증권투자의이해-모의투자보고서

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목차

1. 모의투자 성과와 느낀 점
1) 투자시점의 주가관련 시장정보, 경제분석, 산업분석 및 종목 선택 이유
⑴경제분석
①경기선행종합지수
②국민소득
③통화량
④물가
⑤금리
⑥환율

⑵현대중공업
①산업분석
②기업분석
⒝장기지급능력을 나타내는 부채관련 비율
⒞수익성을 나타내는 수익성비율
⒟시장가치를 나타내는 주가관련 비율
③종목 선택 이유

⑶기아차
①산업분석
②기업분석
⒝장기지급능력을 나타내는 부채관련 비율
⒞수익성을 나타내는 수익성비율
⒟시장가치를 나타내는 주가관련 비율
③종목 선택 이유

⑷LG 디스플레이
①산업분석
②기업분석
⒝장기지급능력을 나타내는 부채관련 비율
⒞수익성을 나타내는 수익성비율
⒟시장가치를 나타내는 주가관련 비율
③종목 선택 이유

2) 매수시점과 매도시점의 결정에 미친 요인 설명
①매수시점
②매도시점

3) 포트폴리오 구성 이유 (위험 분산 측면)

4) 결론 (느낀 점, 모의투자 경험 및 향후 투자방안 등 포함)

2. 종합주가지수의 예상

본문내용

산업평균에비해 많이 높은 편이다.
⒟시장가치를 나타내는 주가관련 비율
PER
1.39
동일업종
27.19
PBR
1.47
PER이 동일업종에비해 많이 낮은 편이고 저평가 돼있다고 볼 수 있다.
③종목 선택 이유
디스플레이산업의 수출호조와 기업용 PC, LED/3D TV 수요증가와 핵심부품 공급부족 지속 등으로 수요의 증가로 LG디스플레이의 수익은 계속 상승 될 것이므로 주가가 상승될 것으로 예상돼 4월29일 LG디스플레이를 매수했다. 또한 다른 동일업종에비해 PER이 저평가 됐으므로 앞으로 주가는 더 상승될 것으로 예상했다.
2) 매수시점과 매도시점의 결정에 미친 요인 설명
①매수시점
⒜기업의 수익이성이 높을 경우 주가는 상승될 것으로 예상돼 투자를 하게 됐다.
⒝그 종목의 매수하는 거래량이 많을 경우 그 주가는 향후 상승될 것으로 예상된다.
⒞일봉, 월봉 차트를 보고 추세를 그려보고 주가가 저항선을 상향 돌파하면 매수관점에서 보고, 주가가 추세선을 하향 돌파하지 않는 한 매도하지 않는다.
세 가지 요인과 함께 종목뉴스와 기업분석을통해 수익성이 높고 저평가됐다고 생각되는 종목을 선택해 매수를 했다.
②매도시점
⒜주가가 일단 상승 국면으로 접어들게 되면 어느 정도 기간이 지난 뒤 반드시 매도 세력이 매수 세력을 압도하는 시점이 나타난다. 그때 매도를 한다.
⒝주식 시장상황이 악화되면 매도한다.
⒞주가의 상승 기울기가 가팔라지고 거래가 일시 감소했다가 다시 거래가 폭발할 때는 단기 급등락이 나타나기 때문에 매도를 한다.
세 가지 요인을 중점으로 파악해서 주식을 매도한다. 주식투자에서 매수시점보다 매도시점이 중요하다. 주식이 하락하고 있다면 오를 것이라는 기대는 하지 말고 바로 매도를 해야 한다. 주식이 하락하고 있다는 것은 그만한 이유가 있기 때문에 매도를 해야 한다.
3) 포트폴리오 구성 이유 (위험 분산 측면)
현대중공업은 조선, 엔진기계, 해양, 플랜트, 전기전자시스템, 건설장비, 기술개발을 하는 기업이다. 기아차는 자동차 제조업, LG디스플레이는 액정표시장치 제조업으로 세 종목이 각기 다른 산업을 하고 있으므로 어느 한 산업이 부진하게 되면 다른 두 산업에는 영향이 가지 않기 때문에 한 산업에만 투자하는 것보다는 위험이 분산이 된다.
하지만, 3 종목 모두 수출주력 기업이라 환율 등이 오르면 수익성이 떨어진다는 단점이 있다.
4) 결론 (느낀 점, 모의투자 경험 및 향후 투자방안 등 포함)
단기간으로 하는 모의투자라 단기매매 차익 위주로 투자를 해야 하는 게 아쉬웠다. ‘나에게 시간이 좀 더 있었더라면 할 수 있는 분석은 다 해보고, 실전 투자 기술도 많이 배울 수 있었을 텐데...’라는 생각을 수도 없이 했던 것 같다(결과에 승복하지 못했다).
처음 모의투자를 했을 때 가장 어려웠던 점은 ‘종목 정하기’였다. 투자 경험은커녕 어떤 기업이 있는지도 모르는 나에게 특정한 기업을 골라서 분석하는 것은 정말 쥐약이었다. 후에 여러 가지 기업을 조사하면서 ‘현대중공업’, ‘LG디스플레이’ 등(전부 우량주)에 확신이 서서 매수할 수 있었고, 난 이제 고비는 다 넘겼다고 생각했다. 하지만 그게 다가 아니었다. 새로 나타난 문제점은 종목 선정보다 훨씬 어려운 '매도 시점'을 파악하는 것이었다.
첨에는 모든 종목이 상승세였다. 매일매일 주가를 확인할 때 마다 기분이 들떴다. 하지만 대부분의 투자자들이 그렇듯이 주가가 올라가는 재미에 푹 빠져서 계속 올라갈 거라는 막연한 생각에 대한 결과는 참담하였다. 내가 매수한 '현대중공업'의 가격이 조금씩 떨어질 때 마다 '이제 올라가겠지'라는 안일한 생각에 풀 절어있었고, 그로부터 한 달 안에 주가는 큰 폭으로 하락한 채 그 자리에 정체되었다.
모의투자가 아니라 실전이었다면 어땠을까하는 오싹한 생각이 등골을 휘게 만들었다. 하지만 이러한 경험은 앞으로 내가 더 선전할 수 있는 기회를 준 것이라 생각한다. 경영학도로서 미래의 투자자로서, 나는 주식에 대해 더 공부하고, 더 많이 투자 해 봄으로써 투자에 있어서 전문가가 되었으면 하는 바람이다.
2. 종합주가지수의 예상
주가 폭락·환율 폭등…금융시장 패닉 (종합)
유럽발 금융위기가 스페인 신용위기 우려로 번진데다 대북 리스크가 겹치면서 국내 금융시장이 패닉 조짐을 보이고 있다.
25일 오후 2시 27분 현재 코스피는 49.77포인트 급락한 1555.12를, 코스닥 지수는 27.41포인트 떨어진 448.92를 기록했다. 원.달러 환율은 60원 넘게 급등하며 1280원 진입을 눈앞에 두고 있다
스페인 정부가 국유화 등 저축은행 구조조정에 나서자 유럽발 우려가 부각되면서 증시를 끌어내리고 있다. 이날 북한 김정일 국방위원장이 천안함 사태와 관련 전투태세 돌입을 명령한 것으로 전해지면서 투자심리가 급격히 악화됐다.
亞증시 일제히 소폭 오름세…중국 0.7%↑
아시아 주요 증시가 25일 일제히 소폭의 오름세를 나타내고 있다.
유럽 재정위기와 북한 관련 지정학적 리스크(위험)가 지속되고 있지만 전날 과도하게 빠졌다는 전망 속에 저가매수세가 유입됐다. 이날 수출주가 도쿄 증시 상승세를 견인하고 있는 가운데 호주에서는 최근 급락세를 보인 원자재주 반등했다. 대만 증시는 전날 뉴욕 증시가 막판 낙폭을 줄인 영향 속에 전자업종 등 기술주가 강세를 보이고 있다.
한국시간 기준으로 오전 11시 48분 현재 도쿄 주식시장의 닛케이225지수는 전날보다 45.40포인트(0.48%) 오른 9505.29를 나타내고 있다.
같은 시간 상하이종합주가지수는 전날보다 18.95포인트(0.72%) 상승한 2641.58을, 대만 자취안지수는 37.99포인트(0.53%) 높아진 7124.36에 거래되고 있다.
경기선행종합지수는 점차 하락하고 있는 추세이고 국민소득은 2008년 이후로 줄어들고 있으며 환율은 북한의 지정학적 위험으로 올랐고 시장 불안요인이 완전히 해결되지 않아 투자심리 위축 때문에 주가는 앞으로 하락 될 것으로 예상된다. 하지만 유럽발 악재와 북한의 지정학적 위험이 해결이 된다면 주가는 다시 오를 것으로 예상된다. 단기간 주가가 하락 될 것이기 때문에 지금은 매도가 아니라 매수시점이라고 생각된다.

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