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자산에 대한 기대수익률은 부모님이 원하시는 자산의 수익률을 토대로 하여 작성 하였습니다. 투자설계사례
1. 가족 현황
2. 가족의 부채 및 자산 현황
3. 고정 지출금 및 수익금 현황
투자지침서 작성
1.투자수익의 목표
2.위험
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재무상태표
투자지침서 작성
1. 투자수익의 목표
2. 위험감수수준
3. 유동성의 규모
4. 투자활동 기간
5. 세금에 관련되어 고려해야 할 사항
6. 법규문제로 상충되는 이해관계
7. 고객의 특수한 상황을 기록
자산배분
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재무설계
학과:
경제금융학과
학번:
2011631065
이름:
이재승 나의 평생 재무설계
머리말
졸업과 30대 초반의 인생설계(27~32)
30대 중. 후반의 인생설계(33~40)
1) 결혼 직후(33살)
2) 30대 중반의 인생설계 (33~37)
3)40세까지의 인생설계(38~40
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자산이 증가하고, 금융자유화에 따라 금융상품이 다양화되고, 저출산 및 고령사회로의 진입에 따른 노후준비의 필요성이 증가하고, 여성의 재무관리 역량 필요성이 증가하는 점 등을 들 수 있다. 이러한 사회경제적 변화를 겪으면서 가계재
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재무목표
1-1. 현 재 의 상 황 ………………………………………………………………… 2
1-2. 재 무 목 표 ………………………………………………………………… 4
2. 세부적인 재무 계획
2-1. 결혼 전(28~32)
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금융경제연구소(2013), “건전한 금융생태계를 위한 정책과제” 토론회 자료집
선대인(2013.10.1) “부동산, 이해관계자의 말에 현혹되면 큰 낭패 볼 수 있다”, 미디어 오늘, p.1
송주연(2013.10.14) “초고액자산가, 리스크 관리가 최고의 재테크”,
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설계 및 운용, 자체평가를 실시하여야 할 것 인 바, 시스템으로 지원하지 않을 경우 오류 발생 위험이 증가하므로 통제절차가 추가적으로 강화되어야 한다. 기업가치 측면에서 볼 때 새로운 연결재무제표에 의하여 순자산가치 및 수익가치가
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금융관련 자격증의 취득은 물론, CFA와 같은 국제무대에서도 인정받을 수 있는 경쟁력을 확보하기 위한 노력도 아끼지 않을 생각입니다.
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1. 성장과정 [600자 내외]
4000원으로 배운 자산관리
부모님은 어린 시절부터 경제적인 마인드와 소비습
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부모님이 노후 대비를 위해 여러 금융기관을 방문하셨을 때 새마을 금고의 한 직원이 친절한 안내와 설명을 하는 모습에 기뻐하시는 부모님을 털면서 새마을금고가 꿈을 실천하기에 가장 적합한 곳임을 확신했습니다. 저는 금융 주치의가 되
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부모님이 노후 대비를 위해 여러 금융기관을 방문하셨을 때 새마을 금고의 한 직원이 친절한 안내와 설명을 하는 모습에 기뻐하시는 부모님을 털면서 새마을금고가 꿈을 실천하기에 가장 적합한 곳임을 확신했습니다. 저는 금융 주치의가 되
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설계과-꼼곰함과 대인관계
6. 부동산학과, 긍정적인 미소
7. 보건학과 -노력하는 자세
8. 컴퓨터공학과- 리더쉽과 자신감
9. 산업디자인과-진취적인 사람.
10. 경제학과-친절과 웃음
11 .간호학과 , 리더쉽과 동아리활동
12. 정보통신학
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설계하는 사람이 될 것입니다.’
입사가 허락된다면 우선 본연의 업무를 충실히 수행하기 위해 금융영업, 투자상담, 금융자산관리사, 보험설계, 법인고객영업, 개인고객영업, 자산관리, 재무설계, PB, FC 등에 관련된 다양한 정보와 지식을 습
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