[업종분석] 석유화학, 산업분석, 업종분석 - 산업의 개요, 장점, 약점, 전망, 참고자료

소개글

[업종분석] 석유화학, 산업분석, 업종분석 - 산업의 개요, 장점, 약점, 전망, 참고자료에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 산업의 개요
　석유화학산업이란
　석유화학제품은 어디에 쓰이나
　석유화학제품의 생산과정
　석유화학산업의 특성

Ⅱ. 산업의 장점
　상대적으로 큰 시장규모
　경기 변동에 안정적인 산업이다
　높은 진입장벽
　대체제품의 위협 위험이 낮고 수요산업에 대한 교섭력이 우위

Ⅲ. 산업의 약점
　경쟁강도가 높은 해외시장 의존도가 높다
　중동 및 중국지역의 증설

Ⅳ. 산업의 전망
　단기적으로는 비교적 양호한 수준 유지
　중장기적으로 세계 공급시장의 큰 변화가 예상
　중국의 석유화학 증설계획
　셰일가스의 등장과 미국의 석유화학
　미국의 석유화학 붐이 국내시장에 미치는 영향
　국내 석유화학업계의 장기 대응책

Ⅴ. 참고자료
　1. 석유화학산업의 범위
　2. 국내 업체별 석유화학제품 취급제품
　3. 국내 석유화학업체 명단 및 기업별 분석정보
　4. 계열별 석유화학업체 명단
　5. 참고자료 및 링크

본문내용

가지고 있다.
석탄화학을 이용한 석유화학제품 생산은 중국내에서 본다면 가격경쟁력 면에서 초기 시설투자비용 과다(나프타 base 대비 3배), 운송비용 등의 요인으로 크게 유리하지는 않다. 환경측면에서 보더라도 과다한 폐기물 발생, 과다한 이산화탄소 발생량으로 환경 부담이 크다. 또한 현재 석탄화학 주요 제품의 품질 수준은 아직까지는 기존의 나프타나 천연가스 베이스에 비해 현저히 떨어지는 수준으로 대부분이 low-end 시장에 투입되고 있다.
이런 불리한 점에도 불구하고 정치적인 이유 등으로 증설계획을 가지고 있어, 이러한 증설이 이루어지면 중국 석유화학제품 시장 내 low-end부문에서는 석탄화학 기반의 제품 점유율이 점차 높아질 것으로 보인다. 하지만 현재 국내 석유화학제품은 중상급의 품질 수준으로 중국과 직접적인 경쟁대상은 아니라고 보이며, 중국 석탄화학산업 발전이 국내 업계에 미치는 영향은 제한적일 수 있다고 판단된다.
셰일가스의 등장과 미국의 석유화학
셰일가스는 세밀한 진흙이 수평 퇴적한 악석층(shale)에 존재하는 천연가스로서 매장량은 187.5조㎥으로 추정되며 인류가 약 60년간 사용 가능한 양이다. 이는 확인된 매장량으로 세계 잠재매장량은 635조㎥에 달하는 것으로 파악되고 있다. 최근 채굴기술의 발전으로 기존 천연가스의 생산코스트는 2010년 기준 1,000㎥당 $46인 반면 셰일가스는 2007년 $73에서 $31로 크게 절감되었다. 이에 따라 생산이 급증하여, 미국 가스생산량 중 셰일가스 비중이 2009년 14%에서 2010년 23%로 급상승하고 있다.
셰일가스의 등장은 미국시장 내 가스, 석탄, 석유류, 전력 등 에너지가격의 하락을 촉발하여 자국내 석유화학산업의 원가경쟁력을 제고시키고 있다. 그리고 이러한 셰일가스의 파급효과는 매우 커서 미국내에서 또 하나의 산업혁명으로까지 볼 수도 있다.
2000년대 들어 북미 가스기반의 석유화학 산업은 중동, 중국의 증설 영향으로 경쟁력이 약화되어 노후화된 설비를 가동 중단하는 등 부진한 양상을 보였다. 하지만 셰일가스 생산이 급증하기 시작한 2010년부터는 원가경쟁력이 크게 제고되기 시작하였고, 셰일가스 생산이 지속되는 한 이러한 원가경쟁력은 상당기간 지속될 전망이다.
이와 같이 미국 석유화학 업체들의 원가 경쟁력이 회복되자, 가동 중단된 설비 재가동 및 신증설이 폭발적으로 증가되고 있다. 반면, 중동 및 아시아 화학업체들은 미국의 셰일가스 기반 투자 발표 이후 나프타 기반의 설비 투자를 자제하는 양상이다.
미국의 석유화학 붐이 국내시장에 미치는 영향
미국 내에서 셰일가스를 활용한 에탄크래커의 제품별 생산비중을 보면 에틸렌이 80%정도로 매우 높다. 따라서 이를 주원료로 생산되는 PE, PVC 등의 제품과 프로필렌은 낮은 원가경쟁력을 바탕으로 수출이 확대될 것으로 보이므로, 동 제품들을 생산하는 국내 업체들은 수출시장에서의 경쟁심화와 원가경쟁력 약화로 어려움이 예상된다. 반면, 부타디엔과 BTX의 경우 생산수율 면에서 유리한 나프타베이스를 주로 가동하고 있는 국내 업체들이 상대적으로 수혜를 볼 가능성이 높다.
이러한 예상은 북미지역의 설비가 본격적으로 가동되는 2017년 이후부터 가속화되겠지만 이미 일정 부분 현실화되고 있다. 중국시장 내 PVC나 PE의 국가별 점유율 추이를 보면 한국의 점유율은 2000년대 중반 이후 하락세이고, PVC의 경우 미국이 PE의 경우 중동의 점유율이 약진하고 있는 모습이다.
국내 석유화학업계의 장기 대응책
지금까지 국내 석유화학업계의 향후 10년을 좌우할 주요 이슈들과 전개방향을 정리해보았다. 여타 업계와 마찬가지로 국내 석유화학업계도 쉽지 않은 상황을 앞두고 있는 것이다.
그러나 다행히 국내 대부분의 석유화학업체는 2011년까지 수년간의 호황으로 내부 잉여자금을 축적하고 있다. 장치산업임에도 불구하고 차입금의존도, 부채비율 등 재무안정성 측면에서 전반적인 우수한 모습을 보이고 있는 것이다. 따라서 이 재무안정성을 어떻게 활용하느냐가 향후 업계에서 어떠한 위치를 차지하느냐를 결정지을 것이다.
따라서 단순한 공정개선을 통한 원가절감 등 단기적인 시각에서 벗어나, 시간이 많이 걸리더라도 R&D활동을 통한 제품혁신, 제품라인의 변화, 사업다각화, 해외투자 등의 밑거름을 뿌려야 할 때라고 생각된다.
자본시장에 ‘모두가 예상하는 위기는 오지 않는다’는 격언이 있다. 석유 자원이 하나도 없고 국내 축적자본도 전무했던 대한민국에서 석유화학업계가 현재와 같은 위상을 갖춘 것처럼, 앞을 위한 준비를 착실히 한다면 국내 석유화학업계의 앞길도 어둡지만은 않을 것으로 보인다.
Ⅴ. 참고자료
1. 석유화학산업의 범위
2. 국내 업체별 석유화학제품 취급제품
한국석유화학협회 링크
http://www.kpia.or.kr/family/family_01.html
3. 국내 석유화학업체 명단 및 기업별 분석정보(2012년 기준)
※ 업체명을 클릭하면 해당기업의 요약 분석정보로 링크됩니다.
금호미쓰이화학(주) 금호석유화학(주) 금호폴리켐(주) 금호피앤비화학(주) 대림산업(주)
대한유화공업(주) 동서석유화학(주) 대산엠엠에이(주) 롯데케미칼(주) 삼남석유화학(주)
삼성비피화학(주) 삼성석유화학(주) 삼성토탈(주) 애경유화(주) (주)SH에너지화학
SK종합화학(주) SKC(주) SK유화(주) LGMMA(주) (주)LG화학
여천NCC(주) OCI(주) 용산화학(주) 이수화학(주) 제일모직(주)
GS칼텍스(주) (주)카프로 KPX케미칼(주) KPX화인케미칼(주) 코오롱인더스트리(주)
태광산업(주) 폴리미래(주) 한국바스프(주) 한국스티롤루션(주) 한화케미칼(주) 효성(주)
4. 계열별 석유화학업체 명단 (2010년 기준)
5. 참고자료 및 링크
※ 더 상세한 분석을 원하시는 분은 자료명을 클릭하면 관련정보로 링크됩니다.
- 2014산업위험평가-석유화학-NICE신용평가
- 2014 Industry Credit Outlook-석유화학 - 한국기업평가
2014IndustryOutlook-석유화학 - 한국신용평가
석유화학산업의 향후 10년은 어떠할까 - 한국기업평가
석유유화산업의 이해 - 김태완

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