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자산운용전문가, 금융자산관리사(FP), 공인회계사(CPA), 美공인회계사(AICPA), 공인재무설계사(CFP), 재무분석사(CFA), 변호사, 세무사, 관세사, 감정평가사, 노무사 등 여러 종류 직종의 자격증이 있다. 은행권은 기존 직원들의 경쟁력 확보 차원에
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자산관리사(증권FP) - 자산운용 : 운용전문인력(펀드 매니저), 재무위험관리사(FRM) - 리스크관리 : 재무위험관리사(FRM), CFA - Analyst : 증권분석사, CFA
3. 보험회사 - 보험영업 : 설계사, 보험대리점, 변액보험판매사, 보험중개인, 자산관리사(
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단계별 재테크 목표
7. 꼭 필요한 5대 자금과 라이프 사이클
8. 설문지를 통한 개인별 투자 성향 알아보기
9. 개인의 투자성향을 토대로 생애주기 단계별 최적의 포트폴리오 구성의 예
10. 생애주기별 재무설계사례의 두 번째 예
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재무설계사나 WM 등을 통해 보다 전문성을 가진 서비스를 제공받음으로써 효율적이고 효과적인 재무관리가 가능하도록 만든다.
Ⅵ. 참고문헌
민경진, 『소비자학 분야의 가계재무관리행동 연구 고찰』, 성신여자대학교 대학원, 2014.
박귀영,
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재무컨설턴트 시장 확대’라는 측면에서는 시장의 큰 변화가 예상된다.
벌써부터 공인재무설계사(CFP)자격증 보유자들과 ‘독립 보험대리점’들의 몸값이 뛰고 있다.
공인재무설계사(CFP)는 고객의 자산운용과 관리, 세무, 노후설계 등 다방면
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