신한은행의 중국시장 진출 사례

목차

1. Introduction

2. SWOT 분석

3. 중국시장 환경

4. 중국시장 진출

5. 결론 및 시사점

본문내용

풍부한 국제시장 경험을 바탕으로 중소기업 및 개인대상의 신용대출을 본격화하고 있다. 2007년 7월 중 외자은행 중 최초로 무담보 중소기업대출을 취급하기 시작한 Standard Chartered는 무담보개인대출(상품명 「현대파(現代派)」, 한도 20만 위안, 대출기한 6개월~4년) 상품을 개발해 판매 중이다. Citi도 2008년 5월부터 상하이 지역에 개인무담보대출을 취급하고 있다. 국내은행의 경우 우리의 ‘신용평가모델’을 활용해 공무원이나 국영기업의 임직원을 대상으로 신용대출 취급여부를 적극적으로 검토해 볼만하다.
6) 대대적인 카드업무 취급으로 점포망 열세에 대응해야 한다.
신한은행(중국)유한공사는 2009년 말 이전까지 중국인 대상 인민 폐리테일업무, 인터넷뱅킹, 직불카드 등을 시행할 예정으로 있으며 중국인 고객을 유치하기 위하여 다양한 신상품을 출시하고 대고객 사은행사 등을 마련할 계획이다. 하지만 이미 Standard Chartered, Citi, HSBC, BEA(동아은행), Hang Seng 등 5개 외자은행은 2008년 중 처음으로 직불카드 (차기(借記)카드)를 개시했고 BEA는 12월 신용카드 시장에도 진출했다. 한편 ‘우리은행’ 중국법인도 한국계은행 중 최초로 2008년 5월 27일 개시한 바 있다. 이와 같이 직불카드와 신용카드 보급 및 본격적인 서비스 제공으로 수수료 수입을 확대하고 점포망 열세에 보다 효과적으로 대응할 수 있기 때문에 하루빨리 카드업무 도입을 통해 수익을 창출 할 수 있어야 한다.
7) Private Banking 시장진출을 서둘러야 한다.
2005년 9월 UBS가 최초로 PB시장에 진출한 이후 Citi, Standard Chartered, BNP Paribas, HSBC, BEA, Goldman Sachs 등 다수 은행이 중국 본토에서 PB업무를 취급하면서 시장을 점유해 나가고 있다. 그러나 향후 2~3년의 도약기를 거치면서 고품격 PB시장을 선점하고자 하는 중국 은행과의 본격적인 경쟁과 중국당국의 규제는 외자은행 PB업무의 안정적 성장에 걸림돌로 작용할 것으로 보인다. 그러나 중국의 PB시장이 초기 발전단계이고 중국과 유사한 문화와 역사를 가진 한국계은행인 신한은행이 글로벌 은행과 차별화된 전략으로 시장을 침투한다면 점포망과 인지도 열세로 인한 수신부문의 취약점을 어느 정도 극복할 수 있을 것이다.
8) 양국 통화(원, 위안)를 이용한 신용장발행 및 송금취급 필요하다.
양국통화(원화, 위안화)베이스로 송금 및 신용장 거래를 할 경우 무역활성화에 기여할 수 있을 뿐만 아니라, 환 리스크를 경감시키고 양국 통화의 국제화에도 기여할 수 있다. 우선 적으로 중국이 개발을 원하고 있는 동북3성과 한국교민과 기업들이 많이 진출한 산동성을 대상으로 시범 실시를 한다.
9) 중앙정부와 지방정부 간의 정책 및 입장의 차이를 고려해야 한다.
금융서비스 분야는 각종 규제에 의해 많은 영향을 받게 되는데, 규제 사항으로는 설립 점포 규모, 최소 인원, 노동시장 관련 정책 등을 들 수 있는 바, 이 중 상당부분은 지방정부 소관이므로 중앙정부와 지방정부 간의 정책 및 입장의 차이도 현지 진출 시 충분히 고려되어야 한다. 또한 해당 지역 감독기관과의 친밀도에 따른 업무처리도 중요사항으로 작용하는데 이를 구체적으로 보면, 선별적인 승인, 배타적인 거래, 승인금액 통제 등을 들 수 있다. 특히 지방정부가 소관하고 있는 설립점포규모, 최소인원, 각종 인허가 사항 등 비제도적 장벽이 현지 진출시 높은 장벽으로 작용할 가능성이 높다.
5. 결론 및 시사점
해외시장 특히 신흥개발도상국 금융시장에서의 은행업 영위는 현지 시장에 내재해 있는 각종 규제의 함정과 법률시스템의 미비, 영업 및 인사상의 제반 위험에 노출됨으로써 예기치 않은 비싼 대가를 치러야 하는 ‘와일드 오션’ 의 난관에 봉착할 수도 있다. 그 첫 번째 예로, 1990년대 초반 헝가리에 합작은행을 설립, 진출하였던 이스라엘의 한 은행의 경우 3년여 만에 부실자산의 급증 등으로 동 은행을 청산하였던 바, 그 이유는 현지인 경영자의 선발에 문제가 있었을 뿐만 아니라 그의 방만한 여신운용 등을 본점에서 제어하지 못함에 기인하였다. 현지인 경영자의 선발과 현지 여신운용에 대한 신용리스크 관리의 중요성을 대변하는 사례이다. 또한 2000년대 초반 독일의 한 대형 지방은행도 크로아티아에 6천만 달러 상당에 기존은행을 매수, 진출하였다가 1년 만에 동 은행을 단돈 1달러에 해당정부에 매각하고 철수한 바 있다. 그 이유는 현지인 딜러의 한도 외 불법 외환거래의 누적에 따른 대규모 손실에 기인하였던 바, 외환관리의 중요성과 인적자원 관리의 중요성을 다시 한 번 환기시키는 사례라 하겠다. 그리고 또 비슷한 시기에 폴란드로 진출하였던 한 미국은행의 경우, 수년간 기업금융 중심의 영업을 영위하다가 영업의 부진을 극복하지 못하고 수년 후 마침내 철수한 사례도 있는 바, 이는 해당 시장에 대한 충분한 전략을 수립하지 아니하고 단기적인 승부에 집착하였음에 기인한다 하겠다. 이와 같이 해외 특히 신흥시장의 곳곳에 도사린 법적 시스템과 인사 및 영업상의 제반 리스크 요인들에 대한 사전 인지와 대응에 소홀할 경우, 해외시장에서의 ‘블루오션’은 어느 순간 쓰디 쓴 ‘와일드오션’으로 격변할 위험성을 안고 있음을 유념하고, 해외진출의 준비와 그 관리에 만전을 기해 나가야 할 것이다.
<참고자료>
www.shinhan.com
www.seri.org
www.lgeri.com
www.hankyung.com
www.hri.co.kr
www.donga.com
www.mk.co.kr
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글로벌시대의 경영전략 - 장세진, 박영사, 2005
디지털 금융 대혁명 - 김경원, 최희갑, 삼성경제연구소, 2002
한국 은행산업의 진로 - 전철환, 함정호 외, 지식산업사, 2000

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