[시장조사론]국내_제약산업의_환경변화와_전망

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목차

1. 국내 제약업계 동향
(1) 국내 제약산업의 지속적인 성장세

2. 최근 국내 제약계의 환경변화
(1) 외국계 제약사의 이익 증가
(2) 외국계 제약사의 경쟁력 원천

3. 최근 국내 제약계의 시장변화
(1) 오리지널 의약품 특허만료와 제네릭 제품 확대
(2) 제약업체간 M&A
(3) 수입의존도 매년 급증

4. 최근 국내 제약계의 정부정책 변화
(1) 보건복지부의 의약개정안
(2) 한-미 FTA의 영향

5. 주요 제약기업의 경영전략
(1) 주요기업의 경영전략

6. 제약산업의 전망
(1) 국내 제약시장의 고성장
(2) 제네릭의약품 시장의 확대
(3) 상위업체의 시장지배력 강화

본문내용

경영전략
(1) 주요기업의 경영전략
[표 5] 2006년 주요제약기업 경영전략
출처 : 한국신약개발연구조합
이러한 시장환경, 정부정책 변화 등으로 제약사들은 연구개발능력 제고, 전략적 제휴 등의 다양한 형태로 경영전략을 모색하고 있다.
동아제약은 자체 개발한 신약위염치료제 스티렌을 비롯한 제품들의 판매 성장을 바탕으로 한 매출증가가 지속될 것으로 보이며, 업계 최상위의 신약개발능력을 통해 상업성 있는 처방의약품의 개발이 기대된다. 또한 정부 규제와 상관관계가 비교적 적은 일반의약품의 판매를 증가하여 사업의 안정성을 높일 전망이다.
한미약품은 뛰어난 자체 합성능력을 바탕으로 한 제네릭의약품 생산에서의 경쟁력을 확보하고, 또한 제네릭 의약품의 성장성에서 한계가 드러날 경우를 대비하여 자체 신제품 출시를 위한 연구 개발능력을 강화하고, 중국에서의 의약품 사업도 지속적으로 추진할 전망이다.
녹십자는 상반기 매출이 13.5% 증가한 가운데 경구용 ETC 및 태반제제의 매출 성장, OTC 신규성장을 통한 매출 성장을 통해 약 19%의 외형 성장을 계획하고 있으며, 올 하반기 백신원료 생산공장이 착공에 들어가 2008년 완공 후에는 본격적인 생산판매에 들어갈 전망이다.
유한양행은 첫 번째 신약인 소화성궤양 치료제 레바넥스의 발매가 하반기에 이루어질 예정이며, 제품의 가격은 기존 제품들에 현저히 낮게 책정될 전망이어서 대형 품목으로의 성장 가능성이 기대된다. 또한 핵심 주력품목의 의료기관에 대한 영업력 강화를 통해 매출성장을 도모할 것으로 기대된다.
6. 제약산업의 전망
(1) 국내 제약시장의 고성장
[그림 4] 75세 이상 인구증가 추이 및 증가율
출처 : 통계청
제약시장 성장세는 인구 고령화와 밀접한 관계가 있으며 통계청에 따르면 75세 이상 연령층의 인구증가율이 2009~2010년에 최고치를 기록할 것으로 예상되고 있다. 고령화에 따른 만성질환자가 증가하면서 의료비 지출이 늘어남에 따라 전체 국내 의약품 시장의 약 80%를 차지하고 있는 전문 의약품 판매비중이 더 높아질 것으로 보인다. 경기변동에 민감하지 않은 전문의약품의 비중이 높아짐에 따라 전체 국내 제약시장 역시 향후 2010년까지 연평균 10%정도의 성장세가 지속될 것으로 예상된다.
[그림 5] 의약품 시장규모 추정
출처 : 한국개발연구원
(2) 제네릭의약품 시장의 확대
국내 제약시장은 최근 몇 년간 특허가 만료된 신약의 효능을 본떠서 만든 제네릭 제품의 판매 비중이 증가하는 추세이며, 국내 최대의 신약 R&D 기업인 LG생명과학 또한 신약개발 투자를 위한 안정적인 수익모델 확보를 위해 제네릭 부문을 강화하고 있다. 향후 2008년까지 오리지널 품목들의 특허 만료가 지속될 것으로 예상되어 당분간 제네릭 시장의 확대가 지속될 것으로 보여 국내 대형 제약사들의 외형성장에 일조할 전망이다.
오리지널 약품 대비 최대 80%의 가격을 인정해주고 있는 퍼스트제네릭의 개발을 위해 국내 제약사간의 경쟁이 치열해지고 있으나, 이들의 판관비 부담의 가중은 수익성을 압박하는 요인으로 작용할 전망이다. 이러한 이유로 퍼스트 제네릭 의약품 개발과 출시에 따른 비용을 감당할 수 있는 제약사의 경우는 성장에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있으나, 경쟁력이 약한 중소형 제약사의 경우는 시장 선점에 실패했을 경우 오히려 비용 부담이 가중될 가능성이 있다.
정부의 포지티브리스트 시스템 도입으로인해 제네릭 의약품의 약가는 오리지널 의약품의 가격인하에 비례하여 10~20% 정도 하락할 것으로 전망되나, 약가가 인하되는 만큼 수요는 더 늘어날 것으로 예상되어 약가 인하에 따른 제네릭 제품의 매출감소는 판매량의 증가로 일부 보완될 것으로 전망된다.
(3) 상위업체의 시장지배력 강화
최근 제약산업과 관련된 각종 규제와 한-미 FTA등의 외부환경의 변화가 기술력이 뒤쳐지는 중소형업체들의 퇴출을 가지고 옴에 따라 상위업체들은 시장점유율을 확보할 수 있는 기회가 될 것으로 판단된다.
그동안 제품 경쟁력에서 뒤쳐지는 중소형 업체들의 과다한 경쟁이 제약업계의 전반적인 마케팅 비용의 상승으로 연결되었기 때문에, 이러한 중소형 업체수의 감소는 경쟁력을 지니고 있는 상위업체들의 마케팅 비용 절감 효과를 가져올 전망이다.
또한 2006년 하반기 이후 상위업체들의 신약 상용화가 가시화 될 건망이다. 하반기 발매될 것으로 예상되는 신약은 유한양행의 위염치료제, 동아제약의 불임치료제, 한미약품의 비만 치료제 등으로 이들 상위업체의 사장지배력은 더욱 강화될 것으로 예상된다.

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