섬유교역자유화 이후 해외생산체제 환경 변화

목차

Ⅰ. 섬유 수입쿼터 폐지와 세계 섬유교역 환경 변화
1. 섬유 수입쿼터 폐지
2. 중국의 수출급증

Ⅱ. 섬유 생산기지 환경변화
1. 중미 생산기지
2. 아시아 생산기지
3. 중국

Ⅲ. 우리 기업의 해외생산환경 변화

본문내용

의 섬유산업은 쿼터 해제 이후 대미, 대EU 수출이 급증하면서 각종 통상조치의 목표가 되고 있음.
○ 낮은 인건비, 정부의 적극적인 지원정책 등으로 가격경쟁력 획득
○ 수입물량 급증에 따라 미국, EU 정부는 세이프가드 등 중국제품에 대한 수입규제 조치 단행
○ 규제 대상 중국제품의 필리핀, 홍콩, 한국 등을 통한 불법 환적 증가로 멕시코를 비롯한 일부 국가는 원산지 증명서 제출 요구 등 통관에서도 까다로운 규제 도입 추세
□ 미국과 EU의 중국산 섬유 수입규제 조치가 강화되자, 중국 정부는 자체 수출조절 기능 도입
○ 섬유의류제품 수출세 인상 계획
- 2005.1.1일부로 중국은 의류 품목에 따라 1피스 당 0.1위앤~0.3위앤, 혹은 킬로그램당 0.5위앤을 수출관세로 부과 중
- 그러나 미국, EU 등 섬유 수입국들은 동 수출관세가 너무 미약하여 수출물량을 조절하는 기능을 못하고 있다고 강력 이의 제기
- 이에 중국정부는 2005.6.1일부터 수출관세를 2~4위앤 수준으로 인상 방침 발표 (2005.5.20)
동 수준으로 인상하면, 제품 당 수출가격의 평균 10%에 해당하는 높은 수준의 수출관세가 적용됨.
※ 중국산 니트의류 평균 수출가격 15위앤, Woven 의류 28위앤
Ⅲ. 우리 기업의 해외 생산환경 변화
□ 섬유교역자유화 조치는 우리 섬유업계의 해외생산체제에도 많은 영향을 끼치고 있음.
○ 특히 중국의 저가공세는 그 동안 아시아(인도네시아, 베트남 등) 및 중미(과테말라 등) 생산기지의 교역환경을 크게 악화시키는 것으로 나타남.
□ 우리 해외진출 섬유생산기업 대상으로 교역환경 여건변화에 대한 설문조사 실시 (2005.5)
○ 중국, 인도네시아, 베트남, 스리랑카, 과테말라에 진출한 우리 섬유생산기업 162개사 응답
<표 9> 국별 설문응답 기업 수
국가명
기업 수
중국(상하이, 칭다오, 대련)
55
인도네시아
30
베트남
17
스리랑카
30
과테말라
30
○ 설문응답 기업은 대부분 단독투자 및 합작투자 형태로 현지에 진출한 기업으로 종업원 500인 이상의 대규모 공장도 전체의 53%
- 현지 기업운영 연수는 5년 이상이 전체의 60%를 차지, 현지에서의 생산체제가 안정기로 접어든 기업을 대상으로 설문조사 실시
- 주력시장은 미국과 유럽이며, 주력품목은 봉제의류, 스웨터, 원단 및 원부자재 순이었음.
<그림 1> 해외생산체제 환경변화 설문조사 응답기업 현황
- 기업형태 - 종업원 수
- 주력시장 - 주력품목
□ 미국과 EU시장에서 섬유 수입쿼터가 해제된 후, 해외생산을 통한 영업활동에 변화가 있다고 응답
○ 가격인하압력, 주문량 감소 등의 변화가 나타나고 있다고 응답
<그림 2> 섬유쿼터 해제 후 영업활동에의 변화
- 섬유쿼터 해제 후 귀 사의 영업활동에 - 어떤 분야에 가장 많은 변화가 나타
얼마나 변화가 있다고 생각하십니까? 났습니까?
□ 섬유 수입쿼터 해제 이후, 주력 수출시장에서의 경쟁여건은 예전에 비해 어려워졌다고 응답
○ 쿼터 해제 이후 경쟁여건이 매우 어려워졌다고 응답한 비중이 45%에 달했으며, 그 원인으로는 경쟁국의 여건이 상대적으로 좋아졌기 때문이라고 응답
○ 자사의 경쟁여건 악화요인으로는 가격경쟁력 하락을 최대 원인으로 꼽음.
<그림 3> 섬유쿼터 해제 후 경쟁여건 변화
- 섬유쿼터 해제 후 주력 수출시장에서의 - 경쟁여건이 어려워진 이유는 무엇입니까?
경쟁여건은 어떻게 변하였습니까?
□ 최대경쟁국으로는 단연 중국을 꼽았으며, 그 이유는 중국의 가격경쟁력이 높아졌기 때문이라고 응답
<그림 4> 섬유쿼터 해제 후 최대 경쟁국
- 주력수출시장에서의 가장 큰 경쟁국은 - 그 이유는 무엇입니까?
어느 나라입니까?
□ 쿼터 해제 후 해외생산여건에 큰 변화가 있었음에도 불구, 현 주재국에서의 영업은 당분간 지속할 계획이라고 응답
○ 특히 중국지역에 진출한 기업들은 거의 대부분 현지에서의 영업을 지속할 것이라고 대답
○ 공장이전을 계획하고 있는 경우, 이전 대상지역은 중국과 베트남이 꼽히고 있음.
<그림 5> 공장이전 계획
- 앞으로 현 주재국에서 지속적으로 기업을 - 이전할 계획이라면, 어느 국가가 적합
운영할 계획이십니까? 하다고 생각하십니까?
□ 섬유 수입쿼터 해제는 해외생산체제를 구축하고 있는 우리 섬유기업에 위기이자 기회
○ 중국은 낮은 인건비를 바탕으로 미국과 EU시장에서 가격경쟁력을 획득하며, 큰 위협대상으로 부상
- 중국은 특히 의류봉제 산업에서 인프라와 노하우를 보유, 중저가 제품 시장에서 월등한 가격경쟁력 획득
- 쿼터비용 감소에 따른 제조원가 하락효과, 중국 국내 기업간 경쟁까지 이어져 향후 중국의 가격경쟁력은 지속 상승할 전망
○ 그러나 중국의 대미, 대EU 수출물량 급증으로 미국과 EU는 세이프가드 등 대중국 섬유수입규제 강화 움직임
- 미국과 EU의 대중국 수입규제가 강화됨에 따라, 중국산 제품이 한국, 홍콩, 필리핀 등지에서 불법환적되는 사례에 대한 감시강화
예) 멕시코의 섬유제품 수입 원산지 확인 강화 : 방글라데시, 한국, 필리핀, 홍콩, 인도, 인도네시아, 마카오, 말레이시아, 파키스탄, 싱가포르, 스리랑카, 태국, 중국, 대만, 키프로스 섬 등 15개국과 WTO 비회원국의 신발, 섬유, 의류에 대해서 통상적인 원산지증명서 이외에 멕시코 정부가 정한 양식에 의한 원산지증명서 제출을 요구
- 미국과 유럽의 일부 바이어는 중국산 제품의 수입규제를 의식, 기존 소싱국가 다변화 전략을 그대로 유지할 것으로 전망
- 중국정부 역시 수출급증에 따른 통상마찰을 줄이기 위해 수출관세를 도입하는 등 자율규제에 나서고 있음.
○ 중국산 제품의 급부상에도 불구, 우리 섬유기업의 해외생산체제는 현행 그대로 당분간 유지될 전망
- 중국으로의 생산지 이동이 일부 고려될 수 있으나, 중국산 제품에 대한 세이프가드(수량규제 및 특별관세적용) 조치는 중국 섬유생산기지로의 신규진입자에 불리
- 중미지역의 경우, 현재 추진되고 있는 중미와 미국 간 자유무역협정(CAFTA)으로 기존 특혜조치(CBI) 혜택을 상당부분 회복할 것으로 예상
- 베트남은 WTO에 가입하는 즉시 섬유쿼터 해제의 이득을 향유할 것으로 보이며, EU로는 이미 무쿼터 수출 시작

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