철강, 철강산업 유통구조 Steel Industry

소개글

철강, 철강산업 유통구조 Steel Industry에 대한 보고서 자료입니다.

목차

□ Introduction
□ Iron&Steel company
□ Micro Environment
□ Products Distribution
□ Conclusion

본문내용

중국, 인도, 한국, 베트남, 태국, 인도네시아, 대만, 말레이시아, 필리핀
등 9개국
● 아시아의 철강 산업의 세계 철강성장의 견인차 역할
세계 철강시장의 성장에 대한 아시아 주요국의 기여도는 설비능력 86%, 생산 83%, 소비 78%
. 최근 1년간 아시아 주요국의 세계대비 생산비중은 12%p 증가
47%(2008.04.)→59%(2009.05.)
<세계 철강에 대한 아시아 철강의 기여도(2001년~2008년)>
세 계
선진국
개도국
아시아주요국
생산능력
+660백만 톤
0 %
100%
86%
철강생산
+479백만 톤
6%
94%
83%
철강소비
+420백만 톤
1%
99%
78%
출처 : 2009, 24차 철강생존전략회의 결과 보고서, 포스코 경영연구소
● 세계 철광원료시장의 전망
중국의 철강 산업 회복으로 철광석 및 원료탄 수입 증가세
. 최근 중국 내 철강 연원료의 생산이 줄면서 수입(해상물동량) 급증세
. 급증 이유: 현물가격 급락으로 중국 광산 파산, 안전사고 지속으로 지하탄광 폐쇄 조치
<중국 철광석/원료탄의 생산 및 순수입 추이(연환산)>
(백만 톤)
철광석
연료탄
생산
순수입
생산
순수입
2008.01. ~ 05.
369
463
457
-16
2009.01. ~ 05.
(전년비)
231
(-37%)
586
(27%)
404
(-12%)
23
(n.a.)
출처 : 포스코 경영연구소 북경사무소
향후 중국의 철강 연원료 해상물동량 수요 증가 전망
. 중국 연안밀의 신증설 확대에 따라 연원료의 수입 증가 예상(WSD),
세계 철강사의 생존 전략
□ 철강산업의 산업 내 통합화와 수직 계열화구성 필요
● 산업 내 통합화
친환경 생산기술을 포함하여 지속적인 혁신과 제품개발이 요구되는 반면, 신규 시장으 로의 진입이 제한됨에 따라 비효율 설비의 구조조정을 포함한 글로벌 차원의 산업 내
통합이 요구
● 수직 계열화구성
원료공급사의 과점화에 대응하여 원료의 안정적 확보를 위한 Upstream Integration 전략과 함께, 고객의 요구를 정확하고 즉각적으로 반영하기 위해 유통단계의 수와 비용
을 줄이는 Downstream Integration 전략을 병행 추진
< 철강산업의 안정 성장을 위한 전략>
Supplier 측면
Steel Industry 내부
Customer 측면
.원료 과점화
▷
.지속적인 혁신과 제품개발
◁
.수요 감소에 따른 비용구조의 변화
.철광석 가격체제의 불확실성
.신규시장의 진입
제한
.수요업체 생산기지 이전에 따른 생산 재배치
.에너지 비용의
상승 압력
.청정 생산의 기술 요구
철강산업의 Global consolidation
(고원가 생산시설 폐쇄)
Upstream & Downstream Integration (고객과 원료사간의 유기적관계)
□ 향후 수요가 비교적 낮게 성장하는 Smart Buyer’s Market이
예상되므로 수직, 수평적 결합을 통해 교섭력 향상 필요
● 철강기업에 요구되는 조건
규모의 확대보다는 경쟁력, 유연성, 제휴 능력이 중요
생산의 전문화와 안정적인 현금흐름 확보전략 필요
Supply Chain상의 장기적인 Alliance를 구축하는 것이 긴요함
<글로벌 경제와 철강산업의 구조변화>
old world
('80~'90)
extraordinary
recent past
('00~'07)
new competitive landscape
('08~'18)
거시경제
.대서양권 중심
.고인플레 고금리
.세계 경제의지역화 및 보호주의
.원유 및 원자재 가격 저수준
.태평양권 성장주도
(BRIGS 중심)
.인플레통제과잉유동성 저금리
.세계화에 따른 동조화
자유무역 활성
.소비폭증으로 원자재가격상승
.중국의 세계 성장 주도
.신용위축 저금리 기조
.지역사회로의 회귀
무역장벽
.자산버블 속에 원자재
가격하락
철강산업
.국영중심에서 민영화 전진
.공급망관리가 특정
부분에 한정
.설비과잉심각
.대규모 산업내 구조조정
.고자본,고부채 저현금흐름
.서계 철강수요 정체
.저원가구조
.철강가격 저수준 안정
.사기업 및 상장기업 증가
.수직계열화 및 통합화 확대
.높은 가동률
.세계적인 설비투자 개시
.고자본이지만 현금으로 개선
.세계수요의 초고속 성장
.철원의 시대(공급타이트)
.철강가격 고수준 속에 변동성
확대
.구조조정과 국가의 경영참여 증가
.본업중심으로의 회귀
자산 매각
.설비과잉 회귀
(Smart Buyer’s Market)
.글로벌 구조조정 추가요구
.신용제한으로 자본 투자 축소
.원료가격 소폭하락
.철강가격 하락 압력 속
변동성 확대
출처 : 2009,24차 철강생존전략회의 결과 보고서, 포스코 경영연구소
참고 문헌
□ Site
● http://www.seri.org
● http://www.posco.co.kr
● http://www.posri.re.kr
● http://www.riotinto.cm
● http://www.bhpbilliton.com
● http://www.kmj.co.kr
● http://www.kosa.or.kr
● http://www.worldsteel.org
● http://www.hysco.com
● http://www.qfinder.co.kr
□ 참고 문헌
● 세계 철강산업의 M&A 현황과 시사점. 포스코 경영연구소
● 철광석과 비철 금속의 시장동향 및 전망, 김주환, KIET산업경제 연구소
● 09, 24차 철강생존전략회의(SSS) 결과 보고서, 포스코 경영연구소
● 08, 하반기 철강산업 전망, 문정업, 대신리서치센터
● China_Steel_Monthly_Brief_09-01, 포스코 경영연구소 북경사무소
● 04, 세계 철광석 산업 분석, POSRI CEO Report
● CRUDE STEEL PRODUCTION - August 2009, worldsteel association
● 리오틴토 사건과 중국발 철광석 전쟁, 김동하, 포스코 경영연구소
● U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008
● Global iron ore miners cut output, 2008.11.25

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