플랜트 산업 (플랜트 산업의 정의, 산업 분석, 중남미 시장, 경쟁사 분석, 기업분석, SWOT, 경영전략 수립)

소개글

플랜트 산업 (플랜트 산업의 정의, 산업 분석, 중남미 시장, 경쟁사 분석, 기업분석, SWOT, 경영전략 수립)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 플랜트 산업의 정의


Ⅱ. 산업 분석


Ⅲ. 중남미 시장의 부상


Ⅳ. 경쟁사 분석


Ⅴ. 기업분석, SWOT


Ⅵ. 경영전략 수립

본문내용

대외 의존도가 높을 수밖에 없다.
즉, 중남미시장에서 앞으로 대규모 발주가 많이 나올 것이고 그때 SK그룹의 기술과 자본을
통해 진입 가능할 것으로 보인다.
<중남미 시장의 플랜트 Product별 시장 전망>
Oil production (ooob/d)
CAGR(연평균성장률) 3.3%
2020년 예상생산량 : 11,537 ooob/d
그 중 중남미 주요 7개국 CAGR: 5.1%
Refinery Capacity (ooob/d)
CAGR(연평균성장률) 1.8%
2020년 예상생산량 : 6,358 ooob/d
그 중 중남미 주요 7개국 CAGR: 2.5%
Gas Production (bcm)
CAGR(연평균성장률) 3.5%
2020년 예상생산량 : 156 bcm
그 중 중남미 주요 7개국 CAGR: 4.5%
=> 화공플랜트: 주요 7개국이 남미의 75% (Gas 53%)를 차지하며 특히 브라질/베네수엘라의 성장세가 5%이상으로 부각되고 있다.
<출처 : BMI 2011 Q3>
Power Genaration (TWh)
CAGR(연평균성장률) 3.9%
2020년 예상생산량 : 1,332 TWh
그 중 중남미 주요 7개국 CAGR: 3.9%
=>발전플랜트: 주요 7개국이 약 80% 점유, 특히 아르헨티나/브라질이 남미 전체 발전시장의 56%를 차지하고 있다.
<출처 : BMI 2011 Q3>
<중남미 시장에서의 경쟁사 선택 이유>
한국 플랜트 산업 자체가 중동의 화공플랜트에 집중한 결과 중동 시장은 이미 시장 포화상태이며 그에 따라 가격경쟁이 심화되어 수익성이 저하되었다. 따라서 한국의 플랜트 시공 가능한 주요 건설사들은 중동 밖으로 눈을 돌려 시장 다각화를 꾀하고 있다. 그 중 중동을 제외하고 자원이 풍부하며 개발도상국이기 때문에 외부 의존도가 높은 중남미가 새로운 blue ocean 으로 떠오르고 있다. 중남미에서 SK E&C의 경쟁사로 삼성엔지니어링을 선택한 것은 SK건설이 국내 1위 기업이 아니기 때문에 선도그룹을 따라잡자는 의미로 SK그룹보다 높은 세계 엔지니어링 업계 순위(ENR 2010년)가 17위로 높은 삼성을 선택하였다. SK그룹은 09년 순위 54위로 격차가 많이 나지만 2011년 매출을 포함한 2011년 순위 예상으로는 20위권대 진입을 예상하고 있기 때문에 삼성엔지니어링이 적합하다고 생각하였다.
또한 해외 경쟁사는 성장세가 둔화되고 있으며 상대적으로 국내 업체는 규모의 확대가 계속 되고 있기 때문에 해외 경쟁사 보다는 국내 업체를 선정하였다.
Ⅳ. 경쟁사 분석
<경쟁사 분석: 삼성엔지니어링>
강점1. 이미 세계 순위 17위의 경쟁력 있는 기업이다.
이미 객관적인 지표로 세계적인 기업이라는 것이 증명되어 있으며 그에 따라 공격적 마케팅을 펼치고 있다.
강점2. 중동지역의 플랜트를 다수 수주하였다.
삼성엔지니어링도 SK건설과 마찬가지로 중동지역에 플랜트 경험이 많으며 중동지역에 대대적인 사업기반을 확보하였다.
강점3. 우수한 해외플랜트 인력을 확보하였다.
플랜트 경력자를 대거 채용하였고 이미 채용한 인력을 관리가 우수하다.
약점1. 최근 급속도로 수주한 프로젝트의 위험성이 내포되어있다.
플랜트 사업 특성상 프로젝트의 위험성은 프로젝트 준공시점에 부각되기 때문에 최근 공격적으로 수주한 프로젝트의 위험성이 언제 발견될지 모른다.
약점2. 수주 프로젝트의 낮은 수익 구조
최저가 입찰에 따른 경쟁형 프로젝트를 다수 수주한 결과 수익성이 높지 않다.
Ⅴ. 기업분석, SWOT
<내부환경 분석: SK건설>
강점 1. SK E&C(건설)은 오일 & 가스 분야에 경험이 많다.
SK그룹은 선경직물에서 시작하여 원유파동을 겪으며 원유 개발 사업에 뛰어들었다. 따라서 다른 업체보다 화공플랜트(오일&가스)에 경험이 많다.
강점 2. 그룹 시너지 효과 창출이 가능하다.
SK건설만 있는 것이 아니라 그룹내의 계열사가 다양하기 때문에 투자부터 시공, 운영, 통신까지 SK그룹사내에서 담당하여 운영할 수 있으며 이것은 턴키계약방식을 넘어서 BOT방식으로의 계약을 가능하게 한다.
약점1. 발전분야 경험이 부족하다.
SK건설은 화공플랜트 분야의 경험은 많으나 그것은 반대로 발전플랜트 분야의 경험부족을 의미한다.
약점2. 중동지역에 편중되어있다.
SK건설은 중동 지역에 71%, 국내에 29%라는 지역적으로 매우 편중된 모습을 보인다. 이것은 중동 외의 시장에서 경험이 없다는 것을 의미하며, 중동시장이 이미 시장포화상태이기 때문에 SK건설의 약점이라고 볼 수 있다.
약점3. 사업유형별로는 경쟁입찰에 의존하고 있다.
경쟁입찰을 통하여 계약하게 되면 아무래도 가격경쟁 때문에 계약금액이 줄어들 수 밖에 없다. 그것은 수익성 약화로 돌아온다.
위협요인1. 중국 및 인도 업체의 해외시장 진입
향후 5~10년 내 진입으로 인해 가격 경쟁력이 약화될 것으로 예상된다.
위협요인2. 수주프로젝트의 수익성 약화 지속
인건비가 저렴한 국가의 시장진입 등으로 인해 경쟁형 입찰에서 SK건설의 가격경쟁력이 약화될 뿐만 아니라 계약을 성사시키더라도 수익성이 낮을것으로 예상된다.
기회요인1. 중남미 주요 7개국의 인프라 투자 확대
중남미 주요 국가에서 성장촉진계획을 통해 정부차원에서 인프라투자를 확대하고 있고 점
차 시장을 개방하고 있어 중남미 시장으로 진출이 기대된다.
Ⅵ. 경영전략 수립
<경쟁전략 수립>
1. 자사분석 및 경쟁사 분석을 통해 얻은 시사점
시장을 다각화할 필요가 있다.
경쟁형 프로젝트 보다는 안정적이고 지속적인 프로젝트를 개발할 필요가 있다.
플랜트 산업의 특성상 위험관리를 철저히 하여 프로젝트를 종결하여야 한다.
중남미/아프리카 지역의 진출이 시급하다.
2. 국내 업계 동향
삼성엔지니어링 뿐만 아니라 국내 주요 건설업체에서 공격적 수주 목표를 설정하고 있어 SK에서도 그에 따른 대비가 필요하다.
3. 경쟁전략
경쟁사와 비교하여 SK건설은 그룹사를 통한 시너지 효과 창출이 가능하다. 따라서 그룹사 협업을 통한 개발형 프로젝트를 만들어야 한다.
발주처의 요구에 맞는 화공/발전/통신 중심의 포괄적은 프로젝트를 개발하여야 한다.
따라서 중남미 지역에 SK그룹사 자체에서 진출해야 한다.

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