동남아 국가별 소프트웨어 시장 분석

목차

제 1 절 필리핀
1. 국가개황
2. IT 산업 현황
3. IT 정책
4. 소프트웨어 시장 현황
5. 시장진입 전략

제 2 절 태국
1. 국가개황
2. IT산업 현황
3. IT 정책
4. 소프트웨어 시장 현황
5. 시장진입 전략

제 3 절 말레이시아
1. 국가개황
2. IT 산업 현황
3. IT 정책
4. 소프트웨어 시장 현황
5. 시장진입 전략
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본문내용

방재 관련 사업에서의 IT 프로젝트 수주 기회 고조
정부의 적극적인 외국기업 유치 노력: 토지 등 고정자산 투자비용 절감, 세제 혜택 등 긍정적인 효과를 누릴 수 있음
후진국 수준을 고려하지 않은 기술 또는 제품의 Push Marketing으로 일관할 경우 초기에 시장 진입에 실패하고 나쁜 평판을 얻을 수 있음.
경제 또는 기술적인 논리보다 정치, 외교적인 고려가 기업활동에 심각한 영향을 미칠 수 있음
한국기업의 강점
한국기업의 약점
단기간에 고도성장을 이룩한 한국의 경제발전모델에 동경하는 감정 상존
현지 생산기지를 설립하는 한국 등 외국계 제조업체를 위한 기업용 소프트웨어에 판매 가능성 높음
현지 진출 한국인이 350명 선으로 극히 적고, 캄보디아 언어가 비영어권이면서 태국 등 인접 국가와도 달라 현지인과의 밀착을 위한 장벽 상존
서구 유수 기업에 비해 취약한 기업(또는 브랜드) 이미지
나. 시장 진입을 위한 전략적 주안점
전략적 수출 전초기지화
캄보디아는 동남아 4개국과 국경을 접하고 있으며 이는 곳 육로로 모든 이동이 가능하며 우기에는 수상교통수단으로 각 국가로 이동할 수 있는 동남아시아의 전략적 수출 전초기지로서의 잠재력을 의미한다. 게다가 각 국에서 받고 있는 관세 혜택으로 인해 우회 수출기지로서 캄보디아의 매력은 배가되고 있으며, IT 분야에서 컴퓨터 관련 부품 수출기지는 캄보디아 정부가 적극 권고 하고 있는 투자유치 대상 가운데 하나이다.
우회적인 판매경로 활용
개인, 기관, 기업에 대한 소프트웨어 패키지 직접 판매는 거의 없고, 마찬가지로 인터넷 사이트를 통한 소프트웨어 전자 구매도 인터넷 보급률이 낮고 카드 발급 등 신용경제 정착도 초기 상태에 불과해 당분간 이렇다 할 실적을 기대하기 어려운 상황이다. 대부분 수입 업무를 겸하고 있는 캄보디아의 도매업자들은 3가지 경로를 통해 제품을 공급하는데 그 첫째는 각 지역 소규모 상점이나 가두 판매대에 물건을 배달해주는 유형으로 이 경우 신용 거래도 종종 사용하며, 둘째, 자체 소유 상점이나 이동차량을 통해 해당 지역 소비자들과 직접 접촉하고, 세째, 자체 소유 상점이 없이 신문, 라디오, TV에 광고를 내고 전화로 주문을 받아 물건을 배달해 주고 현금을 수령한다.
일반 소비자를 대상으로 한 패키지 소프트웨어 시장이 열악한 데 비해, 정부를 비롯한 공공기관과 기업을 상대로 한 소프트웨어 시장에서의 기회는 점차 확대되고 있으나, 이 경우 직접 판매보다는 전략적 제휴나 합작 투자를 통해 현지 거점을 활용하지 않는 한 시장진입 기회가 제한되어 있다.
전략적 동맹 추진
공공기관 및 기업에 대한 소프트웨어 공급은 대부분의 경우 별도의 IT 또는 소프트웨어 관련 프로젝트보다는 행정, 국방, 토목, 건설, 방재 등 범국가적인 경제개발 노력에 따른 대형 사업에서 IT 프로젝트를 수주하는 방식으로 접근해야 할 것다. 이 경우 전체 프로젝트를 컨소시엄으로 수행할 수 있는 한국계 또는 외국계 업체와의 전략적 제휴를 사전에 모색하여야 하며, 현지 정관계 및 재계에 탁월한 네트워크를 가진 현지 업체의 발굴 및 활용이 절대적으로 중요한 변수로 작용한다.
외국기업의 캄보디아 시장 진출을 위한 대리업체(agent)나 유통업체(distributor)가 되기를 희망하는 캄보디아 업체들이 많은 있는 편이다. (현지 유관기업 목록 작성 예정)
이들은 자신들의 네트워크를 바탕으로 자국 정부나 기업의 유력한 의사결정자를 접촉하여 프로젝트를 성사시키고 수수료를 받는데, 다만 이들이 자체적으로 프로젝트에 관한 기획이나 제안을 준비할 능력은 취약하고, 컨소시엄 주계약자가 되더라고 정보 및 인맥 제공 등 중개 수준의 역할에 그치는 경우가 많아 프로젝트의 성패에 따른 책임도 수행업체인 외국기업들이 전적으로 진다고 보아야 할 것이다.
해외직접투자 인센티브 주목
캄보디아에 대한 해외직접투자는 합작투자(Joint Venture), 특히 정부와의 합작투자 방식이 가장 효과적인 방법이라고 할 수 있으며, 전반적인 사회간접자본이 열악하나 이에 필요한 재원이 절대적으로 부족한 상황에서 정부 예산은 당장 시급한 빈곤 퇴치에 투입되기에 급급한 형편이다. 따라서 토목, 통신 등 사회간접자본에 대한 투자는 외국정부의 원조나 외국기업의 해외직접투자에 전적으로 의존하고 있으며, 원조 자금으로 사업을 수행하는 외국기업들은 BOT(Built-Operate-Transfer) 방식으로 정부와 계약을 맺는 경우가 일반적이다. 이 경우 투자기업은 합작파트너가 현금, 설비, 장비, 기술 등을 제공하고 49%의 지분을 갖는 경우가 많은 상황이며, 그렇더라도 경우에 따라 정부측이 실제로 갖는 지분은 사업 내용이나 협상력에 따라 크게 달라지는 것이 일반적임. 한편 베트남과 달리 캄보디아는 외국기업이 현지법인을 설립할 때 외국인 지분율을 100%까지 허용한다는 장점이 있다. 캄보디아 정부는 이처럼 외부의 힘을 빌어 사회간접자본을 구축하는 동시에 사업수행을 위해 자국에 설립되는 외국기업 또는 조인트벤처들이 캄보디아 인력을 교육시켜 중장기적으로 자생력을 축적하기를 희망하고 있다. 따라서 국내 소프트웨어 업체들은 정보통신 인프라가 열악한 캄보디아에서 단품 소프트웨어의 매출을 기대하기보다는 캄보디아 정부 또는 기타 공공기관이 정책적으로 추진하는 사회개발 프로젝트에 파트너로 참여하여 시스템 통합, 보안 시스템, 컨텐츠 개발 등 경쟁우위가 있고 수익성이 높은 분야를 집중적으로 개척하는 것이 관건이라고 할 수 있다.
III. 종 합
- 이상의 분석을 토대로 조사대상 6개국을 소프트웨어 산업의 기반이 되는 IT 부문의 발전단계(기반조성기/성장추진기)와 성장주도세력(국가주도/민간주도)에 따라 4분면상에 표시해보면 [도표 1]과 같은 선상에 놓여지게 됨
- 여기서 발전단계는 각국이 당면한 우선적인 현안에 적합한 세분시장의 발굴, 그리고 성장주도세력은 시장진입을 위한 전략적 제휴 대상의 모색에 유용한 시사점을 제공함
[도표 1] 국별 시장진입 전략수립을 위한 도식화(Mapping)
- 이와 같은 각국 IT산업에 대한 인식을 바탕으로 각국 소프트웨어 시장의 현황과 시장진입 전략을 [도표 2]과 같이 정리하였음

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