모의주식투자 보고서

소개글

모의주식투자 보고서에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 서론

2. 주식시장 동향

3. 주식 구분

4. 당시의 이슈-김치 파동

5. 식품주의 선택

6. 모의투자

7. 결론 part

본문내용

이번 적발과는 무관한 것으로 알려져 견조한 주가흐름을 보였다는 분석이다. 반면 신세계푸드시스템은 적발업체 중 중견업체인 한성식품에서 생산한 김치를 납품받은 것으로 알려지면서 주가에 악재로 작용했다. 신세계푸드시스템이 김치를 100% 전량 납품받고 있는 점도 투자심리를 위축시킨 요인으로 꼽혔다.현대증권 정성훈 애널리스트는 "문제가 된 제품 일부를 납품받은 신세계푸드시스템이 단기적 충격을 받겠지만 오히려 대형 단체급식업체에는 소비자 신뢰확보 계기가 될 수도 있어 긍정적인 면이 없지 않다"고 분석했다.한편, CJ푸드시스템과 신세계푸드시스템은 삼성에버랜드아워홈과 함께 내로라하는 단체급식식자재 유통업체들로 두 회사 합쳐 900여개 급식사업장에서 하루평균 70만 ~80만식을 제공하는 김치 대량 소비처다.
6-4-1-2. 삼양식품 : 교원공제회의 대주주 등극 (10/19)
교원공제회가 삼양식품 최대주주가 된다. 신한은행은 19일 기업구조조정과정에서 출자전환을 통해 보유하게 된 삼양식품 주식의 매각입찰 결과, 교원공제회를 최종낙찰자로 선정했다고 밝혔다. 이에 따라 교원공제회는 27.66%의 지분을 확보, 전윤중 삼양식품회장 등 특수관계인(23%)과 현대산업개발(20%)을 제치고 최대주주로 부상하게 됐다. 그러나 현대산업개발이 오너일가의 우호세력으로 분류되고 있어 경영권 변동은 없을 전망이다.
6-4-2. 차트 - 타이밍잡기에 주목
기술적 차트는 주가전망을 위한 도구로만 사용한다. 차트는 과거를 분석한 것이기에 확실한 미래예측의 근거는 될 수 없기 때문이다. 이런 점에서 이번 모의 투자의 경우, 이동평균선 배열, MACD, 봉차트, 이격도 중에서 가장 일반적인 이동평균선 배열을 중심으로 분석하기로 하였다.
==========================================================
60일선: 단기하락이 나와도 60일선이 우상향이면 상승추세로 판단가능
5일선이 감소할 경우 매도
5일선이 뚫고 올라오는 지점 주목
상승기 초반일 경우, 20일선에 관심
참고)
김치파동
10.21 중국산 발견
10.23 우리나라는 무관
11.3 국산 김치 국산김치 발견
11.6 식약청 보도자료 발표
11.20 반등세
김치파동 영향은 cj푸드시스템 전반적인 모습과 유사하다.
동원의 경우 납품업체에서 기생충알 발견 기사보도 큰 타격
6-4-3. 사례제시
6-4-3-1. 동원의 경우
6-4-3-2. 삼양식품 차트분석
⇒이동평균선 60일 상승세 5일선 상승세
⇒ 차트에서 주목한 부분은 김치파동과 맞물려 거래량이 감소하고, 전반적인 하락세에 들어간 시기이다. 그러나 이동평균선을 확인해보면, 5일선이 상대적으로 상승시기이고 이미 김치파동으로 인한 조정세는 떨어졌을 것이란 판단을 통하여 삼양식품 매수를 해도 좋으리라는 판단을 내렸다.
⇒ 이동평균선의 변화를 보다 확실히 알아보기 위하여 본 차트이다. 60일이동평균치(MA3)가 전반적인 상승추세에 있어 투자를 해도 좋을 것이라는 판단을 내렸다.
6-4-3-3. CJ 푸드시스템 차트분석
김치파동에 따른 확실한 변화 주목 & 18일 구매 당시 바닥을 쳤다고 판단
⇒ 김치파동으로 인한 언론의 보도는 10.21 중국산 발견 → 10.23 우리나라는 무관 → 11.3 국산 김치 국산김치 발견 → 11.6 식약청 보도자료 발표 등의 순서로 진행되었다. 우리가 구매를 결정한 시점인 동그라미 부분에서, 우리의 판단은 바닥을 친 것으로 판단했다.
6-5. 포트폴리오 구성과 투자시행
6-5-1. 11월18일 ⇒ 투자전략을 결정한 후, 포트폴리오를 구성하여 주식 매수
6-5-2. 11월25일 ⇒ 주가 추세와 수익률의 파악 → 전반적으로 상승세 확인
6-5-3. 11월30일 ⇒ 결과 확인
보유종목
구매가
최종가(11/30)
수익률
동원 F&B
￦57,300
￦62,000
8.20%
CJ 푸드시스템
￦7,600
￦8,970
18.03%
삼양식품
￦25,800
￦27,150
5.23%
순위 : 97등
총수익률 : 10.74%
6-5-4. 비교 차트를 통한 전반적인 보유종목에 대한 결과분석
6-5-4-1. 동원F&B
6-5-4-2. 삼양식품
(음식료품 업종 중 동원과 삼양주식 가격의 상대적 변동 비교)
⇒ 특징: 교원공제회의 삼양식품 매수세 강화
<예 : 11/7;16,000주, 11/8;1,340주, 11/10;9,000주>로 인하여 삼양식품의 상대적인 상승세가 가장 높았다. 전반적으로, 동원F&B와 삼양식품은 종합주가지수와 음식료품업종에 비하여 높은 상승률을 보였다.
6-5-4-3. CJ 푸드시스템
( 코스닥전체지수와 유통업계와의 상대적 비교)
⇒ 전반적으로 유통업과 코스닥은 상승세임을 알 수 있다. 결과적으로, CJ푸드시스템 주식은 우리가 구매한 시점인 11월 중순은 하락세의 저점으로 바닥권이었음을 확인할 수 있다. 구매시점 이후에 주가의 상승추세는 투자의 기쁨을 가져다 주었다.
7. 결론 part
7-1. 소감
가치투자는 좋은 줄은 알지만 실천하기가 대단히 힘들다고 한다. 개인투자자의 위치에서 조바심을 버리고 끈질기게 평정심을 유지하여 자신의 욕구를 통제해야 하기 때문이다. 가치투자란 좋은 기업을 발굴하여 싼 값에 사서 기다리는 것이 최선이라고 할 수 있다. 종목을 발굴할 때 반드시 재무제표가 우선시되어야 하는 것은 아니다. 이러한 점에서 김치파동이라는 외부적 요인을 주목하여 실제로 모의투자를 할 수 있는 계기가 마련되었다. 사실 실제 투자라면 보다 안정인 성향을 보일 수 있었을지도 모르지만, 이상적인 투자라고 여겨지는 가치투자방식을 실제 적용할 수 있었다는 점에서 이번 모의투자에 의의를 갖는다.
7-2. 생각해 볼 점
최종적으로 나타난 수익률 등으로 판단해보자면, 가치투자나 장기투자가 바람하다고 볼 수 있다. 반면, 현재 전체 주식시장 동향을 고려할 경우 KOSPI 지수가 1300point에 근접하는 상승장인 만큼 다른 주식에 투자하였다고 하더라도 대부분 올랐을 것이다. 즉, 가치투자나 장기투자의 효용성을 파악할 시장상황이 아니었다고 볼 수도 있다. 주식 호황기가 아닌 경우에 가치투자를 시행하여 과연 적실성이 있는지를 파악해 볼 필요가 있다고 생각한다.

키워드

주식,   포트폴리오,   KOSPI,   주식시장,   주식형 펀드,   재테크