인도 건설장비 산업의 시장 환경

소개글

인도 건설장비 산업의 시장 환경에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 인도의 건설장비 시장 환경

2. 인도의 건설 시장 환경

3. 인도 굴삭기 시장 환경 분석

4. 주요 건설장비사의 Profile

본문내용

트럭, 디젤 엔진 제작에 협력해 왔으나 1993년에 제휴관계 종료
* 현재는 독자 기술을 개발하고, 일부 부품만 일본에서 수입할 뿐 거의 100% 현지 부품을 사용하며 인도내 고마츠 유통망의 공동 사용도 중단
매출규모, 제품범위, 생산능력
- 매출 규모 및 순익
<표 19> Beml의 재무실적 하이라이트
2004년
2005년
루피
달러
루피
달러
순매출
17,657
410.6
18,622
433.1
세전 이익
501
11.7
2,721
63.3
순이익
241
5.6
1,725
40.1
(단위: 백만 루피, US$)
자료원: Off-Highway Research
주: 회계연도는 '당해 년 4월1일 ~ 다음 해 3월 31일' 사이임
1불 = 43 루피로 환산
* 총매출의 54%는 건설, 광산 장비 및 스페어 부품 판매에서, 그리고 40% 이상은 군수용 판매로 이루어짐
* 향후 2년에 걸쳐 제조설비 현대화를 위해 12억 루피(2,791만 불)를 투자하고, 2013년까지 매출 500억 루피(11.6억 불)를 올릴 계획
- 제품 범위
제품
모델
톤 수
엔 진
마력
제조사
크롤러 굴삭기
BE71
7.1
57
Kirloskar
BE100
10.8
79
Kirloskar
BE220LC
22.8
148
Beml
BE220X
20.9
148
Beml
BE300LC
30.8
197
Beml
BW650
65.0
404
Beml
BE1000
95.0
542
Beml
BE1600
160.0
2x404
Beml
휠 굴삭기
BE100W
12.0
79
Kirloskar
<표 20> Beml의 굴삭기 생산제품 범위와 장착 엔진
자료원: Off-Highway Research
- 생산 능력
<표 21> Beml의 연도별 굴삭기 생산 능력
2000년
2001년
2002년
2003년
2004년
크롤러 굴삭기
61
74
76
30
130
(단위: 대수)
자료원: Off-Highway Research
* 23톤급 모델을 주력 생산
- 모델별 판매 실적
<표 22> Beml 굴삭기의 모델별 판매 실적
제품
모델
2000년
2001년
2002년
2003년
2004년
크롤러
굴삭기
BE71
-
-
-
-
4
BE100
6
-
-
-
4
BE220/220X
57
52
51
29
105
BE300
12
13
13
6
2
BE650
7
9
5
5
2
BE1000/1600
4
-
-
1
10
Total
86
74
69
41
127
(단위: 대수)
자료원: Off-Highway Research
부품 소싱
- 광범위한 부품류의 사내 생산
* 디젤 엔진은 연간 1,900대를 생산
* 이들은 대부분의 Beml 제품 라인에 투입되며, 현지에서 생산되거나 수입된 엔진들은 소형 모델이나 수출용 장비에 장착
유통 네트워크
- 10개의 주요 지역 유통 네트워크
* 뉴델리, 뭄바이, 첸나이, 캘커타 등 전국 주요 지역 10개소의 유통 거점이 뱅갈로 본사를 중심으로 연결
* 이 유통망은 15개소의 하부 군소 지역 오피스들로 다시 연결되고, 이들 중 몇 곳은 판매교육과 기술지원 기능을 제공
* 전국적으로 4곳의 대규모 AS 서비스 센터 보유
향후 전략
- 크롤러 도저와 고정형 덤프 트럭 생산 집중 유지
* 동시에 유압식 굴삭기와 모터 그레이더(정지기) 시장에서의 포지션 강화를 적극 추진
- 광산용 대형 장비 생산 확대
* 미국 Terex사와의 제휴로 150~240톤 급 대형 덤프 트럭 생산
- 수출 확대
* 인도 주변국과 중국에 제강과 건설장비 부품들의 수출 확대
3. Escorts Construction Equipment Ltd(ECEL)
History
- 1971년 인도 최초의 소형 크레인 생산
* 집어서 운반하는 형태의 Escorts 3E 모델과 산업 트랙터인 Hydra 600 모델을 인도시장에 최초로 출시한 Escorts Ltd의 건설장비 사업단위로 발족
- 1983~89년 모빌 크레인과 제조용 진동 롤러 생산
* 83년에는 Ransomes & Rapier의 라이센스로, 87년에는 일본 Tadano 그룹의 Faun과 기술제휴하여 모빌 크레인 생산
* 89년에는 스웨덴의 Dynapac과 제휴하여 제조용 진동 롤러 생산 개시
- 1995년 ECEL로 독립
* 모회사인 Escorts의 100% 출자 자회사로 독립하여 소형 크레인과 산업용 트랙터를 주력 제품으로 확대 생산
* 80년대의 제휴 관계는 모두 종료되었지만 ECEL은 험한 지형용 크레인과 압축용 기기들을 개량하여 생산 중
- 1996~98년 대우 굴삭기의 유통 판매
* 2000년에는 독일 Hamm의 롤러 제품에 대한 인도내 조립 생산과 판매권 계약 체결
* 2004년 10월부터 Hamm의 12톤 급 자가 프로펠러식 롤러의 조립 생산 개시
매출규모와 제품범위, 생산능력
- 매출 규모 및 생산
* 지난 5년 사이 2000년 8억5,000만 루피(US 1,977만 불), 2004년 17억 루피(US 3,953만 불)의 매출 기록
* 생산 능력면에서는 2000년 550대 장비 생산에서 2004년 1,420대의 증가세 유지
- 제품 범위
* 주력 제품군이 크레인, 로우더, 롤러이고, 굴삭기는 생산하지 않고 있음
- 생산 능력
<표 23> ECEL의 건설장비 생산 실적
2000년
2001년
2002년
2003년
2004년
Pick-and-Carry Cranes
420
353
453
800
1,250
Rough Terrain Cranes
14
5
7
15
10
Industrial Tractor Loaders
70
40
60
50
40
Compaction Equipment
46
132
160
155
120
Total
550
530
680
1,060
1,420
(단위: 대수)
자료원: Off-Highway Research
향후 전략
- 제휴 파트너를 통해 굴삭기 판매
* 동사는 굴삭기 시장에 진입하기 위해 2005년 4월 당사 건설장비본부(HHI-CED)에 인도 진출을 통한 다방면의 제휴 가능성에 대한 의사타진을 해 옴
- 농업용 트랙터 생산 및 판매 확대
* 동사의 모기업인 Escorts Ltd는 향후 3~4년 내에 60,000대의 농업용 트랙터를 생산 판매하려 함

키워드

인도건장시장,   인도굴삭기시장환경,   인도건장시장의 전망