기업과증권시장 모의투자 레포트

소개글

기업과증권시장 모의투자 레포트에 대한 보고서 자료입니다.

목차

목 차


Ⅰ. 서론 …………………………………………………………………… 3



Ⅱ. 투자보고서

1. 투자종목 선정 ………………………………………………… 3
2. 투자과정 분석 ………………………………………………… 4
3. 투자성과 분석 ………………………………………………… 5


Ⅲ. 결론 …………………………………………………………………… 6

본문내용

분석
결과적으로 최종일의 매매결과는 다음과 같다.
당초 목표와는 달리, 주가 변동에 따라 민감하게 매매를 하다 보니 안랩, 모두투어의 비중이 지나치게 높은 면이 있었다. 대우건설과 C&S자산관리의 경우 같은 이슈로 묶이는 주식으로 상관관계가 어느 정도 있다는 점에서 좋지 못한 선정이었으나, 투자성과에서는 서로 다른 결과를 보여주었다. 이는 대우건설의 경우 8city 건설과 무관하게 기존 건설사업의 성과가 장기적으로 반영되기 때문에 주가변동이 크지 않은 반면에, C&S 자산관리는 투자 초기이기 때문에 잠재적 이윤이 손익에 반영되지 못하며 주가가 하락한 것이라고 평가할 수 있을 것이다. 당초 포트폴리오 구성에 있어서 현재 시점의 시장 상황만 고려한 포트폴리오를 구성했었는데, 실제 주가에 시장 상황이 반영되는 시점은 기업의 성향별로 다르다는 사실을 알 수 있었다. 주어진 자본을 가지고 조금 더 면밀한 분석을 통한 포트폴리오 구성이 필요할 것임을 배울 수 있었다.
Ⅲ. 결론
경제학 전공자는 아니지만, 증권시장에 대한 관심이 깊었기에 벤자민 그레이엄의 증권분석이나 각종 금융 자격증을 준비하면서 이번학기 수업을 수강하게 되었다. 공부해 온 내용들을 적용할 좋은 기회라고 생각하고 야심차게 준비한 모의투자였으나, 생각보다 성과는 좋게 나오지 않았다. 장기적으로 포트폴리오를 유지하고자 했으나 매일 아침마다 프로그램을 확인하면 보이는 주가 변동이 심리상태를 흔들었다. 결국 포트폴리오가 수시로 변하며 수익률은 바닥을 치고 있었다. 실제 자금이 들어가는 주식투자도 아니고 모의투자 임에도 눈앞의 성과에 당초 세웠던 투자전략이 흔들리는 것을 보고 이론과 현실이 항상 일치하지는 않음을 알 수 있었다.
그러나 최종 결과를 통하여 확인할 수 없는 부분들이 장기적으로 검증될 수 도 있다는 생각을 했다. 이를 테면, 대선주로 급격히 변화하던 안랩은 결국 안정권으로 돌아올 것이고, 이 경우 지금의 손실을 어느 정도 메꿀 수 있을 것이다. 모두투어의 환율변동에 따른 이윤 또한 환율 하락 분위기가 지속된다면 반등의 여지가 있을 것이다. 결국 주식투자의 핵심은 시작시점에서의 철저한 분석에 따른 포트폴리오 구성과 투자전략의 확립, 그리고 그에 따른 정해진 투자기간 동안 자신의 기준에 대한 신뢰라는 생각이 들었다. 향 후 다시 모의투자를 한다면, 프로그램 매매에 몰두하기 보다는 시작 시점에서의 포트폴리오 구성에 더 심혈을 기울일 필요가 있을 것이다.

키워드

기업과 증권시장,   모의투자,   모의투자 보고서,   성균관대