주류시장분석(소주시장중심)

목차

1. 연구 목적

2. 대한민국 주류 시장 분석 - 거시적 분석
1) 사회 · 문화적 환경
A. 음주문화의 이해
B. Well-Being Trend 와 저도주 선호 경향
2) 경제적 환경
3) 정치적 · 제도적 환경
A. 정부의 주세 개편
B. FTA협정(한-칠레 FTA 협정)
C. 광고금지
D. 주류 판매 제한
E. 음주 예방 홍보 캠페인 시행
4) 소비 성향 분석
A. 식생활
B. 구매 생활
C. 광고·홍보·기타 판촉행위(Promotion)

3. 대한민국 주류 시장 분석 - 미시적 분석
1)최근 3년간 국내 주류 출고 동향(2005년~2007년)
A. 2005년 국내 주류 출고 동향
<소주 시장>
B. 2006년 국내 주류 출고 동향
<소주 시장>
C. 2007년 국내 주류 출고 동향
<소주 시장>
D. 2008년 전망
2) 희석식 소주 시장
A. 희석식 소주 시장 -전국 M/S
A-1. 진로(참이슬) VS. 두산(처음처럼)
A-2. 참이슬과 처음처럼의 소주전쟁 주요 쟁점 사항
B. 희석식 소주 시장 - 각 지역별 M/S
C. 소주업계의 잠재적 위협
a. 하이트 맥주의 진로 인수
b. 소주 시장의 잠재적 라이벌 - 와인시장의 성장
※와인 소비가 증가하는 이유

4. 결론

본문내용

.
※ 각 업체별 주력제품(희석식 소주)
< 표 12 > 각 업체별 주력 제품
업체
제품
업체
제품
진 로
참이슬(참이슬fresh)
보해 양조
잎새주
두 산
처음처럼
금 복 주
참(참 Island)
선 양
숲속에서 맑을 린
대선 주조
C1(C YOU)
충북 소주
시원한 청풍
무 학
화이트(좋은데이)
하이트소주
하이트
한라산소주
한라산소주
(한라산물 순한소주)
C. 소주업계의 잠재적 위협
a. 하이트 맥주의 진로 인수
하이트 맥주가 2005년 7월 20일 공정위로부터 조건부 승인을 얻어 진로의 인수를 확정 지었다. 맥주시장점유율 1위인 하이트 맥주와 소주시장 점유율 1위인 진로의 합병은 시장에 큰 변화를 몰고 올 것으로 예상된다.
우선 진로의 경우 수도권과 수도권에서 상대적 접근성이 뛰어난 충청 · 강원 · 전북 지역에서는 뛰어난 시장점유율을 유지하고 있지만 상대적으로 먼 경북 · 경남 · 부산 · 제주 · 전남에서는 고전을 면치 못하고 있다. 그러나 하이트 맥주의 경우 부산지역에서 뛰어난 시장 점유율을 유지하고 있어 하이트 맥주와 진로의 분리운영이 종료하는 2010년 에는 진로의 지방 시장 진출에 커다란 영향을 미칠 것으로 예상된다.
b. 소주시장의 잠재적 라이벌 - 와인시장의 성장
지난해 와인 시장의 매출은 경제 전체가 불 황이었음에도 전년 대비 약 22% 성장률을 기 록 하였다.
한국무역협회에 따르면 2007년 상반기 와인 수입 금액은 6976만 8000달러로 지난 2000년 만 하더라도 와인 수입 금액이 채 2000만 달러에도 미치지 못했던 것과 비교하면 3.5배이상 성장했다. 또 2006년 한 해 와인 수입 총액인 8860만 7000달러의 75%에 달해 최근 몇 년 사이의 한층 폭발적인 성장세를 보여주고 있다.
와인 수입 전문 업체인 금양인터내셔날은 일인당 연간 술 소비량이 약 30리터에 달하는 한국 주류 시장을 감안해 볼 때 이러한 성장세는 지속될 것으로 전만한다. 즉 2010년까지는 연평균 11.7%의 성장률이 이어질 것이라는 관측이다. 이에 따라 2006년 0.59리터였던 일인당 연간 와인 소비량도 2010년에 이르면 0.76리터로, 향후 5년을 전후해 8000억~1조원 규모의 시장 형성도 가능할 것으로 보고 있다.
※ < 참고 : 와인 소비가 증가하는 이유 >
1. 경제 발전으로 인해 고급품 및 웰빙 제품에 대한 높은 선호도.
- 건강한 사람을 추구하는 웰빙 열풍이 불면서 술에 있어서도 저도주 음주문화가 확산되고 있다. 실제 알코올 도수가 20도를 훌쩍 넘겼던 소주도 지금은 19.5도까지 내린 제품이 시장을 장악하고 있으며, 소주보다 순한 약주도 속속 출시되고 있다. 이런 가운데 비교적 도수가 낮고 레드 와인의 황산화물질인 폴리페놀이 건강 성분으로 알려지면서 하루에 소량의 와인을 섭취하는 것이 중요한 건강 습관으로 인식되고 있다.
2. 다양한 종류와 가격대의 와인이 공급.
- 프랑스 등의 유럽 일변도에서 칠레, 미국, 호주 등 신대륙 저가 와인의 공세가 거센 한편 인터넷을 통한 다양한 종류의 와인 정보 접근이 가능해지면서 소비자들은 다양한 종류와 품질, 가격대의 와인을 접할 수 있게 됐다. 여기에 시장이 성장하면서 소비자 욕구가 반영된 다양한 와인이 출시돼 규모를 한층 확대하고 있다.
3. 여성의 사회적 참여 증가.
- 여성의 사회적 참여가 늘어나면서 먹고 취하는 음주 문화 보다는 적당히 음미하며 즐기는 음주 문화로 음주문화가 바뀌었다. 이에 고도주 보다는 저도주의 와인 등이 새로운 회식 문화의 주류로 등장하고 있다. 또한 여성의 사회적 참여의 증가로 인해 늘어나는 소비 지출 확대, 즉 고급 레스토랑에서의 외식 횟수가 증가하고 있다.
4. 300여 개가 넘는 수입 및 판매 업체의 경쟁으로 인한 마케팅 강화.
- 국내 와인 수입업체는 위스키 업체까지 와인 시장에 가세[하면서 마케팅도 한층 활발해지고 있다. 고객을 위한 와인 정보 제공은 물론 할인 행사, 와인 강의 등 다양한 방법으로 꾸준한 홍보 및 판촉 활동을 펼치고 있다. 이러한 활동은 와인시장의 트랜드로까지 이어지고 있다.
5. 유통 채널의 확장.
- 다양한 종류와 가격대의 왕인이 여러 판매 채널을 통해 판매되고 이는 것이다. 중저가 와인은 접근성이 용이한 대형할인매장과 동네 편의점에서도 판매가 이루어지고 있는 등 유통 채널이 확장되었고, 와인바와 와인 전문샵의 오픈러시도 계속 이어지고 있다. 최근에는 대가가 주변에 왕인을 즐길 수 있는 와인포차도 등장했다.
4. 결론
시대가 변하면서 Trend가 변화하고 이에 따라 그 시대가 원하는 니즈가 변화하고 이에 반응하여 소비자의 소비 경향이 달라진다.
최근 몇 년간의 소주시장은 급변하는 거시적 환경에 따라 큰 변화를 겪고 있다. 최근 몇 년 전부터 시작된 웰빙 트랜드가 소비자의 생활 모든 면에 영향을 주기 시작하면서 소주의 도수가 지속적으로 낮아지고 있으며, 소주에 들어가는 첨가물까지 그동안 소주가 주는 이미지를 불식시킬수 있도록 건강을 생각하는 방향으로 변화를 가져오고 있다. 이에 따라 소주업체들은 사회변화에 맞는 신제품을 출시하여 시대변화에 대비해 오고 있다.
최근에는 시대 변화의 영향으로 소주시장의 시장 점유율에도 변화의 바람이 불어오고 있다. 소주시장의 강자로 군림하고 있던 진로에 대항한 두산의 ‘처음처럼’은 수도권 지역에서 좋은 반응을 얻으며 진로의 시장을 점진적으로 위협하고 있다.
여기에 정부의 동시 다발적인 FTA 협정 정책으로 인해 주류 수입이 자유로워지면서 이 역시 주류 시장에 적지 않은 영향을 주고 있다. 여성의 점차 증가하는 사회진출로 인해서 소주의 도수도 낮아지고 여성을 타겟으로 한 상품도 출시되고 있는 동시에 와인시장의 급속한 성장은 소주시장에 잠재적으로 많은 영향을 줄 것으로 예상된다.
< 참고문헌 >
- 대한주류공업협회(www.kilia.or.kr) 주류 산업지(통권 제87호~통권 제95호)
주류 산업뉴스(2006년 10월호~2008년 3월호)
- 전문자료 - 대한민국 소주시장 변화에 대한 고찰
- 네이버
- 한국 무역 협회
- 두산 2007년 3/4분가 IR 자료
- 소주 업계 10개 업체 홈페이지

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