(KOSPI) 디아이 기업분석 자료

목차

1.회사의개요

2.주주의분포
-가 특수관계인의 지분현황
-나 주주 분포현황
-다 자사주 취득현황
-라 주식의 이익소각현황
-마 사모펀드의 지분변화현황
-바 대주주의 지분매수현황

3.재무재표

4.최근 3사업연도 배당에 관한 현황

5.주요경여사항의 진행상황

6.디아이 월봉차트분석

7.타법인 출자현황
가.계열회사
나.투자유가증권

8.정리

본문내용

rp.
일본현지법인 설립
1.6
100
808
-
-
1.6
100
808
157
2006.12.31
합 계
-
-
14,284
-
-
-
-
14,037
1,320
-
※ 상기 계열회사 중 (주)삼양옵틱스는 유가증권상장 법인이며 나머지 업체들은 모두 비상장 법인입니다.
2) 투자유가증권
[2007. 09. 30 현재]
(단위 : 천주,백만원, %)
구분
계정과목
법인명 또는 종목명
출자목적
기초잔액
증가(감소)내역
기말잔액
피출자법인의 최근사업연도 당기순이익
비고(산정기준일)
수량
지분율
장부가액
수량
취득(처분)원가
수량
지분율
장부가액
국내
투자유가증권
디아이바이오텍(주)
단순투자
3
5
15
-
-
3
5
15
-100
2006.12.31 결산
(주)동일과학
단순투자
3.8
19
19
-
-
3.8
19
19
77
2006.12.31 결산
(주)디아이디
단순투자
2,810
15
6,336
-
-
2,810
15
5,118
-3,508
2006.12.31 결산
(주)디아이세미콘
단순투자
1,283
29
6,739
-1,098
-5,108
185
1.6
1,020
-692
2006.12.31 결산
DI Semiconductor(suzhou) Co, Ltd.
단순투자
-
100
8,412
-
-7,666
-
-
-
-
2006.12.31 결산
송우전자(주)
단순투자
29
8
80
-
-
29
8
80
252
2006.12.31 결산
(주)제이엔터컴
단순투자
187
5.0
206
-
-
187
5.0
206
348
2006.12.31 결산
(주)하이셈
단순투자
-
-
-
200
1,000
200
5.9
1,000
-
-
합 계
-
-
21,807
-898
-11,774
-
-
7,458
-3,623
-
8.종합의견
- 동사는 Burn-in system과 Burn-in board, Wafer Prober등 반도체 검사 장비를 제조하는 기업으로서 삼성전자로의 매출비중이 대부분입니다, 그러나 최근 해외에도 수주계약을 늘림으로써 외형성장에도 확대하는 모습이며, 수출3년만에 수출비중도 확대되어 외형성장도 기되가 되며, 작년의 기점으로 턴어라운드 한모습을 보이고있습니다.
- 기존 LCD구동칩 검사공정 사업에 이어 CoF패키지 사업을 추가하면서 반도체 후공정 사업을 본격화하여 회형성장이 확대되고있습니다
- 오랜기간 동안 반도체 기업의 과도한 경쟁과 메모리의 과잉공급이 심화되어 가격은 급락하여, 반도체 제조업체의 시설투자가 소극적이었으나, 앞으로 새로운 세대의 반도체 개발과 신규라인 증설로 기존 반도체가격의 급락은 바닥을 찍은 것으로 보이며, 메모리 가격의 안정화와 미국 필라델피아 반도체지수의 상승, 삼성전자 하이닉스의 주가 반등이 보여지고있으며, 이에 동사도 그동안 박스형태를 띄며 횡보를 보여왔지만, 앞으로 반도체 시장을 부흥과 함께 점진적으로 성장해날갈것으로 보입니다.
-또한 삼성전자와 하이닉스가 설비투자를 계획및 실행에 옮기고 있으며 역시 디아이의 수혜가 기대가 되는 항목입니다. 하이닉스는 증설을 위해 청주에 부지를 매입하여 건설중에 있습니다
-현재 국내 반도체 검사장비 제조업체로는 디아이, 프롬써어티, 테스텍이 있습니다
2007년 3분기 누적매출액
자산총계
부채총계
2007년
예상순이익
발행주식수
주당순자산
현재주가
디아이
(003160)
840억
1,380억
456억
97억
27,752,955주
3,387원
2,135원
프롬써어티
(073570)
300억
1,023억
477억
47억
9,910,900주
5,641원
7,110원
테스텍
(048510)
140억
300억
78억
55억
18,493,220주
1,334원
2,905원
위 자료만 보아도 디아이디가 얼마나 저평가 되어있는지 알 수 있습니다.
프롬써어티와 테스텍은 주당순자산위에서 주가가 형성되어있지만, 디아이는 업종평균은 물론이고, 주당순자산도 못 미치는 부분에서 주가가형성되어 있음을 볼 수 있습니다.
*2007년 5월21일 자사주 3,000,000주 이익소각
*2007년 9월20일~ 10월12일 자사주 1,390,000주를 평단가 2850원대에매수
*2006년 11월에 4일에 걸쳐 대주주가 953,892주를 평단가 2650원대에 매수
현재주가는 최근 대주주 매입단가및 자사주취득 단가의 한참아래에 주가가 형성되어있으며, 또한 주당 순자산의 한참아래에 그리고 업종평균 주가형성의 한참아래에 있는 가격대입니다.
디아이의 현재주가(2135원)는 위험부담이 없는 안전마진을 통한 매입가능한 가격대라고 판단됩니다.

키워드

디아이,   주식,   증권,   투자,   기업분석,   메모리,   종목,   반도체