기업의 국제자금조달 방법 - 우리나라 기업의 해외전환사채 발행 사례

소개글

기업의 국제자금조달 방법 - 우리나라 기업의 해외전환사채 발행 사례에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 우리나라 기업들의 국제재무전략
　1) 우리나라 기업들의 국제자금조달 배경
　2) 우리나라 기업들의 외화 조달 수단
　3) 우리나라 기업들의 채권 발행의 시작

Ⅱ. 해외전환사채
　1) 전환사채란?
　2) 해외전환사채
　3) 전환사채 기능
　　가. 발행기업 입장
　　나. 투자자 입장
　4) 전환사채 장점
　5) 전환사채 단점

Ⅲ. 기업들의 해외전환사채 발행 사례
　1) LG전자 사례
　2) 롯데쇼핑 사례

Ⅳ. 참고자료

본문내용

만기일에 일시 상환 2. 조기상환: 회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 있음.
8. 사채발행방법
사모
9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100
전환가액 (원/주)
650,000
전환가액 결정방법
'증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조'를 준수하고, 전환가액 확정시의 한국거래소 상장주식의 종가에 23.8%의 전환프리미엄을 적용한 금액
전환에 따라 발행할 주식의 종류
기명식 보통주식
전환청구기간
시작일
2012년 07월 05일
종료일
2016년 06월 24일
전환가액 조정에 관한 사항
지분희석 등 사유발생시 사채인수계약서에서 정한 바에 따라 조정
10. 합병 관련 사항
-
11. 청약일
2011년 06월 15일
12. 납입일
2011년 07월 05일
13. 대표주관회사
Goldman Sachs International, Nomura International Plc
14. 보증기관
없음
15. 이사회결의일(결정일)
2011년 06월 15일
- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6
불참 (명)
0
- 감사(감사위원) 참석여부
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제 시 그 사유
- 제출대상 여부: 면제- 면제사유: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제4호 조치에 따라 발행일로부터 1년 이내에 거주자가 해당 증권을 취득할 수 없도록 함.
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
■ 정리
☞ 2011년 06월 16일에 롯데쇼핑이 1조원의 해외전환사채를 발행한다고 공시함.
→ 당시 재계에서는 공모자금은 국내외 M&A, 사업 확장 특히 CS유통의 인수 등 인수자금으로도 사용할 예정이라고 분석함.
→ 발행되는 전환사채는 5년물이며, 2회에 걸쳐 발행. 1차는 이자율 0%로 5억달러, 2차는 이자율 0.25%로 325억엔으로 발행됨. 전환가는 65만원으로, 2011년 06월 15일 종가 52만 5천원 대비 23.8% 프리미엄 수준임. 정재우, “롯데쇼핑, 해외 전환사채 1조원 발행<한화證>”, <아시아경제>, 2011.06.18. 08:51,
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2011061608455060858. <2012.12.14.-접속날짜>
참고자료
◇ 성용모(1997), “우리나라 기업의 글로벌 경영과 국제재무전략”, 경영경제연구 25, pp. 77~91
◇ khanmna.tistory.com/attachment/dk16.pdf
◇ 조길래(1987), “우리나라 자본시장에서 전환사채발행의 활성화에 관한 연구”, 서강대학교 학위논문.
◇ http://blog.daum.net/sky-daoom/346
◇ http://www.bizforms.co.kr/biz_contents/make_comp/13_2.asp
◇ http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20040514001699
◇ http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20110616000002
◇ 정재우, “롯데쇼핑, 해외 전환사채 1조원 발행<한화證>”, <아시아경제>, 2011.06.18. 08:51, http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2011061608455060858
◇ 김장열, 현대증권의 기업뉴스, www.youfirst.co.kr, 2004.05.14

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