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적립식 펀드는 수익성과 안전성을 동시에 추구하기 때문에 펀드를 처음 접하는 나에게 가장 적합한 금융상품이라고 생각했다.
★ 적립식 펀드란?
- 각각의 적립식 펀드 계좌의 투자금을 펀드 운용사가
주식이나 채권으로 포트폴리오를
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주식 가운데 거의 모든 기준에 적합한 종목들이 추려지게 된다. 즉 하두가지 기업의 특징이나 장점에 따라서 평가하는 것이 아니라 여러 가지 기준에서 두루두루 좋은 평가를 받는 기업들을 추릴 수 있다. 바로 이러한 종목들이 여러분 눈높
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소지가 있어 이를 시정하도록 지도한다.
① 적립식펀드의 장점만 열거하고 원본손실 가능성을 언급하지 않음
→ 적립식 투자의 장단점을 균형 있게 알리고, 원본손실 가능성을 기재
② 해지된 펀드의 운용성과를 계속 게시하거나 주식형펀
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펀드
월 40만원씩 7년 동안
사고, 노후대비
삼성생명 변액종신보험
월 10만원씩 20년 동안
중기
목돈 모으기
3년 후
목돈 불리기
미래에셋디스커버리주식형
적립식펀드
주식형)월10,20,20만원씩 3년 동안
현대swiss저축은행 정기적금
월 30만원씩 3
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적립식펀드의 장점만 열거하고 원본손실 가능성을 언급하지 않음
→ 적립식 투자의 장단점을 균형 있게 알리고, 원본손실 가능성을 기재
② 해지된 펀드의 운용성과를 계속 게시하거나 주식형펀드의 수익률을 연환산하여 게시
→ 해지된
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