저축은행은행-P2P업체 제휴를 통한 수익 모색과 고객 확보 노력 사례

소개글

저축은행은행-P2P업체 제휴를 통한 수익 모색과 고객 확보 노력 사례에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 현황
1-1 시장상황
1-2 경쟁사로 부상한 P2P업체들

2. 왜 P2P인가
2-1 P2P란 무엇인가
2-2 P2P시장의 급성장
2-3 P2P금융의 사업모델
2-4 P2P업체들의 취급실적
2-5 핀테크 (Fin-Tech)

3. 왜 ‘제휴’인가
3-1 적용 법의 차이
3-2 법적 제제와 그 사례

4. '저축은행-P2P업체‘ 제휴 사례
4-1 ‘저축은행-P2P업체’
4-2 그 외 사례(은행)

5. 결론

본문내용

금융위의 답변은 ‘P2P대출업이 저축은행법과 관련된 업무에 해당되지 않는다’는 것이 전부였음. P2P대출업이 저축은행법의 규제대상이 아니라는 점은 확인해줬으나, 해당업무를 할 수 있는지에 대한 답은 주지 않음. 강행 시 문제 소지 여부 있다 판단.
→ 금융권 不許의 의미로 받아들임.
→ P2P대출업 고려했던 일부 제도권 금융회사들 P2P대출업체와 제휴하는 식으로 방향 틈.
현재 금융당국은 기존 금융기관이 P2P대출업에 직접 뛰어드는 것은 허용치 않고 있으나, 은행 및 저축은행 등 수신기능이 있는 금융회사의 제휴까지는 허용하고 있음. 수신기능이 없는 카드사는 제휴 불가.
4. '저축은행-P2P업체‘ 제휴 사례
4-1 ‘저축은행-P2P업체’
① 대신저축은행-투게더앱스
- 대신저축은행이 투게더앱스 투자자들의 투자금 관리계좌 수탁과 관련한 업무를 수행. 투자자들의 자금을 관리하며 이자를 배분하고, 만기 도래 시 투자원금을 배분해주는 역할. 향후 부동산 리스크관리시스템 고도화 등 다양한 제휴비즈니스 모델을 수립할 예정.
② 공평세종저축은행-써티컷(30CUT)
- 공평세종저축은행 중금리 대출 사업에 협력하기 위해 30CUT과 포괄적 업무제휴 체결. 농협은행을 통해 출시예정인 핀테크 기반의 중금리 대출 서비스 ‘NH-30CUT론’에 대해 기관투자자로 참여.
*NH-30CUT론
-카드론, 현금서비스, 리볼빙 등을 낮은 금리로 대환해주는 상품. 금리를 30% 낮춰준다 해서 30CUT이라 함. 아직 금융당국으로부터 정식승인은 나지 않은 상태. 6월1일부터 베타서비스 실시.
③ 웰컴저축은행-옐로금융(YFG) ‘렌더스’
- 웰컴저축은행 엘로금융(YFG)과 기관연계형P2P ‘렌더스’ 설립에 참여. 웰컴저축은행 기존 신용평가모델에 빅데이터분석을 포함시킨 모델로 중금리대출 선보일 예정. 일반투자자들이 웰컴저축은행의 계좌를 활용해 투자 가능. 계좌 유치를 통한 예적금 고객 유치 효과 기대.
*기관연계형P2P
-기존 금융기관과 연계해 모금대출업무를 수행하는 방식. 기존 P2P대출에 비해 고객정보 관리, 리스크관리, 허위대출 방지에 장점을 갖음.
④ SBI저축은행-옐로금융(YFG)
- SBI홀딩스 작년 옐로금융그룹과 업무협약을 맺음. 자회사 SBI저축은행과 옐로금융그룹의 주식 스왑(Swap)을 포함한 투자 방안을 논의 중. 2월 SBI홀딩스 옐로모바일에 3000만 달러 투자.
⑤ 동부저축은행-테라펀딩
- 동부저축은행과 테라펀딩 부동산 관련 신규시장 발굴과 구조화 협력, 부동산대출 심사평가 및 리스크관리시스템 고도화를 위한 업무협력을 진행하기로 합의. 현재 윤곽이 나온 분야는 대환대출 관련 소개업무. 테라펀딩에서 대출을 받아 공사를 진행한 건축업자가 대출금 상환을 위해 완공된 건물을 담보로 금융권에서 대출을 진행할 경우 동부저축은행을 1순위로 소개하는 방안.
<그림4. P2P 부동산담보대출 구조도>
*the bell 기사 참조
⑥ 헌대저축은행-팝펀딩
- 팝펀딩 대출이 성사되는 경우 대출금을 제휴 저축은행을 통해 최종 수령하는 저축은행 연계방식을 도입하여 2009년부터 대부업 등록 없이 P2P금융 운영해옴.
현대저축은행은 제휴를 통해 기존에 팝펀딩에서 진행했던 저축은행 연계방식 외에도 저축은행이 직접 투자자로 참여하는 방한 계획함.
현재 신상품 출시를 기획했으나, 아직 금융당국의 승인이 나지 않은 상태.
⑦ 유니온저축은행-펀듀
- 홈쇼핑 광고주들을 대상으로 유니온저축은행과 펀듀 공동 투자를 하고 있음. 14.9월 유니온저축은행과 펀듀는 파트너쉽을 맺고, 홈쇼핑 대출 한도 200억원 계약을 체결함. 15,12월 말 누적투자실적 127.07억원, 연체율 0%, 누적상환액 91.42억 상환완료 됨.
<그림5. 펀듀의 홈쇼핑P2P 모델>
*펀듀 웹사이트 참조
4-2 그 외 사례
① 전북은행-피플펀드
<그림6. 피플펀드전북은행의 P2P모델>
* 피플펀드가 취하는 수수료는 대출수수료의 약1.2%, 이를 제외한 나머지 대출 수수료는 모두 투자자 수익률.
- 피플펀드 돈을 빌리려는 소비자의 신청을 받아 신용과 리스크를 평가한 뒤 자체 산정한 대출금리를 전북은행에 통보하는 방식으로 대출 절차 진행. 피플펀드 투자자와 투자금 모집. 투자자들 피플펀드가 아닌 전북은행의 본인 전용 가상계좌로 투자금을 송금해야 함.
전북은행 투자금을 담보로 대출자에게 예금담보대출을 해줌. 전북은행 대출자에게 대출이자를 받지 않고 피플펀드로부터 수수료 일부를 받음.
② 신한은행-어니스트펀드
- 신한은행 어니스트펀드 고객을 위한 가상계좌를 제공하고 예치금 이체에 필요한 수수료를 면제해주고 있음. 신용평가모형에 대한 연구개발 협력과 더불어 예금담보부 여신실행 및 은행대출 거절자 연계 등 업무 협력방안 추진 중.
③ 농협은행-써티컷(30CUT)
<그림7. 농협은행과 써티컷의 P2P모델>
- 대환 전문 P2P금융기업 써티컷은 농협은행과 제휴해 ‘NH-30CUT론’ 출시 예정. (현재 베타서비스 운영 중) 신용카드대출(카드론, 현금서비스, 리볼빙) 사용 고객을 대상으로 기존 대출 이자를 30% 인하해 농협은행 대출로 대환해주는 상품.
NH-30CUT론이 실행되면 농협은행은 바로 카드사로 대출금을 상환하고 고객은 농협에게 30% 낮은 이자로 카드부채를 상환하게 됨
④ 우리은행 -와디즈/오픈트레이드
- 우리은행은 와디즈, 오픈트레이드와 스타트업 발굴 및 투자 프로세스 구축을 위한 업무협약을 맺음. 크라우드펀딩에 참여한 대중에 의해 사업성을 검증받는 조건으로 우리은행에서 추가 투자 및 연계사업을 추진하는 방식. 첫 번째 투자대상으로 피플카쉐어링을 선정함.
5. 결론
최고금리 인하, 추가 금리 인하 여지로 저축은행이 새 먹거리를 모색하고 있으나, 금융당국의 규제와 은행 중금리 대출 출시 등으로 어려움을 겪고 있음. 이자수익 감고로 다른 수익원을 늘려야 하지만, 저축은행 업무확대가 제한적이어서 신사업 시도가 쉽지 않음.
골드바, 펀드판매, 할부금융 등 부수업무를 허용했으나, 할부금융은 캐피탈사들이 선점하고 있어 진입이 어려운 편.
일부 저축은행들이 P2P업체와 제휴를 통해 새로운 먹거리를 찾으려 시도하고 있음.

키워드

P2P,   크라우드펀딩,   대출