PB서비스의 문제점과 방향

목차

1. PB의 정의와 현황
2. PB의 문제점
3. PB상품 확대에 따른 유통업체의 대응방안
4. PB서비스의 발전방향

본문내용

넘는 과반수 이상이 선택했으며 재테크 강연에도 35%정도가 선택했다. 이는 연령이 높을수록 자산관리의 필요성을 절실히 체험하여 금융관련정보에의 갈증을 느끼고 있으며, 과거의 경험으로 재테크의 어려움을 실감하고 실질적인 도움을 얻을 수 있는 재테크 방법에 대한 강연에 중요성을 두고 있다는 것을 보여준다.
40대 이상이 보여준 결과와는 대조적으로 연령이 낮은 계층은 상대적으로 일대일 자산관리 서비스에 매력을 느끼고 있고 이는 자신의 라이프스타일과 욕구를 반영한 맞춤적 서비스를 원하고 있음을 보여준다. 또한 자산관리에 대한 경험이 적음에도 불구하고 사회의 고령화 추세와 저출산률에 따른 미래 삶의 불확실성이 증가함에 따라 자산관리의 필요성을 느끼고 있으며 성공적 재테크에 필수적인 금융관련정보와 재테크 방법을 알고자 하는 욕구를 가지고 있음을 파악할 수 있다.
이러한 결과를 근거로 40대 이상을 대상으로 하는 서비스에는 시장동향 등의 정보제공과 재테크 강연을 반드시 포함한 서비스를 제공하고, 20-30대를 대상으로 제공하는 서비스에는 맞춤적 일대일 자산 서비스에 중점을 두고 시장과 금융상품에 대한 정보와 재테크 강연을 보조적으로 제공해야 할 것으로 생각된다.

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