[시장조사론]소주시장 분석 및 전망

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목차

1. 소주시장 규모

2. 소주시장의 트랜드 변화
(1) 소주의 저도화 추세
(2) 저도 소주 출시로 소주시장 성장 기대

3. 소주시장 경쟁구도
(1) 두산의 신제품 ‘처음처럼’ 판매 급증
(2) 하이트맥주-진로 합병으로 인한 시너지 예상
(3) 소주시장내 업체별 시장점유율

4. 기타 주류시장의 변화
(1) 기타 주류시장의 성장추이
(2) 기타주류 시장의 전망

5. 향후 소주시장 전망
(1) 2006년 소주시장 전년대비 4% 성장 전망
(2) 수익성 개선은 힘들것으로 전망

본문내용

5도로 25~35세 젊은 층을 타겟으로 하고 있으나, 저도 소주와의 차별화가 부족하고 특별한 강점이 없어 시장 반응이 호의적이지 않다. 국순당의 2006년 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 12.5%, 54.1%나 감소했는데, 이는 백세주의 매출이 감소하고 신제품 ‘별’에 대한 판촉으로 마케팅 비용이 111.5%나 증가했기 때문이다.
청주시장은 1990년대 후반 강세를 보였으나 2000년 초반 백세주의 인기로 약주시장에 잠식당하기 시작했으며, 최근 3~4년간 전체 주류시장의 1.5% 가량을 차지하며 시장이 정체상태를 보이고 있다.
한편, 과실주는 웰빙트렌드의 영향으로 2000년 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 2005년에는 와인 및 복분자 등의 매출 급증으로 크게 성장하였다. 2005년 과실주의 출하량은 전년대비 10.2%나 증가하였다.
(2) 기타주류 시장의 전망
기타주류는 주류시장 내에서 니치마켓 수준에 머물러 있었으나, 최근 소비트렌드 변화로 그 비중이 점차 커지고 있다. 향후 주류시장은 건강에 대한 관심이 증대되면서 저도주 시장의 성장이 지속될 것으로 기대되며, 특히 복분자 및 와인 등 과실주가 건강에 좋다는 사회분위기에 힘입어 높은 성장률을 보일 것으로 기대된다.
한편, 청주 및 약주 시장은 ‘백세주’를 이어갈 강력한 브랜드가 없고, 저도 소주와의 차별성이 부족하여 저도 소주시장에서 상당부분 잠식당하여 시장이 정체 내지 소폭 감소할 것으로 예상된다.
5. 향후 소주시장 전망
(1) 2006년 소주시장 전년대비 4% 성장 전망
[그림 12] 소주시장 규모 전망
출처 : 대한 주류공업협회
2004년 회사별 소주가격이 평균 8.1% 상승하여 전체 소주시장 규모는 전년대비 10.3%나 증가하였다. 2005년에는 내수경기 회복이 지연되면서 소주와 같은 저가주류의 판매가 정체 혹은 감소현상을 보여 소주시장 규모는 전년대비 3.4% 증가에 그쳤다.
2006년 소주시장은 신제품 출시 효과 및 하이트의 진로 인수에 따른 소주업계의 위기의식 고조로 공격적 마케팅이 예상되며, 그 결과 소주시장은 금액기준으로 전년대비 약 4%의 성장을 이룰 것으로 전망된다. 또한 향후 3~4년간 소주시장은 3~4%의 성장세를 유지할 것으로 전망된다.
(2) 수익성 개선은 힘들것으로 전망
2006년 소주시장은 신제품 출시에 따른 경쟁 심화로 판관비 지출이 증가하여 수익성이 다소 악화될 것으로 전망된다. 또한, 2006년 3월 소주의 원재료인 주정의 판매단가가 5.8% 인상되었음에도 불구하고 소주가격 인상이 힘들 것으로 예상된다. 이는 최근 출시된 두산의 신제품 ‘처음처럼’이 저가전략으로 시장을 확대하고 있어 경쟁사들의 소주가격 인상이 쉽지 않기 때문이다.
따라서, 2006년 소주시장은 판관비 증가, 원재료가 인상 등으로 인해 시장의 성장에도 불구하고 수익성은 악화될 것으로 예상된다.
[그림 13] 소주업체 판관비 비중 및 영업이익률 추이 및 전망
주 : 진로, 두산, 금복주, 대선주조, 무학주정, 보해양조 6개사 합산
출처 : 각사 사업보고서

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