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리오를 구성하는 경우에는
적용하기에 부적절하다.
9. 포트폴리오 수정방법에서 \"새로운 정보에 기초하여 포트폴리오를 수정\"하는 방법을
무엇이라고 하는가?
①리밸런싱 (Rebalancing)
②업그레이딩 (Upgrading)
③비율계획법 (Formula Plan)
④매입
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1단계 : Step 3의 과정을 매월 말 반복하여 리밸런싱
2단계 : 이를 통해 나타난 전체 투자의 수익곡선을 하나의 종목처럼 간주, 이것의 1~6개월 평균 모멘텀 스코어를 계산
3단계 : 최종 투자 비중 결정
MPAA 전략 투자 비중 : 현금수익곡선 1~6개월
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리는 자산들로 포트폴리오를 지금 구성하라“이다.
연 400만원 까지 연말 정산시 혜택을 받을 수 있는 연금저축펀드, IRP계좌 등은 연금이라 55세부터 수령이 가능 ISA는 5년 투자 가능하고, 세금 할인 ETF는 지수나 상품의 가격을 따라가는 상품,
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가지고 지켜본다.
ㅁ.포트폴리오 리밸런싱: 투자하고 있는 펀드들간의 비율을 알맞게 다시 조정할 수 있다.
자산배분 전략이 마무리되면 펀드를 운용할 운용사를 선정한다. (과거 성과, 펀드매니저의 자질
b.연령별 투자전략
▷20~30대=주택구
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만 현대 사회에서 노후까지 안정된 삶을 영위하려면 무언가는 해야하는데, 무엇을 해야할지 선택이 참 어렵다. 저자는 그 중 주식투자를 보다 안전하게 투자하는 것과 한국 주식의 문제점, 우리가 어떤 방법과 어떠한 마음가짐을 가지고 투자
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개사 교육·자산배분 진단, 리밸런싱 알림 론칭. 61~90일: 성과 리뷰 후 전사 확장안 제시. KPI는 예금 편중 -10%p, 리밸런싱 실행률 +20%p, IRP 신규·전환 +30%입니다.
9) 5년 후 어떤 기여를 하고 싶나요?
연금 잔고의 질을 개선해 장기 순수익률과 고객
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리오 리밸런싱 전략입니다. 예를 들어 공실률이 높거나 유지비가 과다하게 드는 자산의 리포지셔닝, 대체 투자로서의 가치가 낮아지는 자산의 매각 시점 도출 등 실질적인 관리 전략을 제안하고 싶습니다. 또한 자산군별 성과 대시보드를 구
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을 제시하거나, 리밸런싱을 통해 상황을 개선할 수 있다는 점을 설득함으로써 관계를 회복하는 것이 효과적이라 생각합니다.
10. 입사 후 삼성증권 연금사업지원/영업 직무에서 이루고 싶은 목표는 무엇인가요?
첫째, 퇴직연금 컨설팅 역량을
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계 시 다양한 리스크 요인을 고려하는 습관이 생겼습니다. 현재는 전략 구성 시 손실 상한선을 설정하고, 리밸런싱 조건을 명확히 명시하는 방식으로 개선하고 있습니다.
7. 입사 후 본인의 경력계획을 설명해 주세요.
입사 초기에는 Multi Strate
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리밸런싱 기준을 명확히 정하는 습관을 들였습니다.
6. 입사 후 1년 계획은?
리서치 분석력과 시장 판단 능력을 키우기 위해 데이터 기반 분석 툴 훈련과 펀드 리포트 작성에 집중할 것입니다. 팀원들과의 협업을 통해 투자 아이디어 제안 경험
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