금융상품 세일즈 스킬

목차

첫 번째, 기본정보파악

두 번째, 타금융기관 거래고객 당행전환
1. 고객이 가입을 원하는 상품이 없는 경우
2. 고객이 권유 상품에 대한 확신이 없는 경우
3. 상품가입에 최종적으로 실패한 경우
4. 파악된 정보를 최대한 이용한다.

세 번째, 사후관리(수익률이 좋은/나쁜 경우의 접촉방법)
1. 수익률이 좋은 경우 접촉방법
2. 수익률이 나쁜 경우 접촉방법

수익증권 판매시 유용한 투자 팁, 상담기법

본문내용

5%정도는 낮게 잡아라.
목표 수익률 달성시 펀드의 리벨런싱은 필수(펀드를 자주 바꿔줘라)
수익률 불만 고객의 펀드 대체시에 적립식 투자 기법은 매우 효과적
주식시장이 시간/가격 조정을 거치고 있다면 적립식 분할 투자가 효과적이다.
고객에게 예상 수익률을 고지시 최소 펀드의 3년 평균 수익률을 참과라.
펀드투자에도 일관된 손절매와 매도 원칙을 지치자.

키워드

재테크,   금융상품,   세일즈스킬,   금융상품 세일즈