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목차

1. 조선업의 경기 동향 파악
1) 환율과 조선업은 어떤 관계?
2) 유가와 조선업의 연관성
3) 신조선가 index 지수로 살펴보는 조선업 동향
4) BDI 지수로 살펴보는 조선업 동향


2. 조선산업의 특징
1) 선박의 종류
2) 중소형 선박과 대형선박의 구분
3) 해운시장의 이해
4) 중고선 매매시장의 이해
5) 세계 조선업 흐름


3. 기업분석
1) 회사 소개
2) 시장 점유율
3) 핵심역량
4) 전망

4. 요약 및 제언

본문내용

그리고 09년 말부터 2차 저장고를 건설 중에 있으며, 일부는 작년에 완공되어 저장이 시작되었다,. 아울러 3차 저장고 계획도 추진중이다. 중국 정부는 원유 확보를 위한 외환보유고를 직간접적으로 활용할 것이라고 누차 언급하는 등 원유 확보에 대한 강한 의지를 보이고 있다. 실제로 금융위기 직후인 지난 해를 제외하고 원유 수입 물량은 유가와 큰 관련 없이 증가하는 패턴을 보인다. 6년 1,469만 톤에서 2007년 2,329만 톤으로 증가 추세이나 작년 10월부터 정부의 에너지 소비 절약 및 전력 공급 제한 조치와 함께 중국 정제소들의 유지 보수에 따른 감산으로 작년 10월 원유 수입량이 감소하였다.
중국의 경제성장과 국민들의 활동성 증대로 에너지 소비는 매년 빠르게 증가하고 있으며 월별 원유수입량을 보면 매년 높아지는 추세임. 따라서 2010년과 2011년의 월별 수입량도 계속 높아질 것으로 예상해 볼 수 있다.
미국의 추가 양적완화 정책에도 불구, 글로벌 불균형 분쟁을 최소화 하기 위한 방안으로 위안화 절상 보다는 원자재를 중심으로 한 수입 확대에 더 가능성이 있다고 보고 있다.
<세계 원유해상 수입물동량추이>
06
07
08
09
10
미국
6.7
6.7
6.3
5.8
5.9
캐나다
0.8
1
0.7
0.8
0.8
중국
2.7
3
3.3
3.8
4.6
한국
2.4
2.4
2.4
2.3
2.4
일본
4.2
4.2
4.2
3.7
3.6
인도
1.9
2.2
2.6
2.6
2.8
싱가포르
1.1
1.1
1.1
0.9
1
독일
1.5
1.4
1.4
1.2
1.2
프랑스
1.7
1.6
1.7
1.6
1.5
이태리
1.8
1.8
1.7
1.6
1.6
스페인
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
영국
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4
브라질
0.3
0.4
0.4
0.8
0.8
원재료의 가격
현대미포조선은 선박건조 등에 필요한 주요 원재료인 철판, 형강 등 철강제품을 포스코, 동국제강, 현대제철 등 국내업체 및 중국, 일본 등 해외업체로부터 매입하고 있으며, 선박 주요 부품인 엔진은 현대미포조선과 계열관계에 있는 현대중공업㈜ 등으로부터 매입하고 있다. 강재와 도료 및 용접봉은 소요량이 많고 보편적으로 투입되는 재료이며, 이들의 주요가격변동추이는 전반적으로 상승세를 지니고 있다. 2007년에서 강재, 용접봉, 그리고 도료의 가격이 점차적으로 가격이 큰 폭으로 상승하는 이유는 아시아권 후판수요 증가 및 공급부족으로 인한 것이다. 주된 이유는 중국시장의 급속한 성장으로 원자재의 수요가 늘어났기 때문이다. 또한 중국에서 조선사업의 성장으로 인한 후판제작원료의 수요급증이 특히 이 원재료의 상승에 영향을 끼쳤다.
<후판재료 가격변화표>
환율
<원/달러>
달러의 가치는 글로벌 금융위기이후 바닥으로 떨어졌다. 그리고 2009년 3월1457.98원/달러 까지 상승했다. 그 이후, 1차양적완화가 시행됨에 따라 달러의 가격이 하락했다. 그리고 11월에도 2차양적완화를 시행함에 따라 달러의 가치는 계속 지속적으로 하락하게 되었다. 그 양적완화로 인하여 하락유지된 달러의 가치 때문에 한국은 상대적으로 신규수주를 받는데 어려움을 겪게 된다. 가격면에서 경쟁력을 잃게 되기 때문이다. 특히나 중국의 저가선박에서 가격경쟁력을 가지고 있기가 어렵다. 특히 벌크선의 경우에는 퀄리티의 우수성 덕분에 경쟁력을 가지고 있지만 이러한 경쟁력도 유지하기 쉽지 않을 것으로 보인다. 그러나 선박의 제작에 필요한 원재료의 구매에 경우에는 원재료를 좀 더 싸게 구매가 가능하므로 선박을 제작시 들어가는 원재료값의 비중을 감소시켜서 수익률을 높일 수 있다.
4.요약 및 제언
조선업의 경제 동향
원화가 지속적으로 강세를 보이고 있는 상황에서 한국 조선업체의 가격경쟁력이 다소 악화될 수 있는 위험을 내포하고 있으나, 유가가 지속적으로 상승해왔고 이에 따라 선박의 다변화된 수요가 늘어나고 있다는 점에서 긍정적으로 볼 수 있다. 또한 5.6 이후 발표된 영국 조선, 해운 Clarkson 리서치에서 발표한 신조선가 Index가 정체된 양상에서 상승추세로 돌아섰다는 점도 조선 선박 시장이 수요자 중심에서 공급자 중심의 시장으로 변화되고 있다는 점을 보여준다. 이와 마찬가지로 BDI 지수도 최근 한 달간 지속적으로 상승하고 있다는 점으로 보아 이를 더욱 입증하고 있다.
조선산업 분석
(1)
(2)
(3)
(4) 신조선과 중고선
조선업체는 해운업체로부터 신규선박의 주문을 받고나서 선박 건조를 시작하게된다. 건조를 하는 기간은 보통 1~2년이 걸리는데, 그 사이에 해운업체에서는 운송수단으로서 중고선을 이용한다. 따라서 경기가 좋으면 선박의 신규발주량이 증가하고, 신규발주량이 많아지면 중고선의 수요량이 늘어난다.
(5) 세계 조선산업 흐름
2003년부터 조선업은 호황기에 들어서면서 세계적으로 조선업체가 증가했다. 그러나 2008년 금융위기로 인해 물동량이 큰 폭으로 하락했고, 수주량보다 건조량이 많아지면서 선박의 공급과잉이 일어났다.
최근 국내에서는 대형조선업체를 중심으로 비조선사업인 해양플랜트, 그린 에너지 등으로 사업을 다각화하고 있다.
기업분석
현대미포조선은 중형선박 분야에서 세계1위에 있는 국내 조선업체로 PC선 분야에서 최강자이고 2010년 시장점유율은 11.85%이다.
조선업체인 현대중공업, 현대삼호중공업과 같은 계열사이다.
중국은 저가 선박을 중심으로 국내 중소 조선업체들과 경쟁관계에 있다.
베트남에 있는 현대비나신조선소는 현지의 낮은 인건비를 바탕으로 중국과 경쟁에 우위를 가질 수 있다.
전망
중국의 조선업이 성장함에 따라 현대미포조선과의 경쟁이 치열해 질것으로 예상
ADNOC과의 수주체결로 컨로선의 수요확대 추구
세계의 원유에 대한 꾸준한 수요증가로 인해 PC선의 수요 또한 증가
원 재료 가격의 상승은 장기적으로는 수주가격의 상승을 초래한다
2차양적완화가 끝나고 나면 달러의 강세가 되면서 수주가격의 조절로 인해 수주량 증가가능
앞으로 중국과의 경쟁력이 더욱 치열해 질 것으로 예상되나 ADNOC수주효과를 보게 되면서 컨로선 사업에 대한 성장성이 좀 더 가시화 될 경우 훨씬 더 주가상승의 기회를 가지므로 투자의견은 BUY이다.

키워드

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