2010년 조선해운업 시황분석

소개글

2010년 조선해운업 시황분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1.세계경제 및 국내경제 전망

2.세계해운시장 전망

3.세계조선시장 전망

4.국내조선소 현황

5.중국조선소 현황

6.원자재(후판)가격 현황

본문내용

‘07~’08년 상반기 조선호황으로 대거 발주 ☞ 시황악화 지속될 경우 계약취소 증가 예상
- 컨테이너 : ‘09년 7월 약 600여척(125만 TEU)이 항만 및 정박지에 계류 중(전체 컨테이너선의 7.8%)
선종별 선복량 및 인도일정
(단위 : 백만DWT) (단위 : 백만DWT)
구 분
선종별 선복량
선종별 인도일정
‘07년
‘08년
‘09년 8월 현재
척 수
계
‘09F
'10F
'11+F
척 수
누계
탱커
403.3
425.9
12,506
448.4
1,505
141.8
30.2
52.2
59.4
벌커
392.3
418.5
7,088
436.2
3,324
289.5
46.1
110.4
133.0
컨테이너
169.2
186.8
7,667
192.0
1,610
70.5
16.4
25.5
28.8
LPG/LNG
31.4
36.5
1,465
39.0
205
7.0
3.0
2.5
1.5
일반화물선
36.5
36.5
14,296
36.1
224
1.5
0.7
0.5
0.3
기타
48.8
50.3
11,544
49.8
1,515
12.4
3.6
4.7
3.9
계
1,081.5
1,154.5
54,566
1,201.5
8,383
522.7
100.0
195.8
226.9
※자료 : Clarkson ‘09. 8월 6 / 10
1. 시황분석
1-4 국내 조선소 현황
○ 해운업계 경영악화로 조선시황 불황기 (신조선 발주량 전년대비 -97.6% 감소), '10년 상반기까지 침체 전망
- 국내 조선소의 경우 향후 2~3년 물량 확보
○ 대형조선소의 경우 해양플랜트 사업 및 풍력발전 사업에 진출
- 현대중공업 : 해양플랜트 및 태양광발전, 풍력발전 신규 사업 진출로 인한 해외시장 개척
- 삼성중공업 : 기존 해양플랜트 사업 강화 및 풍력발전 사업 진출 및 LOI체결 (미국 텍사스 주)
- 대우조선해양 : 미국 풍력발전 업체(Dewind) 인수로 미국 진출 교두보 마련
- STX조선 : 네델란드 풍력발전 업체(하라코사) 인수로 해외시장 개척
7 / 11
○ 국내 중소형 조선소의 주력선종은 벌커 및 탱커로써 중국과 치열한 수주경쟁을 하고 있으나 해운업계 경영악화
및 선박 금융권 시장 악화, 중고선가 하락등으로 선박계약 취소 및 인도일을 연기하는 실정임
중소조선사의 벌크선 비중
100%
99~51%
50~11%
10%미만
대한조선, 오리엔트조선
고려조선, TKS조선 등
SPP조선, 진세조선,
동방조선, 목포조선 등
SPP해양조선, 21세기 조선, 녹봉조선, 대선조선 등
삼호조선, 세광중공업,
세광조선 등
※자료 : 한국산업은행,‘09. 1월7 / 10
1. 시황분석
1-6 중국 조선소 현황
○ 중국 조선소는 정부의 전폭적인 지원 및 M&A를 통한 수익구조 개선 등으로 향후 한국과 치열한 경쟁 예상
- 국내 조선소는 탱커 및 컨테이너 선박에 집중, 중국의 경우 벌크에 집중
벌크선에 집중되어있는 중국 조선소의 경우 인도 지연 및 취소 가능성 높음
한국 Vs 중국 수주 선종별 비교
(단위 : %)
구 분
'09년
'10년
'11년
'12년
한국
중국
한국
중국
한국
중국
한국
중국
Bulker
20.9
47.5
34.3
66.1
30.8
70.2
28.8
65.3
Tanker
45.5
23.9
35.7
14.0
37.7
9.2
28.8
10.2
Container
19.3
11.7
19.2
8.1
18.8
9.8
40.0
20.4
LNG
4.8
0.2
1.7
-
1.6
-
3.2
-
Others
9.5
16.7
9.1
11.8
11.1
10.8
10.4
4.1
※자료 : 하나금융연구소,‘09. 7월8 / 10
1. 시황분석
1-7 원자재 가격 추이 - 조선용 후판 수급 전망
○ 국내 조선소의 경우 2~3년 수주물량 확보 및 생산설비 확장으로 매년 후판 사용 증가
○ 후판 수요는 매년 증가하는 반면, 후판공급 부족으로 중국 및 일본에서 수입
- ‘08년 국내 후판 공급량 460만톤(포스코 310만톤, 동국제강 150만톤), 수요량 850만톤 ☞ 부족 390만톤
- ‘09년 하반기 동국제강 150만톤, ’10년 현대제철 150만톤, 포스코 200만톤 후판 생산공장 가동 계획
☞ ’10년 국내 후판생산 960만톤 계획
○ 국내 대형조선소 ‘09년 조선용 후판 수급 계획
조선용 후판 수급 전망
(단위 : 만Ton)
구 분
‘08년
‘09년
‘10년
‘11년
수요
850
1,070
1,120
940
공급
460
610
960
960
과부족
390
460
160
20
- 현대중공업(국내 45%, 해외 55%), 대우조선해양(국내 55%, 해외 45%), 삼성중공업(국내 40%, 해외 60%)
국내 조선소 후판사용량 전망
(단위 : 만Ton)
구 분
‘08년
‘09년 F
‘10년 F
현대중공업
246
318
342
대우중공업
150
200
240
삼성중공업
130
160
200
한진중공업
35
35
35
기 타
289
357
303
계
850
1,070
1,120
※자료 : 산업연구원 및 각 증권사 ※자료 : 산업연구원 및 각 증권사 9 / 10
1. 시황분석
1-7 원자재 가격 추이 - 조선용 후판 가격 추이
○ ‘07년 조선경기 호황으로 후판수요 증가 및 원자재가격 상승 → ’08년 하반기 조선용 후판가격 상승 →
‘09년 상반기 후판 원재료가격 하락, 국내 조선소 후판 보유재고량 증가로 후판가격 하락세
- ‘08년 하반기 대비 ’09년 후판가격 하락으로 신조선가 하락 예상
신조발주 지연 및 기 발주한 선박 가격 재협상 가능
조선소별 후판수급 가격
(단위 : 만원/Ton)
구 분
‘07년
‘08년
증가율(%)
현대중공업
66.0
92.0
39.4
대우중공업
66.5
110.0
65.4
삼성중공업
64.5
125.0
93.8
STX조선
74.0
110.0
48.6
조선용 후판가격 추이
(단위 : 만원/Ton)
구 분
‘08.11월
‘09.1월
‘09.3월
‘09.8월
동국제강
141
116
92
82
포스코
92
92
92
82
일본산
170
170
170
85
중국산
120
92
70
70
※자료 : 동양종합금융증권, ‘09. 8 ※자료 : 감사보고서, ‘08년
10 / 10

키워드

조선,   해운,   경제,   시황,   전망,   후판가격