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펀드투자에 있어서 투자의 위험도를 나타내는 용어가 몇 가지 있는데 역시 꼭 알아두어야 할 용어들이다.우선 표준편차가 있다.
표준편차란 간단히 말해 통계적인 방법을 통해 수익률 변동폭을 측정한 것이다.
수익률처럼 %로 표시되는 표
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펀드와 수익률 비교 등)
국내펀드와 해외펀드(국내판매)를 비교 하였을 시 1년과 같은 단기의 경우 해외펀드의 수익률이 36.44% < 47.13%로 더 큰 것을 알 수 있다. 하지만 장기로 넘어 갈수록 해외펀드의 수익률은 오히려 감소하는 것을 볼 수
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펀드의 과거 운용성과를 비교합니다. 물론, 과거 운용성과 검증의 대전제는 ‘과거의 수익률로 미래의 수익률을 예상하지 못한다’는 것입니다. 성과검증은 보통 1주, 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년 단위의 기간수익률로 비교합니다.
특정펀드
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수익률이 이렇게 높은 것은 하나UBS인BEST연금펀드가 더욱 선호되는 가장 큰 이유이다.
<표 4> 자산운용회사별 & 연금펀드별 설정액
구분
설정액(억원)
M/S(%)
하나UBS자산운용
14,643
35.1%
자산운용 합계
41,462
100.0%
하나 UBS의 개인연금 및 연금저
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투자과정
33. 자산배분전략
■ 자산배분 설계과정 이해
34. 자산집단의 선정
35. 기준수익율(benchmark return)
36. 기대수익율
■ 자산배분전략 실행 및 종류
37. 전략적 자산배분
38. 전술적 자산배분
39. 포트폴리오 수정
40. 투자 성과파악
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