주식 모의 투자 보고서

소개글

주식 모의 투자 보고서에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

채권회전율
12.8
17.3
재고자산회전율
5.8
7.7
매입채무회전율
15.5
23.2
활동성비율은 산업평균과 조금 높거나 낮은 수치들을 나타내고 있어 전반적으로는 평균에 가까운 수치라고 볼 수 있다.
게다가 활동성 수치들이 1기에 비하여 증가하는 추세에 있어서 활동성에 대한 평가는 비교적 긍정적이라고 하겠다.
③ 기술적 분석
주가가 9월을 기점으로 큰폭으로 상승하였는데 10월초 거래량의 감소와 함께 주가가 정체되어 있다고 볼 수 있다. 10월초에 상승세이던 주가가 큰폭으로 하락하였으나 20일 이평선을 지지선으로 상승과 하락을 반복하고 있는 추세이였으나 모의투자가 종료되기 직전시점에 주가는 20일 이평선을 뚫고 하락하였다.
하지만 주가는 여전히 박스권안에 있으므로 주가가 하락한다고만은 볼 수 없고 좀 더 시간을 두고 지켜보아야 할 것으로 판단된다.
투자 당시에는 20일 이평선을 지지선으로 하여 다시 상승할 것으로 기대하였었다.
지금도 상승할 가능성이 남아 있다고 판단하고 있는데 상승이후 횡보하며 생긴 박스권을 주가가 돌파하면 이 상승세가 지속하리라고 판단된다.
이평선 역시 정배열의 상승하는 형태를 띄고 있다.
④ 기업경쟁력
※ 주요 제품 시장점유율 (단위 : %)
주요제품
09년3분기
경쟁사
비고
다 시 다
83
17
1위
사 료
6
94
3위
육 가 공(캔햄)
50
50
1위
설 탕
49
51
1위
밀 가 루
25
75
1위
대 두 유
45
55
1위
현재 CJ제일제당이 취급하는 주요 제품의 시장점유율 순위를 보면 대부분이 1위이거나 상위권에 속해 있다.
특히나 일부 품목의 경우 시장점유율이 절반에 가깝거나 더 높은 비율을 차지하고 있고 그 품목들 역시나 많이 소비가 되고 품목으로 그 시장이 작지 않다 하겠는데 이를 통해서 매출과 영업에 대한 기업의 역량이 어느정도 인지 파악할 수 있고 이는 투자시에도 긍정적으로 작용할 수 있다.
4. 투자 수익성
3.1 각 종목별 투자 수익률
-거래내역
(1) POSCO
거래일
매매형태
매매수량
매매금액
09/10/30
매수
10
5,230,000
09/11/03
매도
4
2,056,000
09/11/03
매도
1
515,000
(2) 동부건설
거래일
매매형태
매매수량
매매금액
09/10/30
매수
100
761,000
(3) 롯데쇼핑
거래일
매매형태
매매수량
매매금액
09/11/03
매수
2
675,000
09/11/03
매수
1
339,000
(4) CJ제일제당
거래일
매매형태
매매수량
매매금액
09/11/05
매수
3
606,000
3.2 총 투자수익률
총 수익률 : -2.78%
목표수익률
예상목표가격
보유주식수
목표액
목표수익률
POSCO
주당 600,000
5
3,000,000
6.86%
동부건설
주당 8,720
100
1,065,000
14.59%
롯데쇼핑
주당 375,000
3
1,125,000
10.95%
CJ제일제당
주당 233,000
3
810,000
15.35%
총목표수익률
10.15%
목표수익률 산정은 기업의 성장정도와 과거 주가중 하락지점 또는 상승지점을 목표가격 산정시에 고려하였다.
목표수익률과 총 수익률은 12.93% 차이나지만 장기적인 시점으로 투자목표수익률을 산정하였으므로 이 갭은 시간이 지나면 줄여질 것으로 기대된다.
그 근거로 11월 26일에 출력한 포트폴리오의 평가금액을 보면 수익률이 9.5%가 나왔다.
5. 결론
이번 모의투자를 통해 투자시에 고려해야할 사항들이 얼마나 많은지에 대해서 새삼 알게 되었으며 그러한 각각의 변수들이 주식시장에 미치는 영향에 대해서도 직접 분석을 통해 좀더 자세하게 알게 되었다.
사실 기술적 분석은 투자자들의 심리가 반영이 되있기 때문에 지금의 실력으로는 상세한 분석이 쉽지 않다는 것을 느꼈다.
단순히 가격등을 나타낸 차트라고 생각하였는데 그 기록들과 추세가 투자자가 어떠한 심리로 어떠한 양상을 보이고 있는지를 나타낼 뿐만 아니라 앞으로의 변화추세에 대해서도 간략적으로 파악이 가능하다는 것을 수업과 모의투자를 통해 간접적으로 알게 되어 도움이 되긴하였지만 역시 이를 지금 접목시키기는 쉽지 않았다.
기술적 분석은 기본적으로 많이 사용되어지는 이동평균선과 거래량을 사용하였다.
주로 이동평균선이 지지선으로 작용중인 주식들을 저항선에서 다시 상승할 때 주로 매입하였는데 그 때문인지 주식의 가격이 큰폭으로 하락하는 경우는 없었다.
사실 모의투자기간이 5주이기 때문에 그 기간동안에 수익을 낼 수 있을까에 대해서는 의문이였다.
그래서 5주간의 기간동안 매매를 하지만 투자의 수익은 장기간의 안목으로 투자에 임하였다.
POSCO와 동부건설의 경우는 철강과 건설이 경기에 민감하므로 앞으로 경기가 호전될 것이라는 기대와 판단하에 철강과 건설 산업에 속한 종목 중 성장가능성과 안정성이 투자하기에 적격하다고 판단한 종목이다.
그리고 롯데쇼핑과 CJ제일제당의 경우는 앞으로 경기가 회복되면 소비심리가 되살아 날것으로 기대하여 유통과 음식료품에 속한 기업 중 역시 성장중이면서도 여러 여건이 비교적 안정적인 기업을 선정한 종목이다.
그래서 POSCO와 동부건설의 경우는 하락하였던 주식가치가 다시 회복세를 보이며 상승할 것을 기대하며 투자에 임했었고 롯데쇼핑과 CJ제일제당은 경기가 점차 회복하면서 계속하여 상승중이며 앞으로도 한동안 상승세를 탈 것으로 기대하며 투자에 임하였다.
사실 전에 실전투자를 해 본적이 있는데 그 당시의 이익은 당시의 증시시장의 상황이 양호한 영향이 커 결과가 나쁘지 않았지만 사실 지금의 모의투자분석과 같이 여러 변수들을 철저히 분석하여 투자에 임하지는 않았었다.
주로 단기적인 시점으로 매매차익을 노리는 방식을 써왔던 것이다.
하지만 그 뒤 많은 투자자의 경우를 보며 그러한 방식이 얼마나 위험을 수반하는 가를 알게되었으며 이번 수업과 모의투자분석을 통해 투자시에는 어떤 것을 고려해서 분석하여야 하며 분석결과가 어떤 영향을 미치는 가에 대해서도 알게되어 후에 실전투자를 하게 될시에 크게 도움이 될 것이라 생각된다.

키워드

모의,   투자,   주식,   모의투자보고서,   주식모의투자,   주식모의,   모의투자,   모의투자분석