 SCM의 중요성은 한층 높아질 것이다. 이것 때문에 3PL은 더욱 그 서비스를 혁신해 가는 것이 요구되게 된다.
2. 3PL 업계의 향후 전망
3PL 업계에 있어서의 기업통합은 계속 진행되고, 2005년까지는 10∼12개사의 글로벌 수준의 대규모의 계약 물류 프로바이더가 출현할 것이다. 이것에 대하여 소규모인 3PL은 니치(niche) 마켓에서 자기의 특색을 살려서 생존을 도모하는 것이 되고, 특색이 없는 3PL은 엄격한 입장에 두드러져 대부분이 시장에서의 퇴장을 재촉 받을 우려가 있다.
그 이후는 화주기업 출신의 새로운 3PL이 등장할 것이다. 미국에서는 지금까지 Caterpillar Logistics과 같은 일부의 예외를 제외하면, 화주기업이 설립한 3PL은 별로 잘 되지 않고 있었지만, 앞으로는 보다 많은 기업이 로지스틱스나 SCM에 주력할 것이고, 그 결과로서 3PL로서 참여를 도모하는 것이 예상된다.
Vector SCM과 같은 조인트벤처나 파트너십의 형태에 의한 3PL 비즈니스가 증가하는 것이라고 보여진다. 3PL로서는 이러한 형태라면, 대기업의 비즈니스로부터 경합 상대를 배제할 수 있는 메리트가 있다.
아웃소싱이 보다 확대되고, 복잡화함에 따라 화주기업에 3PL에의 의존도는 높아진다. 이것 때문에, 중소규모의 화주기업은 향후 10년간 리드 로지스틱스 매니저를 확보하게 노력할 것이다. 화주기업과 3PL의 사이에서의 리스크 쉐어링(sharing)과 대기업간에 증가할 것이다.
복수의 고객을 대상으로 솔루션을 제공하는 비즈니스가 증가하는 것이 예상된다.
특히 운송 분야에 있어서는, 복수 화주기업을 대상으로 한 솔루션의 증가가 현저가 된다. 따라서, 3PL에는 이러한 공동화를 지원하는 기술이 요구되게 된다.
시장규모나 대상 분야의 확대에 따른 3PL기업의 이익률이 향상된다는 견해가 있다. 확실히 SCM이 대규모로 이어지면, 3PL이 제공하는 부가가치 서비스의 비율이 높아져 3PL을 파트너로서 가는 것이 기대된다. 그러나 2002년의 실적을 보는 한, 3PL의 이익률성이 향상하고 있다고는 단언할 수 없다.

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