신한금융지주회사 기업분석 보고서

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목차

Ⅰ. 서론
1. 신한은행 선택 이유
2. 신한은행 기업 현황

Ⅱ. 본론
1. 금융지주회사 전환 배경 및 이득
2. 자본시장통합법
3. 포터의 5요인 분석
4. SWOT 분석

Ⅲ. 결론
1. 출구전략과 관련한 신한은행의 대책
2. 글로벌 은행으로 거듭나기 위한 해외진출
3. M&A를 통한 경쟁력 강화 방안

참고문헌

본문내용

적은 대출은 심사를 더욱 까다롭게 높여 최대한 유동성 확보에 힘을 기울여야 할 것이다. 또한 퇴직 연금 유치를 통하여 보다 많은 현금 유동성을 갖추고, BIS(자기자본)비율을 현재 13%에서 보다 확충하여 신한은행의 자산 건전성을 높여야 될 것이다.
세 번째, 유동성 압박에 대비하여 은행채 발행을 하고, 금리가 인상되어 순이자 마진 등 수익성 개선에 노력을 기울여야 될 것이다.
2. 글로벌 은행으로 거듭나기 위한 해외진출
현재 국내금융업 M&A이슈는 외환은행일 것이다. 산업은행이 인수의사를 밝히고 있는데 외환은행은 해외네트워크와 외환부분에서 국내은행들과 차별성을 갖고 있으며 국내 자산규모도 4위의 대형은행이다. 위에서 글로벌 진출 전략에서 다뤘듯이 국내은행들에게 해외진출전략 강화는 필요요소가 아닌 필수요소로서 외환은행의 해외네트워크와 외환부분은 신한에게 있어서 꼭 필요한 부분이다. 아래 표에서와 같이 현재 외환은행의 해외 부문 순익비중에서 외환은행은 11.5%로 다른 국내 은행보도 월등히 높은 수치를 나타내고 있다. 그러므로
이러한 장점으로 현재 국민은행 산업은행이 인수시도를 하고 있는데 여기에 신한도 기회를 놓쳐서는 안 된다. 해외지역 은행 M&A를 위해서도 해외네트워크는 꼭 필요한 부분이기에 신한은 이 부분을 강화를 위해서 외환은행을 인수하여야 한다.
출처 : 한국금융연구원
금융회사의 해외진출 방식 및 고려사항
위의 표에서와 같이 해외 진출 시 M&A의 경우 현지화는 매우 빠르지만 그만큼 리스크가 높다. 그리고 경영능력이 미흡할 경우 지분투자를 통한 리스크를 감소시키는 것도 괜찮다. 이에 신한의 경우 어느 정도 동질성이 있는 아시아의 경우 현지법인 또는 M&A를 통해 현지화를 높이는 전략을 구사하는 것이 좋고 중동, 남미의 경우 지분투자를 통한 리스크관리를 마지막으로 선진국의 대형은행 인수를 통해 노하우를 배우는 것도 좋은 방법인데 이 경우 많은 자본이 소요되는데 규모가 작은 국내 은행의 경우 M&A 컨소시엄 단일 금융회사를 인수하기 위해 복수의 회사들이 컨소시엄을 구성하여 인수한 뒤 피인수 금융회사를 분배하는 형식으로 자금조달 부담이 있는 대형회사의 인수에 활용된다.
을 통해 현지의 중·대형은행을 인수하는 것이 바람직한 전략이라고 본다.
3. M&A를 통한 경쟁력 강화 방안
국내 금융회사의 국제화는 우리나라 금융업의 발전과정 속에서 중단기적 과제이자 핵심과제이다. 글로벌 금융회사들은 이번 위기가 진정된 이후 더욱 정교한 비즈니스 모델로 발전할 것이기 때문에 국제적 경쟁력을 강화하기 위한 국내 금융회사들의 국제화는 절실하다. 국내은행의 해외사업부분 비중은 해외 글로벌 은행들에 비해 굉장히 낮은 수치를 보이고 있다 이는 국내은행들이 내수기반을 중심으로 성장하고 있다는 것을 보여준다. 현재 국내금융
출처 : 한국금융연구원
국내 은행의 해외사업부문 비중
시장은 포화상태에 이르고 있으며 시장에서의 경쟁 또한 매우 치열하다. 또한 외국계 금융회사의 국내진입과 규제완화 등으로 국내시장에서의 이익창출기반이 약화되고 있는 실정이다.
출처 : 금융감독원
국내은행 순이자 마진추이
이처럼 국내시장이 어려워지는 상황에서 안정적 수익기반을 마련하기 위해서는 고수익 시장의 발굴을 통해 수익률을 높이거나 저 위험 시장으로의 진출을 통해 수익의 경기변동성을 완화해야 한다. 국내 일반 금융기업과 마찬가지로 신한 또한 수익기반이 국내와 일부 아시아에 편중되어 있어 집중화위험(concentration risk)이 높으므로 해외진출로 수익기반을 다각화함으로써 위험을 분산할 수 있다. 우리나라는 수출에 의존하는 개발도상국가 이며 남북이 분단된 분단국가로써 각종 국가위험에 노출되어 있다. 이에 신한은 아시아 뿐 만 아니라 안정적인 선진국 시장 또한 적극적으로 진출해야하는데 이는 아시아 시장의 경우 한국시장과 비슷한 수출주도형 국가들이 많기 때문에 비슷한 위험구조를 가지고 있기 때문이다. 그러므로 신한은 현재의 아시아 중심 해외진출 전략에서 남미나 중동 등의 시장과 더불어 안정적인 유럽과 미국 시장을 좀 더 적극적으로 공략할 필요가 있다.
이러한 해외진출의 당위성과 더불어 현재 해외에 진출하고 있는 비즈니스에도 몇몇 문제점이 있는데 먼저 해외진출 은행들이 대부분 현지진출 한국인을 주 고객으로 영업을 하고 있는 점이다. 비록 신한은행의 여신현황을 구하지는 못했지만 아래 국내은행의 거래처별 여신
출처 : 한국금융연구원
국내은행 해외점포의 거래처별 여신 현황
현황을 보면 해외점포의 전체 대출 중에서 84%가 국내관련 대출이다. 이것은 현지진출 은행의 브랜드 인지도 부족과 현지화 전략이 미흡한 결과이다. 이에 신한은 현지지역 연구를 위해 현지전략 연구소를 설립하고 현지 전문 인력을 양성해야 한다. 지역거점 연구소를 기반으로 완성도 높은 현지화 전략을 구사하여야 한다. 하지만 현지에서의 경쟁 및 지역연구를 위해서는 현지의 풍부한 경험이 필요한데 이는 현지의 중 소형 은행 M&A를 통하여 접근하는 방법이 유리할 것이다.
Ⅳ. 참고자료
신한금융지주회사 (http://www.shinhangroup.co.kr/)
삼성경제연구소 (http://www.seri.org/)
LG경제연구소 (http:www.lgeri.or.kr)
기획재정부 (http://www.mosf.go.kr)
금융감독위원회 (http://www.fsc.go.kr)
대우증권 리서치센터 (http://www.bestez.com/)
한국경제TV (http://www.wowtv.co.kr/)
경향신문 (http://www.khan.co.kr/)
동아일보 (2002-10-21, 지주회사 설립 붐… 전문화 - 투명성 '쑥쑥', 이나연 기자)
FORBES KOREA ( 신한금융지주회사 - 최영휘 사장 “은행1 ·증권 2등 3년 내 달성”)
2008년 은행업전망, 대우증권, 2007.11
한국 통화금융정책의 출구전략(Exit Strategy), 삼성경제연구소,2009.11
국내금융회사의 해외진출 전략과 정책적 시사점, 서병호, 한국금융연구원, 2009.06
신한지주의 LG카드 인수전략 (급변하는 환경과 기업의 선택), 삼성경제연구소

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