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투자 Universe(종목후보군) 종목 투자여부 점검
- 상품유형별, 펀드별 운용자산 만기분포 분석
- 특정업종 및 종목의 집중편입여부 점검 및 통제
- 보유 종목의 시장 유동성 모니터링 등
◎ 환위험관리
이 투자신탁은 미국 달러화 등의 외화로 거
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투자신탁회사로 하여금 총 2조 7691억원을 시중은행으로부터 차입하여 주식을 매입하도록한 [증권시장안정화대책]을 추진하였다. 그 결과 주가가 일시적으로 상승하자 소위 큰손들이 주식을 대량 매각함으로써 주가는 다시 급락하고 투신사
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투자 활성화를 위해 회사채시 장을 개방(1997. 12)한 데 이어 외국인의 단기금융상품 매입을 허용(1998. 2)하 고 외국인의 국내주식투자한도를 폐지(1998. 5)하였다. 또한 외국인에 의한 적대적 M&A의 전면 허용(1998. 4), 외국인투자 개방업종의 확대(19
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습니다. 소득공제를 받을 수 있는 금융상품으로는 장기주택마 련저축,개인연금신탁/투자신탁/보험이 있으며, 연저축액의 40%(연 180만원 한 도)까지 공제를 받을 수 있다.
(4) 증여세 고려하기
직계존비속, 즉 부모나 자녀로부터 증여를 받으면
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투자기관 2
(1) 종합금융회사 3
(2) 투자신탁회사 3
(3) 한국증권금융회사 3
2) 저축기관 3
(1) 은행신탁계정 3
(2) 상호금융 4
(3) 상호신용금고 4
(4) 신용협동조합 4
(5) 새마을금고 4
(6) 체신예금 4
3) 보험기관 5
(1) 생명보험회사 5
4) 기타기
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상품별로 나누어 규제하는 것은 규모의 영세성을 초래하여 수요증가에 부응하기 어렵게 하였으며 금융겸업화 추세와도 맞지 않았다. 또한 금융시장 개방 확대로 자본력과 선진 금융기법을 갖춘 외국계 회사들이 국내시장에 진출하는 데에
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가 도입되는 경우, 펀드의 설정에서부터 판매, 운용 및 해산에 이르기까지 엄브렐라펀드의 규제감독에 있어서 특별한 규제감독이 필요한 사항들을 적시해 본다.
2. 엄브렐라펀드의 인가조건
금감위에 대한 보고(투자신탁의 경우, 법안 제29조)
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기 때문에 복리효과도 누릴 수 있다.
국민은행의 ‘KB장기회사채형 채권투자신탁’은 A등급 대의 우량회사채에 3년간 투자하는 상품으로 연 8%대의 수익률을 기대할 수 있고 비과세 혜택을 받을 수 있다. 외환은행의 ‘KEB 나눔예금’은 연 4.4%
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투자신탁회사
7.7
49.0
59.2
32.7
32.1
기 타
37.4
11.0
5.3
35.9
38.4
계
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
- 매수기관별로는 투자신탁회사 MMF(Money Market Fund:수익률이 높은 단기상품에 집중투자해 수익 돌려줌 고수익) 증가로 투자신탁회사의 비중이 1997년 7.7%에서 2001
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투자하는 구조이므로 주가가 하락하는 경우에도 투자금액의 상당 수준을 보존하는 것이 가능하다. 인플레가 발생한 경우에도 부동산의 실질수익률은 떨어지지 않기 때문에 다른 금융상품에 비해서 상대적으로 높은 안전성이 확보되어 있다
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