디스플레이 산업의 기술경쟁력 및 국내외 시장, 분업 전망 - 디지털 TV, LCD, OLED, 3D 디스플레이

본문내용

를 통한 이점이 약화되고 있음.
- 모니터와 노트북 등 IT시장은 주기적인 수요패턴을 가지고 있어 가격이 상승하더라도 소비가 크게 감소하지 않는 특성으로서 업체들은 패널 공급 부족기에는 가격 인상을 통한 수익 확대로 투자여력 확보 가능
- 반면, TV는 소비자들이 가격에 매우 민감한 시장으로서 패널 공급이 부족한 경우에도 가격을 인상시킬 수 없기 때문에 선투자에 대한 수익 보상 하락 추세
○ 이러한 수익성 하락과 아울러 8세대 이상의 설비투자비는 급증하고 있어 투자효율성이 낮아지고 있으므로 이에 대한 대응이 필요함.
- 특히 9세대 이상에서는 기판 사이즈 증가에 따라 대형 장비 개발과 재료비 절감 및 생산효율성 제고를 위한 신공정 개발 등이 필수적으로서 막대한 연구개발투자비 소요
○ 즉, 대만은 한국과 일본에서 검증된 장비와 기판 사이즈에 대해 투자하는‘안정적 follower 전략’으로 리스크를 줄이면서 수익성 확보도 추구하고 있는바, 높은 리스크를 부담해야 하는 우리나라의 선투자 전략에 대해서 고려해볼 필요가 있음.
<표 Ⅲ-7> LCD 세대별 소요 투자비 추정
주 : 1) 월간 기판 6만장 기준, 5 마스크 공정, 기존 방식의 array, cell, 컬러필터, 모듈 장비를 사용한다고 가정함.
2) 그러나, 투자비는 국별, 공정타입, 투자시기, 투자업체별로 상이할 것임.
4. 국내시장 전망
1) 디지털 TV산업
○ 우리나라는 2012년경 디지털 방송으로의 전환이 예상되며 현재 20%안팎의 낮은 디지털 TV 보급률이 빠른 속도로 높아질 전망임.
- 디지털 TV보급률은 2012년 60%, 2015년 80%, 2020년에는 110% 전망
○ 이에 따라 국내 디지털 TV시장은 2005년 12억 달러에서 2020년에는 34억 달러로 성장할 것으로 추정됨.
○ 디지털 TV 수출은 2005년 14억 달러에서 2020년에는 32억 달러로 늘어날 전망임.
- 생산 대비 수출비중은 2005년 현재 55%이나, 해외생산 확대로 2020년에는 50% 수준으로 점차 감소할 전망
○ 디지털 TV 생산은 2005년 26억 달러에서 2020년에는 64억 달러로 증가할 전망임.
- 현재는 수출이 생산 증가를 견인하고 있으나, 2010년 이후에는 내수의 생산 기여도가 높아질 것으로 예상
<표 Ⅳ-9> 국내 디지털 TV산업의 전망
2) LCD 산업
○ 국내 LCD시장은 디지털 TV와 모니터산업의 성장에 힘입어 2005년 87억 달러에서 2020년에는 144억 달러로 성장할 것으로 추정됨.
○ LCD 수출은 2005년 160억 달러에서 2020년에는 310억 달러로 늘어 날 전망임.
○ LCD 생산은 2005년 226억 달러에서 2020년에는 430억 달러로 증가할 전망임.
- LCD 생산국이 한국·일본·대만·중국의 4개국이므로 향후에도 생산의 대부분 물량이 수출될 전망
3) OLED 산업
○ 국내 OLED시장은 2010년경부터 급속히 성장할 것으로 보이며 2005년 2억 달러에서 2020년에는 47억 달러로 증가할 전망임.
○ OLED 수출은 2005년 1억 달러로 매우 미미하나 2020년에는 66억 달러로 크게 늘어날 전망임.
○ OLED 생산은 이러한 내수와 수출 증가에 힘입어 2005년 3억 달러에서 2020년에는 110억 달러로 크게 증가할 전망임.
<표 Ⅳ-10> 국내 LCD산업의 전망
<표 Ⅳ-11> 국내 OLED산업의 전망
4) 3D디스플레이 산업
○ 국내 3D디스플레이 시장은 2015년경부터 급속히 성장할 것으로 보이며 2010년 4억 달러에서 2020년에는 20억 달러로 증가할 전망임.
○ 3D디스플레이 수출은 2010년 경 부터 이루어질 것으로 보이며 2020년에는 13억 달러로 늘어날 전망임.
○ 3D디스플레이 생산은 내수와 수출 증가에 따라 2010년 6억 달러에서 2020년에는 30억 달러로 증가할 전망임.
5) 차세대 디스플레이 및 기기산업 종합
○ 위 4개 품목을 합한 차세대 디스플레이 및 기기산업의 국내 시장은 2005년 90억 달러에서 2010년 123억 달러로 연평균 6.8%씩 증가한 후 2020년에는 210억 달러로 연평균 5.5%씩 증가할 전망임.
○ 생산은 2005년 230억 달러에서 2010년 370억 달러로 연평균 10.3%씩 증가하고 2020년까지는 연평균 4.5%씩 증가하여 570억 달러에 이를 전망임.
<표 Ⅳ-12> 국내 3D산업의 전망
○ 수출은 2005년 160억 달러이나, 2010년에는 270억 달러로 연평균 11.0%씩 늘어나며, 2020년에는 400억 달러로 연평균 3.8%씩 늘어날 전망임.
○ 수입을 훨씬 상회하는 수출로 차세대 디스플레이 및 기기산업은 지속적인 대규모 흑자를 기록하면서 국내 무역흑자에 크게 기여할 전망임.
(3) 세계 속의 위상
1) 시장규모의 세계 속 위상
○ 차세대 디스플레이 및 기기 산업의 세계시장 대비 국내 시장 비중은 2005년 현재 14.1%에서 2020년에는 9.6%로 점차 하락할 전망임.
- 이는 우리나라가 비교적 다른 나라에 비해 디지털 방송을 조기 실시하여 디지털 TV시장이 형성된 데 기인
- 그러나 2020년경에는 후발국에서도 디지털 방송이 실시되면서 시장이 확대됨에 따라 상대적으로 우리나라의 비중 축소
<표 Ⅳ-13> 차세대 디스플레이·기기산업의 국내시장 전망
2) 생산의 세계 속 위상
○ 차세대 디스플레이 및 기기 산업의 세계 생산 대비 국내 생산 비중은 2005년 35.0%에서 2020년에는 25.0%로 하락할 전망임.
- 디지털 TV의 세계 대비 국내 생산비중은 2005년 25%에서 2020년에는 7%로 대폭 낮아질 전망이며, 이와 동반하여 핵심부품인 LCD모듈의 해외 이전도 2010년 이후부터 확대되기 때문
3) 수출의 세계 속 위상
○ 차세대 디스플레이 및 기기 산업이 세계 수출에서 차지하는 비중은 2005년 39.0%에서 현지생산 확대에 따라 2020년에는 31.2%로 하락할 전망임.
<그림 Ⅳ-1> 차세대 디스플레이·기기산업의 세계 대비 국내시장 비중
<그림 Ⅳ-2> 차세대 디스플레이·기기산업의 세계 대비 국내 생산 비중
<그림 Ⅳ-3> 차세대 디스플레이·기기산업의 세계 대비 수출 비중

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디스플레이,   LCD,   OLED,   3D,   디지털,   TV,   산업,   시장