에프에스티 기업 분석 자료

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에프에스티 기업 분석 자료에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

면 도입 결정 (2023년도부터)
→ 동사 납품 수혜 전망
관련 장비
- EPMD : EUV 펠리클을 자동으로 탈부착시킬 수 있는 장비
- EPIS : EUV 펠리클에 파티클(먼지)이 묻었는지 앞면/뒷면 검사하는 장비
- EPODIS : EUV 마스크를 보관하는 통(POD)의 오염 여부를 검사하는 장비
- EPTR : EUV 광원을 베이스로 투과도와 반사도를 측정하는 장비
EPMD
- 동사는 세계 최초 EUV 펠리클 \'자동\' 마운트 장비 개발
- 국내 대형 고객사 평가까지 마무리
- 현재 ASML, TSMC 모두 EUV 펠리클 \'수동형\' 마운트 장비 사용 중
→ 장당 1억 원에 가까운 펠리클을 사람 손으로 올리는 과정에서 실수 발생시 상당한 손실
→ 향후 동사의 EUV 펠리클 \'자동\' 마운트 장비 납품 기대
ASML의 EUV 노광 장비 생산력 : 40대 (1년)
2022년도에는 55대 생산 예정
EPMD 1대 가격 : 20억 원 ~ 100억 원
<생산실적>
<주요 계열사 (2021년도 말)>
(주)이솔
동사 보유 지분율 : 54.25%
반도체 EUV공정에 들어가는 계측, 측정, 검사장비 사업 진행
4Q21 매출 : 56억 원 달성
주요제품 : EPTR (EUV 펠리클 투과율 검사 장비) / SREM (EUV 마스크 검사 장비)
1. EPTR
→ 국내에서 처음으로 상용화 (4Q21)
→ 즉, 삼성전자가 EUV 펠리클을 정식 도입 시,
동사의 펠리클 + (주)이솔의 검사장비가 패키지로 공급되는 구조 형성
→ 기업가치 수직상승 전망
2. SREM
→ 현재까지 일본의 \'레이저텍\'이 독점 생산 (연간 10대 생산력)
→ 연간 40대의 EUV 노광장비를 만드는 ASML보다는 현저히 적은 생산력
→ 동사가 국산화에 성공 / 시장 점유율 확보 중
→ \'레이저텍\'의 제품이 고객사 평가 통과 후,
매출 4배 증가 / 영업이익 5배 증가 / 주가 100배 상승 이력 존재
→ 동사의 주가 모멘텀으로 작용할 가능성 존재
(주)오로스테크놀로지
동사 보유 지분율 : 33.7%
마스크 및 펠리클 계측 장비 업체
글로벌 경쟁사 KLA-Tencor가 독점하던 시장을 성공적으로 국산화화여 진입
시장점유율 2위 업체로 성장
주요 고객 : SK하이닉스
→ 최근 SK하이닉스의 대규모 EUV장비 투자 공시 / 관련 계측장비 수요 증가 예상
→ 동사 수혜 전망
<자회사 (주)이솔의 유상증자(22.03.24)>
(주)이솔의 자산 : 95억 원
유상증자 자금 조달 금액 : 175억 원
→ EUV 공정장비 납품을 위한 운영자금 확보로 추정
기업가치를 약 1,240억 원으로 인정받은 셈
향후 동사가 지주회사 전환시, 자금 확보 목적으로 상장 가능성 존재
<21년도 연결실적>
매출액 : 2,136억 원 (+29% yy)
영업이익 : 226억 원 (-9% yy)
순이익 : 282억 원 (+51% yy)
부채비율 : 65.7%
<21년도 별도실적>
매출액 : 2,091억 원 (+29% yy)
영업이익 : 300억 원 (+28% yy)
순이익 : 245억 원 (+41% yy)

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기업분석,   주가,   주식,   증권,   경제,   보고서,   경영,   투자,   금융