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재무상태표
투자지침서 작성
1. 투자수익의 목표
2. 위험감수수준
3. 유동성의 규모
4. 투자활동 기간
5. 세금에 관련되어 고려해야 할 사항
6. 법규문제로 상충되는 이해관계
7. 고객의 특수한 상황을 기록
자산배분
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자산에 대한 기대수익률은 부모님이 원하시는 자산의 수익률을 토대로 하여 작성 하였습니다. 투자설계사례
1. 가족 현황
2. 가족의 부채 및 자산 현황
3. 고정 지출금 및 수익금 현황
투자지침서 작성
1.투자수익의 목표
2.위험
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금융설계상담사 : 금융자산관리사(Financial Planner)와 유사한 일을 하는 이 직업은 고객의 생애 재무설계와 투자규모 및 투자성향을 분석하여 종합적인 자산운용전략을 수립하여 고객을 상담하는 직업이다. 젊은 상담사보다는 과거 금융기관에
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재무 상태를 제대로 파악해야 목표를 달성할 수 있다. 자신의 수입과 지출, 자산과 부채 등에 관한 모든 자료를 수집하고 분석해서 저축, 투자, 보험, 세금, 부동산, 상속 등에 관한 포괄적인 계획을 수립하고 집행한다.
재무설계는 종함재무
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금융상품의 니즈변화
고령화가 금융시장에 미치는 영향
금융자산 수요의 변화
기회와 위협요인
노후에 대한 인식조사 및 은퇴설계
노후 준비 현황
생애 재무설계
고령친화 금융상품
컨버전스 상품
노후생계유지 곤란
장기저축자금의
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금융자산 축척 부진의 원인과 시사점”, 연구보고서 2010-1, 보험연구원
이상균(2013.5.21) “신한PWM센터, 6월에 두 곳 문연다”, 경제신문 더벨, p.1
이상호(2010), “인구 고령화와 금융자산선택”, 한국은행 금융경제연구원
조선일보(2013.3.28), “금
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설계 및 운용, 자체평가를 실시하여야 할 것 인 바, 시스템으로 지원하지 않을 경우 오류 발생 위험이 증가하므로 통제절차가 추가적으로 강화되어야 한다. 기업가치 측면에서 볼 때 새로운 연결재무제표에 의하여 순자산가치 및 수익가치가
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금융자산 등 4개 범주로 분류된다. 반면 K-GAAP는 파생상품을 별도로 규정하고 유가증권을 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권 등 3개 범주로 분류하고 있다.
IFRS는 금융자산이나 금융부채를 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무
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설계함으로써 다수의 기관투자가들이 금융시장 발전에 기여할 수 있을 것이다.
<참고문헌>
고광수, "기업연금제도의 현황과 과제", 『한국증권금융』, 2002 가을.
국민연금관리공단, 『국민연금통계연보 2001』, 2002
노동부, 『임금구조기
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금융과 부채금융
1. 지분금융
2. 부채금융
[3] 저당시장
1. 부동산의 저당대출제도
2. 저당권의 유동화 제도
3. 저당시장의 구조
4. 주택저당담보증권(MBS：Mortgage Backed Security)
5. 주택금융공사법 및 모기지론
6. 자산담보
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(주)코크렙제51호위탁관리부동산투자회사에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현
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(주)코크렙제51호위탁관리부동산투자회사에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현
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토포앤코코리아자산운용(주)에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현황, 경영진현
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토포앤코코리아자산운용(주)에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현황, 경영진현
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(주)태일측량설계사무소에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현황, 경영진현황,
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설계하는 사람이 될 것입니다.’
입사가 허락된다면 우선 본연의 업무를 충실히 수행하기 위해 금융영업, 투자상담, 금융자산관리사, 보험설계, 법인고객영업, 개인고객영업, 자산관리, 재무설계, PB, FC 등에 관련된 다양한 정보와 지식을 습
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금융연수원 통신연수를 통해 전문지식을 착실히 습득하고 입학 후, 금융자산관리사(FP)자격을 2년 안에 한국재무설계사(AFPK)자격을 3년 안에 국제공인재무설계사(CFP)자격증을 4년 안에 취득하여 광주은행과 고객의 가치를 높이는 윈윈하는 역
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지원자 (인)
자 기 소 개 서
성 장 과 정
성 격 및 장 단 점
지 원 동 기
입 사 후 포 부 (합격자소서) 재무설계사/자산관리사 자기소개서 실전우수예문
1. 성장과정
2. 성격의 장단점 및 특기사항
3. 학교생활
4. 지원동기 및 포부
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자산운용사, AFPK 등의 자격증을 취득하며 투자와 자산관리, 재무설계 분야에 대해서 역량을 함양하였습니다.
또한 모의투자 동아리 활동을 하면서 투자 경험을 쌓기 위해 노력했습니다. 실제 장시의 흐름을 반영한 모의투자였기에 금융
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창의적 방법으로 영업활동을 지원하는 지점장이 되겠습니다.
15년 후의 [개인목표]는 금융학교를 설립하여 소외된 아이들에게 동등한 교육의 기회를 주고, 나아가 하나대투증권에 우수한 인재를 조달하는 매개체로 쓰이고 싶습니다.
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