대우인터내셔녈 재무분석(기업분석)

소개글

대우인터내셔녈 재무분석(기업분석)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

I. 기업 소개
II.요약재무제표
III.재무비율분석
IV.현황 분석
V. 전망 분석

본문내용

4.29
6.2
2010
-41.52
-13.97
4.5
2009
-26.61
-32.93
3.4
->대우인터내셔널은 2009년 2010년 영업이익증가율이 대폭하였다가 2011년에는 소폭 상승하였다 이는 주요영업활동의 성과가 최근 들어 좋아 진 것으로 판단되며 경쟁업체인 삼성물산은 매출액은 꾸준히 증가하지만 그에 비해 영영이익이 따라 오지 못하는 것으로 보아 매출원가와 판매비와 관리비가 비효율적으로 사용되고 있는 것으로 분석된다.
-주당순이익(EPS)증가율-
대우인터내셔널(%)
삼성물산(%)
동종업계평균(%)
2011
474.76
-4.59
-
2010
-70.11
5.24
-
2009
-55.34
-20.13
-
->기업의 종합적인 성장세를 나타내는 주당순이익은 대우인터내셔널은 2009년 대폭 하락 하였다가 2011년에 큰 폭의 성장을 하였는데 이는 2010년에 영엉외 비용으로 지분법평가 손실과, 처분 손실이 많이 발생하여 순이익이 저조하였다가 2011년에 다시 지분법 평가 이익이 발생하여 순이익의 차이를 보이며 실직적인 순이익의 크기는 큰 변동이 없는 것으로 분석된다.
-지속성장률(SGR)-
대우인터내셔널(%)
삼성물산(%)
동종업계평균(%)
2011
14.65
12.61
-
2010
-0.72
15.67
-
2009
7.27
17.12
-
->지속성장율의 경우 대우인터내셔널은 2010년 소폭 하락하였다가 2011년 14.65% 상승하였으며 경쟁업체는 삼성물산은 최근 3년 동안 하락세이기는 하라 아직 10%이상을 기록하고 있다. 삼성물산이 순이익을 동력으로 삼아 자기자본을 빨리 증가시키고 있는 것으로 분석되며 대우인터내셔널도 삼성물산과 경쟁하기 위해서는 2011과 같은 수치를 계속 기록하여 자기자본의 비중을 계속적으로 높여야 할것으로 분석된다.
수익성분석
-매출액 영업이익률-
대우인터내셔널(%)
삼성물산(%)
동종업계평균(%)
2011
2.40
9.41
6.2
2010
2.31
11.76
13.6
2009
3.65
14.03
33.4
->매출액 영업 이익률의 경우 대우인터내셔널은 2009년 3.65에서 하락하여 2011년 2.40를 기록하고 있다 이는 경쟁업체인 삼성물산과 동종업계와의 비교에서 4분에 1 수준 기록하고 있어 재무 저조한 수치를 기록하고 있다. 따라서 대우인터내셔널은 시장 지배력부분에 신경을 써야 할 것으로 판단된다.
-매출액 순이익률-
대우인터내셔널(%)
삼성물산(%)
동종업계평균(%)
2011
5.20
11.75
6.13
2010
0.92
13.44
5.56
2009
2.96
13.30
6.56
->매출액 순이익률은 대우인터내셔널은 2009년 2.96에서 계속 상승하여 2011년 5.20을 기록 하고 있다 이는 동업업계와 비슷한 수준이며 경쟁업체는 삼성물산에는 1/2 수준이다 따라서 경쟁구도를 유지하기 위해서는 매출액 대비 순이익의 키워서 실직적인 순이익의 증가에 신경을 써야 할 것으로 분석된다.
-잉여현금흐름률
대우인터내셔널(%)
삼성물산(%)
동종업계평균(%)
2011
2.90
7.52
-
2010
4.53
4.74
-
2009
-0.70
4.72
-
->기업의 현금 수익 창출력을 측정할 수 있는 잉여현금흐름률은 대우인터내셔널은 2009년 -0.70%를 기록으로 시작하여 현재는 2.90를 기록하고 있다. 이는 경쟁업체인 삼성물산의 1/2수준이며 이는 아직은 삼성물산의 현금 수익 창출력이 높은 것으로 분석되며
-총자산순이익률(ROA) -
대우인터내셔널(%)
삼성물산(%)
동종업계평균(%)
2011
6.53
11.36
6.67
2010
1.61
13.71
6.12
2009
5.01
15.12
7.31
->총자산 순이익률의 경우 대우인터내셔널의 경우 2010년에 조금 주춤하였다가 2011년 6.53%를 기록하여 동종업계의 6.67%이 비해 양호한 상태를 나타내고 있다. 경쟁업체인 삼성물산의 경우 2009년 15.12%에서 계속 하락세이기는 하지만 아직 11.36의 수치를 기록하고 있어서 총자산을 투입대비 순이익의 비율이 양호한 것으로 판단된다.
-자기자본순이익률(ROE) -
대우인터내셔널(%)
삼성물산(%)
동종업계평균(%)
2011
16.95
14.40
12.37
2010
3.46
17.51
11.41
2009
11.40
19.27
13.60
->자기자본순이익률은 대우인터내셔널의 경우 2010년 저조 하였다가 2011년 큰 폭의 성장세로 16.95%를 기록하여 양호한 상태를 기록하고 있다. 경쟁업체인 삼성물산은 2009년 19.27%에서 계속하락 하여 14.40%를 기록 하고 있지만 양호한 상태이며
두 기업 모두 12%이상을 기록 하고 있어 우량한 기업으로 판단된다.
-투하자본순이익률(ROIC) -
대우인터내셔널(%)
삼성물산(%)
동종업계평균(%)
2011
7.66
11.07
-
2010
7.11
14.06
-
2009
12.62
16.39
-
->기업의 수익 창출 역량을 측정하는 지표인 투하자본 순이익률 의 경우 대우인터내셔널은 2009년 12.62%를 기록하였다가 하락하여 현재는 7.66%를 기록하고 있다. 경쟁업체인 삼성물산은 2009년 16.39%에서 계속 하락하여 2011년 11.07%를 기록하고 있다. 두 기업 모두 하락세 이기는 하나 기업이 실제 영업활동에 투입한 자산대비 영업이익은 양호한 것으로 판단된다.
IV. 현황 분석
- 수출 증가에도 불구 내수 및 삼국간거래 부문 매출 감소하여 전년동기대비 매출 규모 축소.
- 판관비 부담 확대에도 불구 원가율 개선 및 우발손실충당금환입 등 기타수익 증가하여 전년동기대비 수익성 소폭 상승.
- 이익잉여금 누적으로 자기자본 확충하는 등 제안정성 지표 소폭 개선되었으나 높은 수준의 부채규모를 지속하는 등 다소 미흡한 재무구조 견지.
V. 전망 분석
- 포스코와의 시너지 창출 개선 및 대형자원개발 사업의 본격화 등으로 매출 회복 가능할 듯.
- 2013년 하반기 미얀마 가스전 생산 본격화에 따른 투자 수익 발생으로 본격적인 투자금 회수 예상.
- 성장성과 수익성이 높은 59개 육성품목 위주로 사업 진행중에 있어 향후 수익 구조 개선에 긍정적일 듯.

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