[반도체공학]휴대용 디지털기기용 낸드플래시메모리 시장조사 (A+리포트)

소개글

[반도체공학]휴대용 디지털기기용 낸드플래시메모리 시장조사 (A+리포트)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. NAND 플래시 산업특성 및 현황

2. 시장 현황

3. NAND 플래시 산업의 환경변화
(1) 공급 측면의 변화
(2) 수요 측면의 변화

4. NAND 플래시 시장 전망
(1) 공급 VS 수요 전망
(2) 잠재적인 위협

본문내용

4년 하반기보다 둔화되어 매분기 10% 이내의 가격하락이 예상된다. 그러나 ’05년 후반부터는 각 업체들의 생산이 일정 궤도에 들어갈 것으로 보이므로 ’06년 NAND 플래시 메모리의 공급은 꾸준히 늘어날 것이다. 그러므로 ’06년 NAND 플래시 가격은 공급보다는 수요가 과연 예상대로 성장할 것인가에 달려있다.
NAND 플래시 가격의 급격한 하락이 있다고 하더라도 선두 업체들은 NAND 플래시 부문의 수익성을 어느 정도 방어할 수 있을 것이다. 선두권 업체들의 NAND 플래시 연간 제조원가 하락율은 50%에 달하고 있기 때문에 가격의 하락을 원가의 개선으로 상쇄시킬 수 있다. 또한 2GB이상의 고용량 제품을 생산하여 저용량 제품 가격의 급락에 따른 위험을 대비하고 있다. 실제로 삼성전자의 경우, ’04년 하반기, 분기 단위로 15~35%의 NAND 플래시 가격 하락이 발생하였으나, NAND 플래시의 영업이익률은 40%을 유지하였다. 또한 삼성전자는 ’05년에 70nm공정 70nm 공정은 90nm 공정보다 원가경쟁력이 65%정도 더 높음
, 300mm웨이퍼 크기의 14라인을 플래시 전용으로 가동함으로써 가격 급락의 충격을 흡수할 수 있는 원가경쟁력과 양산기술력을 확보하였다. 반면 하이닉스는 아직 90nm공정에 머물고 있으며, 300mm 웨이퍼 라인을 ’05년 들어 처음으로 본격 가동하고 있어 안정화에 시간이 필요하다. 이와 같은 점을 고려하면 삼성전자와 같은 원가경쟁력은 확보하기 힘들 전망이다. 결국 하이닉스 플래시 부문의 수익성은 NAND 플래시 가격에 상당부문 연동될 수 밖에 없다. ’04년 하반기 가격 급락시 하이닉스의 NAND 플래시 부문 영업이익률은 10% 정도로 추락했고, 이후에도 이와 같은 현상이 되풀이 될 가능성이 높다.
[그림 9] NAND 플래시 공급/수요 전망
출처 : 한화증권 리서치센터
(2) 잠재적인 위협
반도체 시장은 기술적인 발전에 따라 새로운 대체재가 등장할 가능성이 여타 산업에 비해 높은 리스크를 가진다. NAND 플래시 메모리의 경우, 이를 대체할 수 있는 기술로 오어낸드(ORNAND)를 들 수 있다. ORNAND는 AMD와 후지쯔의 플래시 메모리 부분 자회사인 스펜션 LLC에 의해 발표된 기술로 기존 NOR형 플래시 메모리의 장점인 빠른 코드 실행과 NAND형 플래시 메모리의 장점인 데이터 저장 성능을 결합시킨 것이 특징이다. 또한 스펜션 LLC의 고유기술인 미러비트 한 셀당 2개의 데이터를 저장하는 플래시 메모리의 고집적화 기술
를 이용하여 가격 경쟁력을 확보하려 하고 있다. ORNAND의 전망은 기존 업체들이 가지고 있는 공정기술과 양산기술을 스펜션 LLC가 얼마나 따라 잡을 수 있느냐에 달려 있다.
[그림 10] 삼성전자 NAND플래시 부문 실적 [그림 11] 삼성전자 NAND플래시 부문 실적
출처 : 한화증권 리서치센터
장기적인 관점에서, 2020년 이후 현재의 반도체 산업은 큰 전환의 계기를 맞게 될 것으로 보인다. 현재 90nm에 이르는 공정기술이 4nm까지 이르면, 실리콘 트랜지스터는 물리적인 신뢰성을 잃어버리는데, 그 시기가 2020년 전후로 예측되고 있다. 연구되고 있는 대체기술로는 오보닉스 유니파이드 메모리(Ovonics Unified Memory) 인텔에서 연구하고 있는 DVD 디스크와 같은 재료를 이용하는 메모리
, 실리콘 나노크리스탈 모토로라에서 연구하고 있는 트랜지스터 내부의 고체층을 격자 형태로 배열된 실리콘 원자로 대체, 2006년 상용화 예정
등이 있다. 공정기술의 발전에 따라 현재 실리콘 트랜지스터 기술이 예상보다 더 오래 쓰일 가능성도 존재하나, 각 반도체 업체들은 그 이후를 준비하고 있다.

키워드

메모리,   낸드플래시,   플래시메모리,   메모리시장조사,   NAND,   플래시 메모리,   반도체,   반도체산업