대만 산업 조사

소개글

대만 산업 조사에 대한 보고서 자료입니다.

목차

◎ 대만 개요 3
◎ 대만의 산업 구조 (1, 2, 3차) 3
가. 1차 산업 4
나. 2차 산업 4
다. 3차 산업 5
◎ 대만의 전자 산업 5
가. 대만 글로벌 전자산업의 현재와 미래 5
나. 대만 전자산업계의 생존 전략 5
다. 대만 전자업계의 성공 사례 6
▸유사 기업끼리 합병을 통한 기업 가치 향상 : <MediaTek와 MStar> 6
▸산업의 수평-수직 합병으로 상호보완: <Neo Solar Power와 DelSolar> 6
라. 대만 기업의 한계점 6
마. 중국 자본의 적절한 활용 6
◎ 대만의 전자 산업의 변화 7
가. 대만의 전자 산업 변화 7
나. “하드웨어에서 소프트웨어로, PC·스마트폰에서 사물인터넷과 가상현실(VR)로” 7
◎ 대만의 LCD산업 8
가. 개요 8
나. 대만 홍하이 그룹의 샤프 인수 8
◎ 대만의 반도체 산업 9
가. 개요 9
나. 수출을 견인하는 반도체 산업 9
다. 대만의 반도체 산업의 발전 9
▸반도체 수탁제조(파운드리) 9
▸정보 단말기의 중심은 PC에서 스마트폰으로 전환 9
▸대만기업을 중심으로 한 저가격 스마트폰의 서플라이체인 구축 9
라. 반도체 산업의 경쟁력의 국제 비교 10
마. 대만 반도체 산업의 전망과 과제 10

본문내용

된 것은 지난해가 처음이다. TV와 노트북 모니터 태블릿PC 등을 만드는 대형 LCD 패널은 그동안 한국 업체 두 곳이 양강 체제를 굳건히 다지고 있었기 때문이다.
LG디스플레이도 안심할 만한 상황은 아니다. 2위 업체인 이노룩스와 약 6%포인트 격차를 유지하고 있지만 상승세가 무섭기 때문이다.
나. 대만 홍하이 그룹의 샤프 인수
: 일본 LCD 산업의 마지막 자존심이라는 평가를 받던 샤프가 대만 홍하이 그룹에 7조7000억원에 매각됐다. 홍하이는 애플 아이폰을 위탁 생산하는 폭스콘의 모회사다.
폭스콘이 샤프 인수를 계기로 TV ODM(제조업자 개발생산) 전략을 크게 강화할 것이라는 전망이 나오고 있다.
홍하이 그룹의 샤프 인수는 한국 디스플레이는 물론 전자 산업 전반에 악영향을 줄 것으로 전망된다.
최근 TV 시장의 무게 중심이 55인치 이상 대면적 쪽으로 기울고 있다며 이는 폭스콘이 샤프를 인수한 배경이다. 왜냐하면 샤프는 대형 TV 제조에 필요한 모든 자산을 갖춘 회사다. 일본 간사이 지역에 있는 샤프의 사카이 공장은 60인치 이상 고품질 LCD 대형 패널을 생산하는 10세대 라인을 갖췄다. 이는 삼성전자가 샤프 인수에 끝까지 관심을 보였던 이유이기도 하다.
폭스콘은 샤프 인수를 통해 확보한 역량으로 자체 TV 제조 비중을 확대할 것으로 보인다. 자체 제조한 TV를 ODM(제조업자 개발생산) 방식으로 다른 회사 브랜드로 판매하는 이른바 '플랫폼' 전략이다. 폭스콘은 2013년 LCD TV 부품 90%를 자체 생산해 폭스콘만의 60인치 TV를 만들어냈다. 중국 radioshack과 미국 Vizio와 손잡고 이들 브랜드로 TV를 팔고 있다.
폭스콘이 플랫폼 전략을 선택한 이유는 주 고객사들과 직접 경쟁하지 않기 위해서다. 전문가들은 이 전략으로 폭스콘이 일석이조 효과를 봤다고 말했다. 소니와 도시바 등 주 고객과 경쟁을 피하면서 자체 생산하는 LCD 패널의 재고까지 처리했다는 것이다.
홍하이의 샤프 인수로 한국 기업들에게도 타격이 있을 것으로 보인다.
◎ 대만의 반도체 산업
가. 개요
: 최근 대만의 반도체 산업에 대한 관심이 높아지고 있다. 대만기업은 반도체 수탁제조(파운드리) 비즈니스의 성공과 신흥국에서의 스마트폰의 수요를 흡수하며 반도체 산업에서의 존재감을 높이고 있으며, 대만 경제의 지속적 성장을 위해서는, 핵심 산업인 반도체 산업의 국제경쟁력의 유지·향상이 필수 불 가결한다.
나. 수출을 견인하는 반도체 산업
대만의 수출구조는 반도체를 중심으로 하는 전자제품으로 집약되어 왔다. 대만의 수출의 품목별 기여도를 보면, 대체로 전자제품의 기여도가 큰데 특히 2000년경부터 대만의 수출의 견인역이 되었다.
수출의존도가 높은 대만 경제가 지속적으로 성장하기 위해서는 전자제품 산업, 특히 그 중심인 반도체 산업이 국제경쟁력을 유지·향상시켜 나갈 필요가 있다.
다. 대만의 반도체 산업의 발전
반도체 수탁제조(파운드리)
현재의 대만의 반도체 산업은 파운드리(수탁제조)가 중심이다.
파운드리 사업은, 미국 Global Foundries와 중국 SMIC, 한국 삼성전자 등도 사업을 확대하고 있고 최근에는 미국의 인텔도 본격 참여를 계획하고 있다. 그러나, 현재 파운드리 사업에서는 대만이 약 70%의 세계점유율(2013년)을 차지하고 있어, 대만기업이 압도적인 지위를 확보하고 있다.
정보 단말기의 중심은 PC에서 스마트폰으로 전환
PC와 스마트폰의 출하대수에서 큰 차이가 발생하는 가운데, 금액 기준에서도 스마트폰이 PC를 제치고 정보 단말기의 중심이 되고 있다고 할 수 있는데, 이 스마트폰으로의 전환이 대만의 반도체 산업의 성장에 크게 공헌하고 있다.
대만기업을 중심으로 한 저가격 스마트폰의 서플라이체인 구축
대만의 Media Tek의 시스템 LSI는 스마트폰의 저가격화에 공헌하며 중국과 인도의 신흥 스마트폰 메이커의 대부분의 제품에 탑재되게 되었다.
대만의 반도체 산업은, 수탁제조라는 비즈니스 모델에서 발전하고 최근에는 신흥국의 스마트폰 수요를 흡수하며 성장하고 있음. 중국의 집적회로의 수입원을 보면, 2011년 이후 급격히 대만의 비율이 높아지고 있다.
라. 반도체 산업의 경쟁력의 국제 비교
각국 반도체 산업의 경쟁력 측정 분석 결과
대만
반도체 제조에서는 높은 경쟁력이 있지만, 재료, 제조장치는 해외의 의존한다.
한국
반도체 제조에서 높은 경쟁력을 보유하고 있고 재료, 제조장치에서도 서서히 경쟁력을 높이고 있다.
일본
반도체 제조에서 경쟁력이 하락하는 반면, 제조장치와 재료에서는 높은 경쟁력을 유지하고 있다.
미국
반도체 제조의 경쟁력은 하락. 제조장치는 일정 수준의 경쟁력은 있으나 하락 경향이다.
중국
반도체 디바이스의 경쟁력이 서서히 확대되는 반면, 집적회로의 경쟁력은 여전히 낮다.
(*측정방법은 무역특화계수를 사용했으며, 분석 대상 품목은, 재료, 제조장치, 반도체, 최종제품임)
마. 대만 반도체 산업의 전망과 과제
분석 결과, 대만의 반도체 산업은 특히 반도체 제조에서 국제경쟁력이 높은 점을 알 수 있었다. 중국의 경쟁력이 향상되고 있지만, 대만과의 격차는 여전히 크며, 특히 집적회로의 제조에는 대규모 설비가 필요하기 때문에, 단기적으로는 대만의 우위성은 변하지 않을 것이다.
그러나, 중장기적으로 보면 대만이 높은 경쟁력을 유지할 수 있을지는 불투명하다. 반도체 산업은 변화가 큰 산업으로, 중국이 경쟁력을 향상시켜 오고 있으며 이미 중국 SMIC는 세계 5위의 파운드리 업체로 성장하고 있다.
반도체 제품의 대부분이 부품으로, 최종제품의 세계 최대의 제조거점인 중국에서 제조하는 것이 물류비용을 낮출 수 있다. 따라서, 대만의 반도체 산업은 연구·개발을 통해 고도화를 추진해 나가지 않으면, 현재의 지위를 유지하는 것은 힘들어질 것으로 본다.
대만이 경쟁력을 향상시켜 나가는데 있어, 반도체 산업의 저변을 넓혀 나가는 것이 하나의 선택지라 할 수 있다. 반도체의 수탁제조를 중심으로 발전해 온 대만의 반도체 산업에서 Meia Tek와 같은 IC 설계기업이 급성장하고 있는 것에서도 알 수 있듯이, 대만의 반도체 산업에 발전 여지는 충분하다고 보인다.

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