[PF]6장 프로젝트 파이낸스의 각종 문서_13년

소개글

[PF]6장 프로젝트 파이낸스의 각종 문서_13년에 대한 보고서 자료입니다.

목차

제 1 절 프로젝트 기채취지서
1.1 개요
1.2 프로젝트 기채취지서의 내용

제 2 절 프로젝트의 기본 서류
2.1 개요
2.2 합작투자약정서(Joint Venture Agreement)
2.3 판매계약서(Sales contracts)
2.4 BOT 방식 프로젝트의 주요 기본 서류

제 3 절 금융서류와 담보보장 서류
3.1 개요
3.2 신디케이트 여신약정서(Syndicated Credit Facility Agreement)
3.3 대주간약정서(Inter creditor Agreement)와 기타
3.4 전문가의 보고서와 법률의견서

본문내용

1.1 프로젝트 기채취지서

1) 개요
- 프로젝트 사업설명서(Project Information Memorandum) : 계획사업과 운영방침에 대해 상세히 기술한 설명서
- 프로젝트 금융취지서(Project Financing Memorandum) : 잠재 대주와 투자가를 설득하기 위한 자금조달 계획서
☞ 양자를 함계 프로젝트 기채 취지서 (Project offering memorandum, Project Proposal 또는 Prospectus 등으로도 불림)
라고 한다.

* 기채취지서 작성 목적은,
- 계획사업을 프로젝트의 잠재 지분 출자자와 대출은행에게 소개
- 동 기관의 검토와 여신 심사에 필요한 정보 제공하기 위함

* 기채취지서의 내용이 체계적이면,
- 사업주의 프로젝트에 대한 추진 능력이 높게 평가되어 금융기관의 주목을 받음.
- 제한된 재원에 대한 경쟁심화(수요증가) 상황하에서도 금융조달에 유리해짐.

1.2 프로젝트 기채취지서의 내용

① 금융 계획과 주요 조건의 요약
: 우선 프로젝트의 자금 조달계획을 간결하게 설명하는 금융계획요약서부터 시작되며 통상 다음과 같은 사항이 기술됨.
- 자금조달 규모, 조달 시기, 조달 목적
- 자금조달 유형(일반 차입, 후순위 차입, 리스, 주식관련채, 공급자금융담보부 차입, 무담보부 차입 등)과 우선순위
- 이자율, 수수료, 비용 등
- 대출 만기, 상환 계획, 평균 만기
- 제공될 담보 등
- 차관약정서에 포함될 준수서약(covenants) 내용
② 프로젝트 회사(차입자)
: 차입자인 프로젝트 회사에 대해 기술하며 다음과 같은 사항이 기술됨.
- 프로젝트 회사의 명칭, 주소, 업종, 설립일, 법인의 형태
- 경영 조직과 기구, 주요 간부(principal officers)
- 생산 인력(숙련도 여부)
- 자본을 공급할 주요 사업주와 출자자와 지분율 등

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